旷视递交IPO招股书,港交所迎来真正AI第一股

一旦旷视成功上市,其将成为在香港和全球首家上市的真正人工智能企业。

作者 | 鹿米舛儿

来源 | IPO那点事

数据支持 | 勾股大数据

“上市这是会发生的,我们希望我们会是第一个”。

——旷视科技创始人印奇曾说

正如我们所知,早些年的工业革命以及互联网的井喷式发展,已经彻底改变了人们的工作和生活方式,而伴随着大数据、云计算、物联网、5G时代的到来,新一轮科技革命正悄然掀起新的热浪。

在这其中,诞生了60多年的人工智能概念,“趁机”走上轨道,“火”了起来,正在以前所未有的影响力改变着世界,其早已突破从前的“只存活在学界实验室、业界小圈子”的虚拟状态,而是进入大众视野,“飞入寻常百姓家”,步入实干阶段。

过去三年,中国各地掀起一波人工智能热潮,从科技界、商界、各级政府机关开始,一直蔓延到各行各业,甚至中小学和幼儿园的小朋友都在学习人工智能的知识。

如今,人工智能已经在交通、零售、医疗、金融等多个行业涉足,并呈现出多点开花,诸如VR智能设备、无人驾驶、智能机器人、刷脸支付等等,无一不充斥着人们的日常,真切地改变着人们的生活。

日前,因马云爸爸的一次刷脸支付而走入大众视野的人工智能领域“独角兽”旷视科技在港交所递交了招股书。不得不说的是,在多次“被上市”之后,这一次,旷视是真的要上市了。

业内人士认为,一旦旷视成功上市,其将成为在香港和全球首家上市的真正人工智能企业。而中国的AI创业,也将从此迈步新的阶段。

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旷视科技成色几何?

据招股书披露,旷视科技成立于2011年,是一家世界级的人工智能公司,主要向客户提供包括算法、软件及人工智能赋能物联网设备的全栈式解决方案,其核心竞争力是深度学习,是全球为数不多的拥有自主研发的深度学习框架的公司之一。自研的深度学习框架Brain++作为一个统一的底层架构,为算法训练及模型改进过程提供重要支持。

旷视科技的人工智能赋能的解决方案主要包括个人物联网、城市物联网和供应链物联网。

具体而言,个人物联网解决方案以人工智能赋能摄像头,改善个人设备的用户体验,包括算法及软件。城市物联网解决方案将城市空间数字化,让城市及社区更加安全和更有效率,包括算法、软件及人工智能赋能的传感器。供应链物联网解决方案以人工智能赋能机器人及传感器,让供应链更有效率,包括算法、软件及人工智能赋能的机器人。

从公司经营情况来看,2016年、2017年、2018年及截至2019年6月30日止六个月期间,旷视科技的营收分别为6780万元、3.13亿元、14.27亿元、9.49亿元;期内分别亏损3.43亿元、7.59亿元、33.51亿元、52亿元。

不过,值得一提的是,公司的大幅亏损主要是由于上市引发的优先股的公允价值变动。剔除此类非经营原因,旷视科技2018年的经调整净利润为3220万元,2019年上半年经调整净利润为3270万元。

旷视科技最大的成本支出是研发支出,2018年和2019年上半年分别为6.13亿元和4.68亿元,分别占比为76.6%和49.4%。

而在研发之中,最贵的势必是人才。截止到2019年上半年,公司在研发方面共有员工1432名,占整体员工的61%,相应的福利开支为3.09亿元,占整体研发支出的66%,平均年薪43万元。

从融资情况来看,自2013年1月至此次IPO之前,旷视科技总共进行了九轮融资,总融资金额约为13.51亿美元,主要投资方包括联想、创新工场、启明创投、蚂蚁金服、富士康等。

其中,金额最大的为D轮融资,约7.5亿美元,参与D轮融资的包括中银集团投资有限公司 (BOCGI)、阿布扎比投资局 (ADIA)旗下全资子公司、麦格理集团以及工银资管(全球)有限公司。

