涂料行业研究报告

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涂料是国民经济的重要配套材料。据WPCIA数据,2017年全球涂料产量7144万吨,产值约1929亿美元。2005-2017年,国内涂料产量保持年均7%-10%的复合增长率,2017年产量达2036万吨,产值约640亿美元,规模接近全球的三分之一。

从下游应用领域里来看,据涂界数据,2017年全球建筑和工业涂料产量分别为2858、4286万吨,建筑涂料占比40%,工业涂料细分领域中,防腐涂料占19%,汽车涂料占13%,木器涂料占7%。2017年国内建筑、防腐、汽车和木器四种涂料占比分别为31%、29%、10%和9%。

防腐涂料主要应用在船舶、海洋工程、铁路和公路运输、集装箱、工程机械和石油化工等领域。铁路、船舶、航空航天等运输设备制造业收入“十二五”以来保持稳定,2017年我国防腐涂料产量600万吨,同比增长7%,增速平稳。

据国家统计局数据,2017年我国汽车产量约2900万辆,同比增长3%,汽车涂料产量203万吨,同比增长8%,按照涂料产量/汽车产量计算,单车涂料用量约70千克。2017年国内木质家具产量27073万件,同比增长4%,木器涂料产量153万吨,同比增长1%。近三年汽车涂料和木器涂料产量增速均维持稳定。预计2020年国内涂料市场规模有望达到2500万吨。

环保型涂料发展前景良好

环保型涂料占比不足五成

传统涂料生产需要大量的有机溶剂,涂膜时有机溶剂挥发形成挥发性有机化合物(VOC),造成环境污染。环保部《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》明确提出,到2020年,全国工业涂装VOCs排放量减少20%以上,重点地区减少30%,全面推进环保性涂料发展已成为不可逆转的趋势。

据涂界数据,2017年欧美等发达国家溶剂型涂料产量平均占比不到40%,美国则不到30%,德国仅20%左右,国内溶剂型涂料占比达到52%,水性和粉末涂料占比分别约35%和10%,光固化和无溶剂等环保型涂料占比约3%,环保型涂料合计不足50%。

建筑涂料水性化率达80%

建筑涂料是各类涂料中水性化替代速度最快的,目前国内约80%左右的建筑涂料使用水性乳胶漆。建筑涂料在涂料中占比较高,按照2017年630万吨产量计算,剩余20%完全替代空间仍有126万吨,VOC减排任务较重。

据涂料行业“十三五”规划,解决水性多彩涂料、艺术涂料和保温、防火等高性能涂料的质量和稳定性以及推广使用等问题,是全面推进建筑涂料水性化的重要方向。

木器涂料仅5%实现替代

木质家具和建材等使用水性涂料存在吸水胀筋、流平和丰满度差等问题,同时水干燥温度较高,水性木器涂料涂装需要配备微波、红外和紫外辐射等固化设备,以防止底材在高温下出现变形和受损等,因此目前木器涂料领域仍以溶剂型为主,2017年国内水性木器涂料产量仅8万吨左右,占比约5%,我们预计替代空间较大。

据中涂协数据,按2017年涂料总产量2036万吨和环保型涂料占比48%计算,当前环保型涂料约980万吨,假设涂料产量平均增速7%,到2020年溶剂型涂料占比降至40%,则替代空间约520万吨,环保型涂料需求较大。

另一方面,水性和粉末等环保型涂料需要解决高性能配方、配套施工技术以及应用推广等问题,因此产品结构整合周期可能较长。

外资企业主导,国内企业逐步突围

行业集中度偏低,外资企业占据头部市场

据涂界数据,2017年亚太地区涂料产量全球占比51%,中国涂料在亚太地区占比达到56%,国内涂料企业数目众多,2003年纳入统计的企业已有1000多家,2017年超过1万家,规模以上企业(收入高于2000万元)有2057家,国内涂料基本以自给为主,近年来企业平均开工率在55%左右

涂料行业进入门槛不高,下游各行业对涂料品种需求差异化较大,因此企业数目众多,行业较为零散,据涂界数据,2017年全球CR4销售额434亿美元,占比低于30%,CR8销售额613亿美元,占比低于40%,行业竞争激烈。

据涂界数据,2017年国内企业CR4销售额476亿元,占比约11.4%,CR8销售额637亿元,占比约15%,CR100累计占比仍不足40%,国内涂料行业更为分散,竞争更加激烈。

PPG、宣伟、阿克苏诺贝尔和立邦等全球巨头企业均较早进入中国市场,在国内设立生产和分销基地,品牌和规模均具备一定影响力,加剧了行业竞争。

国内凭借企业数目优势,2017年中资企业收入占比达到71.6%,但产销前十的企业以外资或外企为主,销售额前十名的本土企业仅东方雨虹和嘉宝莉2家。

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