一文速览《2024年中国5G产业全景图谱报告》精华

作者：梁张华

物联网智库 原创

12月15日，《2024年中国5G产业全景图谱报告》在中国AIoT产业年会暨2023年智能产业前瞻洞察大典正式发布。

2023年，全球5G产业保持蓬勃发展势头，中国市场更是“遥遥领先”。截至2023年9月，我国5G行业应用已融入国民经济97个大类中的67个，5G应用案例累计超9.4万个，较2022年大幅增加约7.4万个，全国“5G+工业互联网”项目超7000个，应用项目覆盖32个省市自治区，首次实现全国所有地市覆盖，在全国2149家医疗机构、6948家工厂企业、691家采矿企业、547家电力企业中得到应用。

与此同时，我们距离R-18标准冻结已近在眼前，5G-A商用在即。从5G到5G-A，不仅将带来更大的带宽，实现10倍的网络性能提升，还将引入RedCap、无源物联、通感一体等新技术，支撑起更大的千亿级规模的连接和更广泛适用、更智能的应用，从而将在多个方面助力业界开辟更广阔的机遇。

智次方研究院持续跟踪5G产业发展多年，我们今年已是连续第四年推出5G产业全景图谱及报告。我们力求在此前深厚积累的基础上，把5G产业的最新发展态势，以及我们对5G产业的洞察和研判，作更好的呈现，期望新一版的图谱和报告能为业界提供有益参考。

洞察1：核心环节“网端用”全球蓬勃发展，中国市场更是“遥遥领先”

网络方面，全球建成的5G网络、SA网络占比、5G网络人口覆盖率、5G网络用户数、5G DOU、5G分流比等指标均保持强劲发展势头。国内5G基站数量、行业虚拟专网数量、5G覆盖范围、共建共享比例等指标均通冠全球。

2019年-2023年10月中国5G基站累计开通数量（万座）

终端方面，全球各类端侧通信设备中，款型占比最大的仍是手机，但近年来，其它终端设备发展迅速，终端类型和款型持续丰富，行业终端厂商增长迅速。其中，中国的终端生态繁荣程度全球瞩目，中国的5G终端款型全球占比近半，非手机终端占比超1/3。

应用方面，全球5G行业应用丰富，在部分领域已实现规模化应用。在国内，5G行业应用呈现出门类、数量、主体、价值、影响力“五提升”格局。更可贵的是，目前，我国5G应用正“从外围向核心、从单环节向全流程、从点状部署到片状应用”发展。5G应用逐步从质检、运维等管理环节，向研发设计、生产制造、运维管理、产品服务等全环节覆盖；从机器视觉质量检测、现场辅助装配、无人智能巡检等辅助环节可复制场景，逐步向5G云化PLC、5G无人驾驶、5G协同控制等核心控制环节渗透；从企业的单条产线、单个车间，逐步向全工厂、全集团、全产业链方向发展。

洞察2：5G生态持续演进，各方通过借鉴和创新，探索出一批新型商业模式

伴随着网端用的蓬勃发展，产业链各方高度关注如何构建可持续发展的商业模式，以更有效地释放5G技术的商业价值。在行业应用市场，5G商业模式创新探索不仅有电信运营商的参与，也有其他企业的参与。

电信运营商自身积极探索5G专网、数字化集成服务和行业数字化产品等商业模式创新

电信运营商联合行业企业挖掘5G应用需求

行业企业基于5G改造自身业务系统，实现行业商业模式创新再造

在大众消费市场，电信运营商基于网络新能力、应用新场景等，创新商业模式，进行了基于速率计费、基于上行能力、基于低时延能力、基于用户画像的新型商业模式探索。

洞察3：5G-A商用在即，RedCap、无源物联、通感一体将带来新机遇

5G-A商用在即，将带来如下新的变化：

一是实现10倍网络性能提升。

二是将拓展除网络性能外，更加丰富的能力层次：

RedCap通过对性能作裁减，成本将更为合理，功耗将更低

无源物联基于蜂窝通信基站内生出物联能力，具低成本、免维护、广适用、绿色低碳等优势

通感一体实现对环境等的实时感知、数据采集和传输，满足智能感知和通信等需求

因此，5G-A有望助力业界开辟5大商业新前沿，撬动百倍商业新机会：

RedCap有效降低了终端成本和功耗，能更好地满足工业无线传感、视频监控和可穿戴设备等中高速规模应用需求

无源物联基于5G-A基站连接价格低至几角的无源标签，不仅能传输数据，还能支持仓储物品的自动化盘点、农业养殖数据采集、物品定位等。目前无源标签每年消耗超300亿个，未来有望达千亿个

通感一体有望率先在道路监测、通行引导、低空管制、海域监测等交通相关领域迎来推广普及。还能在自然资源、交通住建、应急救灾等多个行业胜任信息收集、要素精细分类、实景三维重建等任务

裸眼3D等应用有望从游戏、购物、广告扩展到医疗、教育、旅游等领域，沉浸交互业务在线用户将超过10亿，较目前增长100倍

随着5G-A性能的提升和扩展，5G专网将扩大10倍应用场景，全球2030年专网数量有望达百万张

洞察4：5G应用规模化发展的广度深度有待加强，成本高、融合难度大等不足需要正视

需求侧，5G应用集中于大型企业和有实力的龙头企业，受投入资金、数字化水平等影响，难以满足中小企业需求。部分企业对于规模化应用5G所带来的企业数据安全、运维掌控权、网络稳定可靠性、全生命周期成本等问题仍存在顾虑。

供给侧，由于行业碎片化，难于形成规模，造成芯片、模组、终端、行业网络设备定制化等仍面临高成本的困扰；5G技术产业与行业信息化设施融合存在障碍；缺乏融合性的5G标准体系，共性技术待加强，适应新模式和新业态的政策环境需完善。

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