从股权结构来看,旷视科技最大的股东为阿里系,合计持有公司29.43%股份,其中,阿里巴巴通过淘宝中国间接持有14.33%,蚂蚁金服通过全资子公司API (Hong Kong) Investment Limited间接持15.1%。公司三位创始人合计持有16.83%的股份,其中,印奇持股8.21%,唐文斌持股5.9%,杨沐持股为2.72%。

值得一提的是,旷视科技的三位创始人均毕业于清华大学姚期智实验班[(唯一一位华人图灵奖获得者)创办,旨在招募并培养世界级的计算机科学人才)],其他高管也都拥有丰富的专业经验,研发团队由世界级科学家领导。

另外,公司的主要股东还包括:中国国有资本风险投资基金股份有限公司在内的国有资本合计持有超过11%的股份;AI Mind和Machine Intelligence两个公司管理员工受限制股份的平台分别持股5.57%和6.19%。

目前,旷视科技已经和多个行业的领军企业建立了长期的战略合作关系,包括阿里巴巴、蚂蚁金服、联想、中国移动和凯德置地等。

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人工智能行业市场规模

资料显示,中国是全球人工智能革命的领导者之一,人工智能推动转型的主要行业包括消费电子、城市及社区管理和供应链,主要商业化垂直细分市场包括智能个人设备、线上认证智慧城市及社区、智慧物流和智慧零售。

据灼识报告,2018-2023年中国智能个人设备垂直领域的市场规模预料会由15亿元增至1574亿元,复合年增长率达到152 .5%。其中,智能手机为智能个人设备的最大分部,于2018年,旷视在搭载人脸识别设备解锁功能的国产安卓智能手机市占率超70%。屏下指纹感应模块的市场规模至2023年将达到170亿元,估计2018-2023年的复合年增长率为106%。

线上认证市场方面,预料在线认证垂直领域由2018年的3亿元增至2023年的17亿元,复合年增长率为46.7%。就目前而言,按2018年收入计算,旷视是中国最大的云端人脸识别身份验证解决方案供货商,市占率由2017年的48.8%增至2018年的60.9%。

智慧城市及社区管理方面,由于政府的不断投资、解决方案需求日增以及计算器视觉技术发展出更多用途,以收入计算,中国智能城市及社区管理垂直领域的市场规模预计2023年将增至1334亿元,复合年增长率达56.1%。

另外,智慧物流方面,预计中国智能物流垂直领域市场规模由2018年的17亿元增至2023年的231亿元,复合年增长率为68.6%。而于旷视而言,其从2018年开始提供智能物流解决方案,并成为第三大参与者。

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最终花落“港股”

显而易见的是,人工智能市场这块“香饽饽”在时代技术赋能之下正在迎风上扬、接受着来自四面八方的资本的吞噬。与此同时,业内也有不少企业正崛地而起,一如我们所知的,与旷视科技并肩称为AI四小龙的云从科技、商汤科技和依图科技。

旷视科技要想拿下人工智能领域的“一哥”地位,除了在经营情况等拥有一定的实力和市占率之外,在经营策略以及发展视野上势必也要有所选择。

据悉,此次旷视科技拟采用同股不同权架构上市,上市交易的承销商为高盛、摩根大通、花旗。若挂牌成功,将成为继小米、美团之后,第三个以同股不同权的方式登陆港股的企业。

众所周知,“同股不同权”意味着尽管不同投票权受益人并不拥有公司股本的大部分经济利益,但不同投票权受益人可对公司行使投票控制权。

而日前,沪深港交易所就同股不同权公司股票首次纳入港股通股票范围时须满足的条件达成一致意见,并对相关业务规则进行修订,分别向市场公开征求意见,意味着同股不同权公司纳入港股通取得了实质性的重大进展,不仅可以满足内地投资者投资的需要,更是对上市公司的一种支持,有利于筛选高质量的标的。

基于上述可见,旷视科技之所以选择以同股不同权的方式登陆港交所,是在综合资本市场以及自身盈利能力、发展阶段和未来前景等多方面综合考量的结果。

而这次,旷视科技能否成为“旷世”科技,让我们拭目以待。

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