最好的行业

昨天写了《

今年是最坏的市场

》,不单单是国内,也包括美国。

很多人很担心,也焦虑。

那么,未来有没有一个行业,可以像1980年代的电脑、或2000年后的互联网一样,带动一群产业链、进而带动经济的变轨上升?

先来看一个案例。

微软和苹果公司。

苹果,乔布斯创建,因第一个将图形界面用于个人电脑的Macintosh起家。苹果机不但自己设计封闭的操作系统,还跟硬件组装在一起做整机销售。

微软,比尔盖茨创建,苹果的图形界面给盖茨灵感,但想要打败苹果,微软没有硬件支撑,盖茨就跟当时PC机的霸主IBM合作,只负责开发操作系统,终以windows系统起家。

后来,随着苹果电脑的兼容性不足,IBM个人电脑的普及,windows从黑白dos升级为现在漂亮彩色窗口,盖茨大获成功,更是成为世界首富。

微软的股价也一路上升翻数倍,到2000年互联网泡沫达到最高,再到2008年次贷危机的最低点,之后一路上涨。

微软公司季度k线

苹果公司季度k线

对比一下,这两个公司的走势,从2010年后苹果超越微软的市值,一度领先

最近,情况有点发生变化,苹果回调跌落幅度大,而微软回调较小,在11月26日盘中,微软市值微超苹果。这也是2010年年中以来微软市值首次超越苹果,成为美股最高市值的科技股。

如果苹果没有新的爆炸式新产品问世,还是只靠卖原来的硬件为生,那么不要对微软高居榜首感到惊讶。因为微软不只靠卖操作系统为生了。

就像微软现任CEO纳德拉表示,"我认为,微软不再是个人计算机为先,甚至也不是手机为先,而是转向'移动为先,云为先'。"这也成为纳德拉改造微软业务的出发点。

早在2014年2月任命为微软CEO初,纳德拉就做出了重要的决定:将发展"云服务"定为公司的核心目标。

相应的,window系统在公司的地位已经弱化。在目前的组织架构中,微软的三大事业部为:体验及设备、云计算及人工智能平台、人工智能及研究。

Windows也不再作为一个独立的事业部存在,Windows、Office等核心业务并入体验及设备事业部。

说到,这里,公子的看法是,如果未来挑选某个行业做长线投资。

那么必然是在大科技里面。

大科技里面的人工智能、云计算等等又是重中之重。

看过科幻片的朋友应该知道,目前人工智能只是个刚刚起步阶段,有朝一日可能会达到《机械姬》里面的人工智能机器人的水平,也未可知,到那时机器人比人类更智能更聪明。我们的目的也不是让机器代替人类,而是帮助人类,解放人类。。

但是,现在远远还没有,国家还在大力支持这个产业,十月份大大还主持召开最高级别的领导开会,强调:

要深刻认识加快发展新一代人工智能的重大意义,推动我国新一代人工智能健康发展,加大政策支持。

随着多项国家政策出台,人工智能产业在我国快速发展,多个人工智能+的场景正在逐步落地。未来国内人工智能发展的主旋律,政策、技术、需求将共同推动该战略深化和落地。

预计到2020年,我国人工智能融合发展带来的相关产业市场规模将超过万亿。

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大盘方面,长线大科技不变。

短线,还是谨慎,热点还得看科创板。

科创板中最先考虑也应该是集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源汽车这几个领域的公司。今天,公子关注的一个投资了智能机器的公司走势还不错,盘中也创了新高。

本周的大盘,预计将走的很纠结,很谨慎。在G20会谈结果出来之前,还是多注意防守。

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