无他、FaceU和探探先后被收编,体现出互联网的四大趋势

2月23日,陌陌宣布通过6亿美元现金和部分股票的方式置换了探探的全部股权;2月19日,今日头条作价3亿美元收购相机应用FaceU;1月26日,秀场始祖9158母公司天鸽互动则以2亿元的价格收购了无他相机66.4%股权,算上此前投资的部分,目前持股比例达到了80%。

陌陌收购探探、今日头条收购FaceU、天鸽互动控股无他相机,这三笔投资有一些共同点。三个出手的都是直播短视频的重量级玩家:在秀场直播上,陌陌在营收上已是行业第一,天鸽互动是始祖也是三家独立上市的直播公司之一,营收仅次于YY和陌陌。被收购的标的物中有两个都是相机应用:FaceU和无他相机。这三笔收购在同一时期发生不是巧合,而是因为如下趋势推波助澜:

第一、视频社交化,社交和媒体不分家。

陌陌有两个战略:泛娱乐和泛社交;今日头条有三个战略:社交化、视频化和国际化;天鸽互动一直宣称自己是一家实时视频社交互动网络,做直播也做小视频,还在国际化。可以看到,三个出手收购的小巨头的战略都不约而同地提到了社交和视频,这体现出视频社交化的趋势。

陌陌最初就是做陌生人社交的,后来才有直播,陌陌直播业务的一骑绝尘证明了社交对于娱乐的价值。此外,定位于社交媒体的微博切入到直播和短视频后站稳脚跟、啃下一大块市场,同样体现出社交对于媒体内容业务的价值。事实上,第一个探索出这个规律的是腾讯——它是中国最大的社交平台,也是最大的娱乐平台和移动媒体。

所以,YY、天鸽互动、映客、快手诸多直播玩家,在后期都十分强调社交。有了社交属性,就有更高的直播观看欲和打赏动机,进而提高直播用户活跃度、付费用户比例和用户付费单价——目前这些数据,陌陌是行业最高的,三季度直播业务的季度ARPPU值(单个付费用户消费金额)73.80美元,远超各家对手。当然,社交的概念很广泛,不是每一个直播平台都要复制陌陌的玩法,比如今日头条要做的社交是类似于微博的点对多+点对点的开放社交,天鸽互动在做的是互动娱乐社交。

说了这么多,天鸽互动、今日头条收购图片应用与社交有什么关系呢?因为,在照片即社交的时代,FaceU和无他相机,可以帮助他们强化社交。

第二,照片即社交,拍照应用成了香饽饽。

国外90后很喜欢、得到腾讯投资的Snaphat,在许多人的意识中是一家基于阅后即焚照片的社交应用,然而,Snapchat的CEO EvanSpiegel却说:“我们是一家相机公司。”

在Snapchat看来,拍照是一个输入方式。与柯达不同,做相机的它拥有了用户的照片以及这个照片形成的消息,形成社交关系,进而拥有了一个基于图片的社交网络,这是它让Facebook忌惮的原因。被Facebook收购的Instagram也是一个相机应用,它的中文介绍是“以简单、有趣、极富创意的方式拍摄照片和视频,和家人好友分享、聊天。”,拍照在前面、分享和聊天在后面。事实上,被Facebook收编后,Instagram所做的事就是在模仿和狙击Snapchat。

看完Instagram和Snapchat,就不难发现FaceU和无他相机,就是或者有望成为中国的Instagram——或许你会认为我说得有些夸张,不过当你看到FaceU的随机视频聊天“激萌传送门”、LBS 交友“遇见萌友”等社交功能,就会更加理解图片到社交只有一步之遥这个事实。而且,被陌陌收购的探探,核心社交语言同样是照片:左右滑动图片匹配约会对象,此后才有社交。

所以,对于今日头条和天鸽互动来说,控股或者并购相机应用,就拿到了图片社交这个重要的场景。还有,图片可以成为其内容生态的一个补充、美颜等图像AI技术也可为视频或直播所用。

拍照工具+直播短视频的结合,有一个现成的案例可以参考:美图秀秀,后者最初只做美颜相机等工具,后来推出美拍社区进军短视频和直播。2017年上半年,美图互联网增值服务及其他业务的收入增长至人民币1.642亿元,较去年同期增长59倍,主要由美拍直播的虚拟道具销售取得,美拍付费用户增长至32.5万人,虽然低于天鸽互动、陌陌和YY的百万+付费用户,但也证明了图片与直播/视频结合的价值。

