比特币和区块链(4):比特币成功的不可复制性

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上一篇我们详细介绍了比特币的共识机制。简单来说,比特币的共识机制是通过算力来随机选择产生新区块的节点,通过给予产生新区块的节点比特币奖励来做好人。这整个系统的健壮安全运行,从博弈论角度来看,有着一套非常复杂的的互相壮大的体系在里面。

换句话来说,虽然比特币的源代码是开放的。但是今天如果我们把比特币的源代码稍微改一点复制一份,然后作为其他币发行出去,这个新发行的币,很大程度上不会达到比特币的高度。

这种更改源代码发行的币并非没有,莱特币是里面较为成功的一个。然而从价值的角度来说,莱特币是远不如比特币的。

我们再换句话来说,比特币成长到今天非常的不容易,有很多机缘巧合的东西在里面。以至于我不得不怀疑这个系统是不是有幕后黑手在扶着才会茁壮成长。

对于不同比特币的读者,我们还需要再还一句话来说,在以太坊上面发行的各种代币,和比特币本身是完全不一样的机制。以太坊的成功和比特币的成功,其原因也不尽相同。

所以这一篇文章的主要目的是探讨一下比特币到底是怎么样就变成不可取代了。

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从技术层面来说,比特币网络的共识,依赖于全网络里面有多数的好人节点在按照好人模式工作。而好人节点愿意不惜烧电烧机器的做好人工作,是因为比特币的机制里有一个创建新区块就可以获得奖励的机制。这个机制存在的作用是奖励好人。

但是奖励好人比特币这件事情本身却没有任何意义。因为如果比特币不能具有现实的价值,不在现实里值很多钱的话,那不管奖励的比特币有多少,无非就是一个数字,其实际上的吸引力还不如腾讯公司的Q币来得更实际。

要理解比特币在现实里值多少人民币这件事情,对比特币网络到底有什么影响的话,我们需要在这里做一些拆解。我们先假设比特币一文不值。而如果比特币一文不值的话,那么奖励给好人的比特币也就一文不值了。

奖励给好人的比特币一文不值的话,这世界上就没那么多傻瓜愿意前赴后继长期的烧电烧机器去挖矿了。毕竟投入敌不过产出,偶尔玩玩可以,长期坚持太难。

而没有那么多好人愿意长期去挖矿做好人的话,那么比特币网络的共识问题就不够健壮了。因为愿意做好人的节点少,那坏人自然也就很容易搞破坏了。当然坏人愿意不愿意去破坏一个一文不值的P2P网络是一个值得商榷的问题。

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我们再考虑另外一个情况,比特币对人民币的价格节节攀升,一枚比特币每年以10倍的价格增长。这样一来,奖励的比特币就非常值钱。挖矿的人投入的机器和电力的成本减掉以后,奖励的比特币依然可以带来滚滚财富。

所以挖矿的人很愿意投入更多的机器挖抗。而这些机器则在整个比特币网络里面扮演了好人节点的角色,并给整个网络提供算力。由于有如此多的好人在保驾护航,比特币网络的健壮性也是毫无疑问的得到了强有力的保证。

所以我们知道比特币升值,愿意挖矿的人多,比特币网络的安全性就更健壮。比特币贬值,愿意挖矿的人少,坏人也就更容易混进来,比特币网络的安全也就没那么健壮了。

但是,一个比特币网络健壮与否意味着什么?有什么现实的意义呢?

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要回答这个问题,我们首先要考虑一下比特币网络怎么样才有价值。简单来说,如果比特币网络不和现实世界发生任何实体经济上的接触,那么比特币网络是没有太多价值的。可能最多也就是一个Q币的角色。

但是我们知道,和Q币不一样的是,比特币的共识达成,不需要第三方机构。如果我们还记得当年马云爸爸创建支付宝的时候,是以自身的信用替买方和卖方担保,这才促进了电子商务的发展。而比特币网络则是一个不需要马云爸爸这样第三方担保的记账本。

所以如果现实世界里要进行交易的话,无疑,用比特币网络进行交易是安全可靠的。这种可靠性伴随着现实世界往这个基础区块链的不断接入,就显得越来越重要起来。

因此我们可以这样说,如果现实社会里有很多的人用比特币做交易,而且交易时候实际上每个比特币代表的货物价值越高的话,作为等价物的比特币本身的价值也越高。

而任何支付网络都需要收手续费去维持这个网络的运行。在现实世界里,这些手续费是那些充当信用保证的第三方公司的利润。这里则称为了付给挖矿的算力提供者的报酬。

所以我们可以这样理解,现实世界里的交易接入到比特币的这个支付网络里越多,每个比特币也就越值钱。而参与比特币网络交易记账的矿机们产生的实际利润也就越高。换句话说,在比特币网络里,比特币才是交易等价物,法币不是。

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但是现实生活没有那么美好。这三个方面是我们讨论的:

