工控自动化行业深度报告：制造业“皇冠上的明珠”

工控行业拥有上百年的历史，萌芽于20世纪初，控制理论和技术蓬勃发展于二战期间，战后随着工业快速发展而迅速迭代，形成目前的工业自动化行业。

目前的工控行业，自上而下分为信息层、软件层、硬件层3个层级，按应用分为工厂自动化、流程自动化两大应用场景，硬件分为控制层、驱动层、执行层3个层级。

工控：制造业皇冠上的明珠

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工控行业：品类众多、下游广阔

（工控产业链概览）

（工控发展的几大历史阶段）

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工控企业：外资盘踞、内资追赶

工业自动化是制造业持续降本增效的内在驱动力、工控是制造业“皇冠上的明珠”

站在繁荣的起点

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工控成长性：人口红利后的必然选择

他山之石：日本工控行业发展的启示

1988-1973年：日本战后恢复后，内需回暖、劳动力充沛，经济高速增长，带来设备投资迅速增长、电气化迅速导入，技术以模仿、跟随为主，诞生了安川等本土工业自动化企业；

1973-1986年：日本人口拐点在60年代末、70年代初出现了人口抚养比拐点，以机器人为例：1980年，日本工业机器人总量只有14000台，到了1990年，该数值增长到了275000台，期间CSGR是34.7%；截止1993年底，日本工业机器人存量（不含手动控制和固定程序控制的操作器）是368054，位居世界第一位，占比60.27%。

（日本70年代人口红利开始消失）

（70-80年代日本工业机器人产量大幅增长）

1986年-：日本泡沫经济破灭，93年后日本走出谷底、但增长乏力，经济增速持续下降，但自动化产业仍未停滞，持续的产业升级和不断涌现的新兴市场带来了新一轮拓展的机会，尤其在进入21世纪后亚太地区的蓬勃发展为日本自动化产业注入了较大的活力。

（日本自动化产品出口金额仅次于德国/百万美元）

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人工成本上涨倒逼产业升级、替代空间广阔

人口红利后的必然选择！对标发达国家，随着中国经济的发展、居民收入水平的提升和人口结构转型，人口红利减弱，人工成本上涨助推制造业自动化水平提升，“机器人换人”的步伐加快。

现代制造业要求提升，装备升级正当其时。19年工控行业市场空间超1800亿、其中产品市场1200亿+，全球规模预计超万亿，空间广阔。

工控市场外资主导（占比6成以上），但优势不断缩小，进口替代空间大。

（工控新周期：先进制造业崛起，重启景气周期）

中游数据：疫情后工业机器人、机床产销两旺。疫情后下游制造业投资恢复，中游工业机器人、机床产量4月起快速恢复、5-6月持续高增。

龙头乘风破浪、工控如日之升

越是春寒料峭处，越是百花齐放时；越是秋风萧瑟处，越是累累硕果时。每一个工控人，尽管道路的曲折但是未来总是光明。

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