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功能更新|诺诺云代账助您财务工作更轻松

作为财会从业者的我们

不能只埋头苦干

还要及时调整工作方式

学会利用工具来提高效率

代账君先带你看看几个优化新功能

一、记账平台

批量修改凭证模板,灵活应对法规变动

在建账之后,若会计政策法规出现变动、内部做账需要调整,则需要批量统一修改或增加凭证模板,逐个账套调整费时费力。

在诺诺云代账的【设置-记账设置-凭证模板】处,点击新增凭证模板或修改现有模板,调整后点击“分享至账套”即可批量选择需要修改的账套,一键调整,极大提升操作的效率。

凭证打印支持关联发票附件,节省人工匹配的时间

过往,用户打印出的凭证及附件,需要人工配对后才能装订,耗费大量人力,效率低下,还可能出现人为的勘误。

诺诺云代账针对上述场景做了专门优化,全面支持发票模块生成的凭证携带的发票附件打印,极大节约了凭证装订时间,提升员工工作的效率,降低公司运转的成本。

二、运营管理平台

优化员工业绩字段,工作明细更全面

员工业绩一直都是代账机构衡量下属员工工作情况、计量员工绩效的直观途径之一,有效的业绩统计,能够为代账机构提供重要的员工绩效参考依据。

在员工业绩中,记账服务增加了“录入凭证数”和“录入分录数”的字段,给代账机构管理层提供更加精细的员工工作情况,在员工进行补账工作时,也能有效统计到工作量,使数据更加精准与合理。

新增资料整理模块,优化客户信息管理

理票员每月都需要整理和记录客户寄送资料,缺乏统一管理模块,不利于客户信息的传递和公司记账业务的快速开展。

诺诺云代账新增资料签收、整理进度两个菜单,方便理票员对客户资料进行及时登记和整理,各个客户的整理进度台账展示,每月整理情况一目了然,方便快速跟进未同步资料的客户情况,提升公司业务开展和推进的能效。

三、关联企业微信

支持群发消息,提高沟通效率

在客情沟通过程中,业务员时常需要群发节日祝福、业务信息,或出于信息确认的需要,联系多家客户。单点沟通,效率低下,也不利于信息的高效流转。

诺诺云代账在企业微信中加入了群发二次验证的功能,创建的群发内容需要员工二次核对,若群发至微信群,则需要群主二次审核,多重管理,降低信息错误的风险,提升客情沟通效率。

客户沟通记录快捷登记,随时随地记录重要信息

对于代账机构而言,及时准确地记录客户信息十分重要,有效的信息管理能够便于信息共享,工作事半功倍。

在侧边栏中支持填列客户信息,同时可对已跟进的信息进行增、删、改等操作,有助于关键客户信息的及时收集和管理,便于后期的跟进处理。

(客户信息管理与跟进)

新增“合同”窗口,收费情况一目了然

业务员在与客户沟通过程中,常常需要翻查客户的合同信息和签单情况,以便于进行收费登记、续费管理、推荐增值服务等。

诺诺云代账在企业微信的侧边栏新增了合同模块,一键查看客户的合同与收费情况,点击窗口处的“新签/续签”按钮,自动跳转至网页端对应页面。同时,支持参照生成收款单,一键发送缴款提醒和收款链接,方便快捷,提高客户沟通效率。

诺诺云代账

诺诺云代账是诺诺网运用互联网、人工智能等技术,推出的“票财税一体化”智慧云财税管理平台,提供运营管理、智能记账、智能申报等平台功能应用。专注于财税服务机构发展成长,提升业务效率、降低用人成本。

  • 发表于:
  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20221020A03RY800?refer=cp_1026
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