  1. 比特币在现实里值多少钱
  2. 有多少矿工愿意烧电烧机器挖矿
  3. 比特币网络有多稳定

这就变成了鸡生蛋蛋生鸡的问题。如果比特币网络稳定,那么就有更多的人愿意用比特币进行现实世界的实物交易记账。如果有更多的人用,比特币就更值钱,如果比特币更值钱,就会有更多矿工愿意烧机器烧点给网络服务,赚取利润。如果有更多矿机进来,比特币网络就更稳定。

我们其实可以从另外一个方向绕一圈。矿机少了,比特币网络就不够稳定了,现实世界的交易就少了,比特币就不值钱了,就更没有人愿意挖矿了,比特币网络更不稳定了,比特币也就更不值钱了。

那么我们再思考一个复杂并且有点不好懂的问题。这个鸡生蛋蛋生鸡的环的初始状态,一定是比特币不值钱,没多少人挖矿,比特币网络不怎么稳定这样的状态。那么比特币经过这么多年的发展,是怎么样从这种状态过渡到比特币很值钱,有很多人去挖矿,比特币网络很稳定,更多的人用比特币做现实世界的交易,比特币更值钱的状态的?

更为重要的是,今天比特币的这个状态,有多少是因为现实世界里的实体经济的确是构建在了基于比特币交易之上了,又有多少是注水的?

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第一个问题其实不太好回答,比特币发展的历史,公开有据可查的,大家都能查到。非常著名的例子可能是暗网丝绸之路用比特币交易的故事。被FBI捣毁了。其次是历次木马黑电脑,无论是MongoDB数据被清除,还是个人电脑文件被加密,黑客都要求支付比特币解密等等。

所以一定程度上来说,我们的确可以看到比特币在现实世界里和实物,或者说实体经济产生了连接。这种连接是好是坏姑且不说,起码并非是可以忽略的钱。

另外一方面,那些更加正常的钱的交易,比特币其实参与的不多。而且早期宣布支持比特币支付的企业纷纷撤出了对比特币的支付。这里面主要原因是比特币的交易速度非常慢,吞吐量差。这也导致了闪电网络这个小额不记账交易模式的诞生。莱特币现在大谈特谈的就是这种场景下的应用潜力。

但是不管怎么样,比特币是蓬勃发展了。比特币怎么就蓬勃发展到今天,也是一件说不清楚的事情。阴谋论的版本里肯定会说是某超级大国一路扶持的结果,坚信自由主义的人则觉得这是乌邦托的胜利。但是这一切也不重要了,比特币大势已成,其他币要取而代之,却非容易的事情。

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另外一个问题是,今天的比特币现实里值多少钱,到底有多大的成分是真实价值,又有多少是水分,是被操纵的呢?我想如果从短期去看,比特币比股票市场更容易被操控。毕竟到底现实世界里发生了多少实物交易,是通过比特币进行的,我们不得而知。而有利润的地方总是会有人去折腾的。所以,水分和价格控制是必然。

长期来看,取决于两个问题。第一是现实世界对比特币的使用会不会越来越多,一个比特币会不会代表更多的实物。照目前的发展趋势来看,我想这个答案至少暂时还是是的。

第二个问题是现实世界的货币的真实价值是怎么变化的。这个问题的答案更简单。现在每个国家都在超印货币。我们每个人手里的钱都在不断的变得不值钱,而比特币总量固定。所以假设一个比特币代表的实体价值不变,其对法币的价格也会增值。

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但是,比特币网络是否会被打击呢?打击可以来自这三个环节里的任何一个。禁止挖矿会导致比特币网络不稳定。禁止用比特币交易实物会让比特币价值下跌,禁止比特币换钱,比特币换真钱的成本会大大增高。

有些国家已经开始全面禁止挖矿等等,还有些国家则持相对中立的态度。比较有意思的问题在于,今天的比特币网络已经足够稳定了。即使人为的砍掉一半的算力,这个网络依然是一个高可用的交易网络。所以单纯禁止挖矿是否会导致比特币不可用是值得商榷的。

而现实世界里会不会越来越多的用比特币。我个人觉得是的。因为不需要第三方平台做担保,和比特币不可贬值的特性,都具有足够的吸引力。而即使是今天,全世界用比特币进行交易的实体交易,依然是非常小的。没理由让我觉得未来一段时间不会增加。

至于比特币到现实货币的出口,目前起码没有看到美国这边打算关闭。至于其他国家,可能还是有各种各样的禁令出来的。

有关比特币是否值得投资,我个人的建议是轻仓,长持。要拿清零也不至于活不下去的钱,要不管是亏损还是盈利都能拿的住。这样拿几年,还是可以的。如果是短线高手喜欢追逐价格的,那比特币短期内的投机属性比其他投资标的要高多了。本文的任何内容不构成投资建议,也不对任何人的投资亏损负责。

有关比特币的东西就讲完了。其他加密货币正在学习中,学习的差不多了会写这个系列的下一篇。

原文发布于微信公众号 - 飞总聊IT(feiitworld)

原文发表时间:2018-02-12

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