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全球十大可再生能源公司的股市价值—特斯拉排第几

最大的可再生能源公司

可再生能源产业很广泛。这包括:

从风,阳光和水中发电的实体

制造可再生能源的系统和组件的公司

制造电池系统以存储可再生能源的企业

公司专注于建设电动汽车和充电基础设施

制造可再生燃料替代品的实体,如木屑,乙醇,可再生天然气和生物柴油

从其中一项活动中获得大部分收入的10家最大公司 - (以在美国主要证券交易所进行交易的公司为参考):

10大可再生能源股票

数据来源:YCharts。注:截至2019年8月11日的市值。

研究这些可再生能源股市表现,可以对它们对清洁能源的发展趋势进行参考。

1. NextEra Energy:世界上最大的风能和太阳能生产商

NextEra Energy是一家专注于能源的控股公司。它经营两家位于佛罗里达州的公用事业公司(Florida Power&Light和Gulf Power)以及主要投资于清洁能源资产的能源资源部门。公司的业务部门共同引领世界从风能和太阳能生产可再生能源。除此之外,NextEra还是电池存储领域的全球领导者。

2019年,NextEra的能源资源部门拥有或运营15.1吉瓦的风能和2.5吉瓦的太阳能发电能力。这足以为1280万美国普通家庭供电 - 尽管由于间歇性和其他问题,实际发电量最多只能覆盖这个数字的一半。与此同时,截至2019年中期,该公司还有其他11吉瓦的可再生能源项目积压。这使得它有足够的力量在未来几年内增长。

NextEra Energy通过建设项目并根据长期固定费率购电协议(PPA)向最终用户销售电力,成长为全球最大的可再生能源生产商。这种商业模式使其成为那些希望走向绿色的公司值得信赖的合作伙伴。与此同时,它专注于确保锁定定价的合同,为其提供可预测的现金流,以再投资于新开发项目,从而使其继续增长。

特斯拉:不仅仅是一家电动汽车公司

特斯拉是一家专注于开发插电式电动汽车(EV)的汽车制造商。2018年,它成为最大的电动汽车制造商,销售近25万辆,占市场份额的12%。除制造汽车外,该公司还生产屋顶太阳能电池板和电池存储装置。

该公司采用独特的方法来实现其最终构建价格合理的电动汽车的目标。它首先制作了针对早期采用者的优质跑车。它将其从该企业的经验转移到其他针对更广泛市场的车辆,首先是奢侈品,然后是中型轿车。

特斯拉也采取了与大多数汽车制造商不同的运营路径。特斯拉没有依靠第三方来构建所需的组件,而是开发了许多内部组件。其最重要的投资之一是建立一个名为Gigafactory的大型电池制造设施以降低成本。该公司的Gigafactory 1是世界上最大的电池工厂,每千瓦时的成本最低。它产生的电池容量几乎占全球电动汽车行业所需电池容量的一半。

特斯拉帮助降低了制造电动汽车的成本,使其更加经济实惠。这有助于加速他们的采用,使他们变得更加主流。然而,通过发展电动车市场,特斯拉也增加了竞争,因为大型汽车制造商和新进入者都在投入资金建设自己的电动汽车。

除垂直整合外,特斯拉还寻求扩大可再生能源生态系统的横向机会。例如,该公司于2016年收购了太阳能电池板制造和安装公司Solar City。由此,它可以为客户提供一个完整的系统,用于在家中生成和存储电力,他们可以使用这些电力为电动车充电。

3. First Solar:专注于薄膜太阳能

First Solar专注于制造薄膜太阳能电池组件,该组件使用碲化镉作为半导体而非晶体硅,这在大多数其他电池板中很常见。First Solar的模块整体尺寸更大,价格更高。然而,它们可以在每个面板上产生更多能量,这使得它们在每瓦特成本上更便宜。这使得这些面板成为公用事业规模太阳能项目的理想选择,因为它们可以产生大量低成本的可再生能源。

该公司已投入巨资,领先其竞争对手一步。它通过花钱研究和开发以及建立其制造能力来做到这一点。该公司于2018年开始推出其最新的突破性产品,即Series 6模块。该产品投资超过10亿美元,其中包括在美国和亚洲建造生产设施。

First Solar在太阳能领域的崛起背后的另一个推动力是它拥有业内最好的资产负债表之一。该公司预计2019年底将在资产负债表上以18亿美元的净现金结束。将其添加到公司在完全过渡到Series 6模块时应生成的自由现金流中,并且具有巨大的财务灵活性。这使它有资金继续投资开创性的产品,使太阳能更加经济实惠。

