来自高盛的判断:这是八大新兴投资趋势

摘要:从人脸识别到数字双胞胎, 从电子竞技到人造肉,这些听上去尖端的技术实际上已经存在很久,但新涌向出来的科技正让它们的潜能得到进一步释放......

从人脸识别到数字双胞胎, 从量子计算到素肉,高盛在最新的Outsiders系列报告中探讨了八大新兴投资趋势。

事实上,有些听上去尖端的技术已经存在很久,但新涌向出来的科技正让它们的潜能得到进一步释放。

例如,人脸识别技术在上世纪60年代就已经存在,但随着机器学习技术的进步,新的应用正让这项技术重新焕发生机。

素肉汉堡也已经存在数十年了,电子游戏在1980年就因为Atari举行的《太空侵略者》锦标赛而横扫媒体头条,而数字双胞胎早已被NASA应用在太空探索中......

1.人脸识别(Facial Recognition)

实际上,人脸识别技术在上世纪60年代就已经存在,但随着机器学习技术的进步,新的应用正让这项技术重新焕发生机。

高盛预计,到2020年,全球生物识别科技市场规模将达到260亿美元,95%的视频和图像将由机器来分析,而人脸识别将在其中占据重要地位。

高盛指出,人脸识别三个“杀手级应用”——安全与监控(security and surveillance)、身份和访问(identity and access)和零售分析(retail analytics)——将在260亿美元市场规模中占有半壁江山。

人脸识别技术将重点影响三个行业:

认证市场。例如,相比传统的密码认证,人脸识别将大大减少认证时间,并且在防止欺诈上更为安全。具体可以应用在违规预防、边境安检、金融交易等领域。

监控市场。人脸识别技术将有助于减少犯罪行为,能够有效地在人群中监视扫描可疑分子。

广告市场。人脸识别技术将为规模达1000亿美元的搜索广告市场带来新一代的分析技术,通过更精准地识别身份、辨认情绪以及其它社会经济因素的方式来提高广告的针对性。对于那些依赖广告收入的社交媒体来说,人脸识别叠加增强现实技术能够提高用户的参与度。

高盛认为,未来五年,中国将在人脸识别领域,引领亚太地区,走在创新前沿:

中国在实现面部识别技术方面具有独特的优势:它已经拥有一个全面的视频监控网络以及一个含有所有成年公民图像的数据库。中国政府计划在2020年前安装超过600百万部人脸识别摄像头,以加强监视工作,减少犯罪。强劲的政府需求,加上来自企业和消费者的需求已经培育了一个充满活力的创业市场。

2.电子竞技(eSports)

近几年来,随着游戏观众和玩家数量的增长,电子竞技越来越主流化,成为一项大规模的全球性运动。

据NewZoo数据,电子竞技全球每月观众人数约为1.91亿人,超过美国职业棒球大联盟和国家冰球联盟的观众数量,与观看NBA的人数相当。

高盛预计,到2020年,电子竞技月度观众人数有望上升至3.85亿人,为游戏开发商创造客观的收入机会。

电子竞技的货币化还不是十分充分。NewZoo预计,电子竞技行业今年的收入约为7亿美元,远远低于传统的体育联盟。

高盛认为这背后有一些结构性原因,例如由于电子竞技行业结构较为分散,充满不同的IP、不同的游戏,少有联盟,因此缺乏对电视转播权和赞助商共同议价的机制。但高盛认为这一局面正在出现变化,未来以IP为主的收入将令电子竞技行业收入增加数倍。

3.数字双胞胎(Digital Twins)

“数字双胞胎”是指以数字化方式复制一个物理产品或物理过程,模拟对象在现实环境中的行为,对产品、制造过程乃至整个工厂进行虚拟仿真,从而提高制造企业产品研发、制造的生产效率。

高盛认为,“数字双胞胎”正越来越成为工业企业物联网战略不可缺少的一部分,因为这项技术将帮助供应商提高利润率和促进服务稳定性。另外,从物理对象中收集来的数据可以和消费者信息结合,从而更有针对性地为保险、广告等行业提供策略支持。

德国信息产业、电信和新媒体协会(BITKOM)研究称,“数字双胞胎”在制造业领域的经济潜力在2025年有望达到900亿美元。但由于受连接线和数据安全的限制,只有约五分之一的经济潜能能够得到实现。