而天鸽互动拿下无他相机,其目的就是要构建一个类似于美图的生态,目前两者都在港股上市,虽然天鸽互动盈利能力更强(三季度营收2.74亿元,同比增长16.2%;净利润1.28亿元,同比增长56.8%,经调整毛利率为90.4%,拥有现金及等价物约13亿元,负债为0,而美图亏损),不过市值却远远不及美图,前者88.08亿港元,后者440.34亿港元。天鸽互动有直播、短视频、相机应用、金融、游戏等业务,直播比美图更强,不过缺了手机、美妆、电商等业务,这些在未来应该会不断补齐。美图一直强调自己是中国唯一的上市AI公司,做关于美的一切,积极谋局区块链,不过,当天鸽互动拿下与美图核心产品相似的无他相机,两者就会越来越相似,对比来看其市值也有较大的上升空间。

第三、相机成为输入方式,得相机者得入口。

Snapchat、Instagram、天鸽互动、映客、美图、FaceU、秒拍等等应用都有一个大的名字:相机应用,说白了,就是基于相机获取的图片或者视频的应用。这些应用近年来用户高速增长,许多人说是因为4G网络的普及,我想这是原因之一,不过还有一个被忽视的原因就是人们越来越习惯于相机这个输入方式,随时随地拿起相机拍一下、扫一下。

在智能手机中,相机的重要性现在已与触摸屏键盘、麦克风并列。输入法、搜索引擎、浏览器等等PC时代的入口抢夺的是键盘;当下如日中天的智能音箱抢的是麦克风这个入口;未来最重要的输入方式则是相机(或者说摄像头),相关统计显示,人类有近90% 的信息获取来自于双眼,手机是人类器官的延伸,相机就是手机的“双眼”,不只是可以用于拍照,还能用于扫一扫,或者用于FaceID。因此,谁掌握相机,谁就掌握了未来的入口,今日头条、天鸽互动不约而同拥抱拍照应用,都是在强化对摄像头的控制权,说白了,拍照应用本质就是连接互联网与实体的入口。

第四、低成本获取用户,一门划算的生意。

正如我此前所言,资本市场衡量互联网公司的一个新的维度是用户新增能力——在人口红利消失后这是稀缺的,同时对于具有一定社交属性的公司来说又是至关重要的。不论是Twitter、微博还是Snapchat,能够吊起资本市场胃口的不是财务报表,而是用户大盘的数据增长。当然,对于阿里巴巴、京东、百度这些社交属性较弱的公司来说,用户增长不是最关键的衡量指标。

今日头条、天鸽互动、陌陌都遇到了用户增长的瓶颈,购买拥有千万级日活的平台就可以大幅提升用户基数,而这种用户增长是双边受益的——两者用户可以互通,同时形成更强的平台效应和社交能力来吸纳新用户。陌陌和今日头条收购探探和FaceU才发生不久,效果如何目前看不到,被天鸽互动控股后的无他相机春节期间DAU超过了千万,比去年底的400-630万差不多翻了一倍,就体现出上述规律。无他相机用户数快速增长,除了有更多资金用户推广外,还在于其与天鸽互动直播用户的互通,天鸽互动2017年三季报显示,其拥有注册用户3.67亿人,MAU达到了2270.4万。

一般来说,只要一个具有社交属性的公司在财报中能够展示出新增用户能力,或者通过收购等方式拿到更多新用户,就可以得到资本的青睐。陌陌收购探探后,单日股价大涨17.10%,市值飙升10.26亿美元,从账面回报来看收购探探一夜之间就回本了;无独有偶,收购无他相机后,天鸽互动在港股也不断上涨,23日收盘股价6.91港币,接近历史高位。此前,微博、Twitter、Snapchat等公司在发布财报后,都出现股价单日增幅打破记录的现象,核心原因都是用户新增能力突出。因此可以预见,微博等小巨头未来会更多采取收购拥有用户的应用来实现用户大盘的增长。

很有意思的是,上面提到的几个趋势都可以归纳到“用户”上。拿到新用户、做社交、抢占入口,终极目的还是要用户,进而获得更多用户注意力或者让更多用户直接掏钱。从最近发生的三笔投资来看,未来收购一个公司获得大量新用户将取代合并式收购,成为互联网行业新的并购趋势。

原文发布于微信公众号 - 罗超频道(luochaotmt)

原文发表时间:2018-02-25

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