4. Brookfield Renewable Partners:水电领域的领导者

Brookfield Renewable Partners是一家公开交易的合伙企业,由领先的资产管理公司Brookfield Asset Management创建,在全球拥有和经营可再生能源资产。该公司最初专注于拥有水力发电厂。然而,多年来它已经多样化以运营风能,太阳能和储能设施。2019年,水电仍然是其投资组合中75%的最大贡献者。

该公司通过销售其在终端用户的长期固定利率PPA下产生的大部分电力来赚钱。这些协议有助于将公司的现金流与电费隔离开来,电价可能非常不稳定,特别是在布鲁克菲尔德运营的一些国家。

由于布鲁克菲尔德可再生能源公司(Brookfield Renewable Partners)产生了可预测的现金流,因此能够通过高收益股息将其大部分回报给投资者。该公司的目标是分配80%的现金流,其余部分用于投资扩建项目。这些扩张与合同加息相结合,使公司有望在2022年之前以每年6%至11%的速度增加现金流。这将使其有能力以每年5%至9%的速度增加股息。在那个时间框架内的步伐。

虽然有机增长项目是Brookfield Renewable的重要推动因素,但该公司已成长为最大的可再生能源公司之一,主要通过收购。它针对财务状况较差的公司,使其能够以价格价格购买具有吸引力的可再生能源资产。然后,它利用其运营专业知识来提高这些资产的盈利能力,从而使其更具价值。

5. SolarEdge技术:优化可再生能源

SolarEdge开发了一种优化的逆变器解决方案,改进了太阳能电池板将其生产的直流电转换为电网使用的交流电的方式。该公司的智能逆变器解决方案使太阳能电池板能够最大限度地发电,同时降低太阳能电池板产生能量的成本。这家太阳能组件制造商已经开发出其他几种产品,这些产品有助于改善太阳能电池板将太阳光线转化为电能的方式。

该公司还进行了多次收购,以扩大其在太阳能市场之外的机会。例如,在2018年和2019年,SolarEdge进行了几项交易,以加强其在能源存储市场的能力。鉴于能源存储正在成为可再生能源领域的关键推动因素,这是该公司的自然延伸。与此同时,该公司还通过收购专注于产品充值的公司,针对电动汽车市场进行了交易。

在某种程度上,SolarEdge通过追求垂直整合从特斯拉的战略手册中汲取了一页。在这种情况下,它正在扩大其向相关可再生能源市场交叉销售组件的能力。

6. Enphase Energy:微型逆变器的领导者

Enphase Energy专注于制造将太阳能电池板的直流电转换为交流电的逆变器。它是第一家成功商业化微型逆变器的公司,它仍然是市场的领导者。Enphase的方法与SolarEdge的方法不同:Enphase的逆变器直接将太阳能从DC转换为AC,而SolarEdge的优化器需要一个额外的组件,称为串式逆变器,以完成任务。虽然SolarEdge的整体方法略微便宜,但Enphase Energy的微型逆变器效率更高。

太阳能组件制造商已经发展成为最大的可再生能源公司之一,投资开发新产品,使其领先竞争对手一步。该公司专注于制造更高效,成本更低的逆变器。例如,Enphase Energy在为物联网和数据中心提供动力的同一平台上构建了其最新一代IQ 7微型逆变器。与此同时,它正在开发IQ 8逆变器,它将比IQ 7更小,更强大。这可能使其成为储能产品的关键部件。

随着太阳能和存储行业的发展,Enphase Energy应该能够继续扩张,只要它保持其技术领先地位。

7. Ormat Technologies:地热能领域的领导者

Ormat Technologies是最大的公司,专注于利用地热能源。它在美国,中美洲,亚洲和非洲经营着一系列地热和回收能源发电厂。它还为第三方地热运营商设计,制造和销售发电设备和其他产品。Ormat通常将其67%的收入来自其电力部门,其余部分来自其产品部门。

与许多发电公司一样,Ormat销售其在长期PPA下生产的大部分电力。这些合同为其提供了可预测的现金流。虽然该公司使用其中一些资金支付小额股息,但它重新投入大部分现金流以扩大其业务。这些投资包括有机增长项目和收购的组合。