但即便如此,未来数年,“数字双胞胎”行业的隐含增长速度也将达到20%每年。

4.素肉(Meatless meat)

高盛对“素肉”的定义是,任何富含营养高蛋白,能取代肉类的产品。

随着收入增长和中产阶级人群规模扩大,全球肉类蛋白质需求日益增加,而家畜这种生物资源将谷物转化为肉类的过程却略为低效。同时,家畜饲养过程中引发的诸如森林砍伐、温室气体排放、废水排放等环保问题也引发广泛担忧。

在此背景下,高盛认为,肉类替代品未来将成为食品行业的一个重要趋势。

事实上,早已有许多初创公司开始研发人造肉,目前世界上至少有八家公司正研究这种技术。目前人造肉依然处于研究和发展阶段,在进入市场之前必须克服大量障碍,其中成本是人造肉的核心问题之一。

去年2月,初创企业Memphis Meats成功研制出了人造牛肉,当时成本约为每磅1.8万美元(每千克4万美元)。当时Memphis Meats称,希望三年内进军美国餐厅,五年内入驻超市。

5.量子计算(Quantum Computing)

量子计算遵循量子力学规律进行高速数学和逻辑运算、存储以及信息处理。一些对于传统计算机来说是“不可能完成的任务“,量子计算机能够轻易解决。

原理上,传统计算机是依赖晶体管的二进制数字电子计算机,晶体管可在两种状态之间切换:0或1,因此运算只能依次进行;

而量子计算机使用的是量子比特(Qubit),一个量子比特序列可以同时表达由“0”和“1”构成的所有可能组合,这意味着计算机能同时尝试所有可能的解,可以展现比传统计算机更快的处理速度。

高盛认为,量子计算机可以被运用到各行各业来解决各种问题:

在物流领域,可以利用量子计算机来规划最有效率的运输路径从而降低成本。例如一个司机要运送包裹去15个城市,假如能形成1.3万亿条可行的路径组合,量子计算能够快速地从中选取最方便快捷的一个路径。

在化学制药领域,量子计算机的一个关键运用是,用来改善分子模拟过程。例如,假如要搭建一个含有20个电子的分子模型,你需要进行20!次交互模拟,如果一台传统的计算机每秒能计算500次,这将花上1.54亿年来完成这个过程。而量子计算机能够大大加快这个过程。

在金融服务领域,量子计算机可以用来进行情景分析、风险建模和组合优化。

6.以太坊(Ethereum)

与比特币不同的是,以太坊是可编程的区块链,是一个平台和一种编程语言,使开发人员能够建立和发布下一代分布式应用。

高盛认为可编程性让以太坊能够被广泛运用,例如用于分布式文件存储、社交信息传递和交易平台中。

以太坊技术已经吸引了大量投资者关注,过去18个月里,以太坊技术相关公司已经融资超过30亿美元,其中一些获得投资的公司甚至都还只有市场概念,并没有成型的产品。

7.替代风险溢价(Alternative Risk Premia)

高盛认为替代风险溢价策略(ARP)是金融投资领域的趋势之一。

ARP是指为投资者提供对所有主要资产类别的系统性风险敞口, 从价值、套利、动能和风险规避等众所周知的来源中获得超额回报。

高盛认为,相对于对冲基金,ARP策略能够以更低的成本,更高的透明性来获得与市场不相关的回报。

8.特殊目的收购公司(Special Purpose Acquisition Companies)

SPACs又称为空头支票公司(Blank-Check Companies),是指为了并购其它公司而公开上市融资的特殊收购公司。SPACs即没有经营性资产,也没有无形产权和收入,通过IPO为未来并购进行融资。

事实在,在金融危机爆发前,SPACs在美国就曾大热过一阵子。2007年,59个SPACs产品筹资资金总额超过了110亿美元,占当年市场融资总额的20%。

高盛称,在IPO交易不温不火、公开上市股票供应下降、私募股权投资组合老化、退出活动减速而资金又充裕的背景下,SPACs作为一种融资方式又重新活跃起来。

据Dealogic,今年至今已经有31个SPACs产品上市,筹资总额将近96亿美元,平均融资规模超过3亿美元。

本文来自企鹅号 - 华尔街见闻媒体

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