Ormat在增加新的地热能发电能力方面的投资使其能够持续增加收益。从2014年到2018年,随着新项目上线,公司的调整后EBITDA从2.73亿美元增加到3.68亿美元。以地热为重点的公司预计这种增长将继续。它在2019年中期正在进行120兆瓦到135兆瓦的新项目,这将推动到2021年底的增长。虽然地热能源可能没有其他可再生能源的增长潜力,但奥马特技术公司凭借主导地位赢得了自己的名声。这个利基。

8. TerraForm Power:专注于北美和西欧的风能和太阳能

TerraForm Power是另一家由Brookfield Asset Management管理的可再生能源公司。在风能和太阳能发电机的前任母公司破产后,Brookfield Asset Management以及Brookfield Renewable Partners收购了TerraForm的控股权。虽然布鲁克菲尔德讨论了将TerraForm与其同名的可再生能源部门合并,但其主要投资者希望该公司保持独立。因此,Brookfield直接与TerraForm合作改善其运营,并重新将其工作重点放在北美和西欧的风电场和太阳能项目上。

与其兄弟Brookfield Renewable一样,TerraForm Power也销售其在长期固定利率PPA下生产的大部分电力。这些协议为公司提供了可预测的现金流。它旨在通过高收益股息向股东支付约80%的资金。这使它能够保留一些现金流来投资扩大其投资组合。它所追求的机遇之一是通过将现有的涡轮机升级为更新,更强大的涡轮机来重新启动一些旧的风力发电场。

该公司还通过将收购作为其增长战略的主要部分,从布鲁克菲尔德的剧本中脱颖而出。在2018年,TerraForm购买了一个西欧太阳能和风能平台,其投资组合增长了40%。与此同时,2019年又进行了另一项大规模交易,进一步巩固了其太阳能投资组合。这些交易的推动力之一是TerraForm旨在通过改善运营来提高其所获资产的潜在盈利能力。这有助于使可再生能源成为更可行的投资选择。

9. NextEra Energy Partners:实现高效股息增长的战略

NextEra Energy Partners是由公用事业NextEra Energy创建的有限合伙企业(MLP),旨在推动其可再生能源发展战略。它成立了NextEra Energy Partners以吸引寻求收益的投资者,因为它将支付更高收益的股息,并以更快的速度增加股息。NextEra将通过降低其拥有的NextEra Energy Partners的清洁能源资产(风电场,太阳能项目和天然气管道)来推动这一股息增长计划。其MLP将利用这些收购中不断增长的现金流来推动其股息增长计划,而NextEra将把销售收益再投资于新的可再生能源项目。

这两家公司通常每年至少完成一次大规模交易。例如,在2019年3月,NextEra以 10.2亿美元的价格向该合作伙伴出售了六个风能和太阳能项目组合。该交易为NextEra Energy Partners提供了足够的权力,将其高收益股息提高了15%。这使公司走上正轨,其目标是至少在2024年以12%至15%的年增长率增长。

除了以收购为动力的增长之外,NextEra Energy Partners还开始投资扩大部分现有资产。例如,在2018年,它锁定了增加天然气管道系统容量的机会。与此同时,它还致力于风力发电项目,以提高其部分遗留设施的产量。凭借充足的增长机会,NextEra Energy Partners有足够的力量在未来几年继续快速增加其高收益股息。

10. Atlantica产量:多元化的清洁能源组合

Atlantica Yield是一家多元化的基础设施公司。它拥有并管理可再生能源和清洁能源资产组合,以及输电基础设施和水资产。2018年,该公司约68%的收入来自可再生能源。其投资组合包括美国,西班牙,南非和乌拉圭的风电场和太阳能资产以及秘鲁的小型水电设施。除此之外,该公司还在墨西哥经营天然气发电厂,在秘鲁和智利经营输电线路,在阿尔及利亚设有水淡化设施。

该公司已获得所有预期产能的长期PPA或其他监管费率结构。该策略使Atlantica Yield能够产生可预测的现金流,其中大部分通过高收益股息返还给投资者。该公司使用其保留的现金和强大的资产负债表来投资扩大其投资组合。

Atlantica Yield有一个大胆的战略,即到2022年以8%到10%的年复合增长率来实现其股息。为其计划提供动力是与Algonquin Power&Utilities的战略合作伙伴关系,该公司于2018年收购了Atlantica Yield的股份.Algonquin提供Atlantica既有增长机会又有资本,这有助于推动其扩张战略。

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20190824A0JVUZ00?refer=cp_1026
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