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腾讯投资点评,论胜负太早

腾讯终于还是拿下了大众点评。

一、AQ军备竞赛持续升级

2014年,阿里与腾讯基于移动支付的战争不断升级。但这不是腾讯入股大众点评的直接原因。09、10年腾讯便有纳入大众点评的想法。无关乎移动,因为微信彼时还未出世,点评没开始移动化。11年腾讯战略投资了母婴社区广州妈妈网,这是本地生活服务。

就算没有阿里的狙击,微信商业化需O2O落地。AQ大战影响了腾讯决策,是否抬高了大众点评的估值不得而知。

腾讯和阿里之间正在展开军备竞赛,实体资源是主战场。O2O业务的特征是商业模式重、盈利周期长、投入成本高。服务业都不容易,需要花钱砸,需要熬时间。

大众点评的业务约等于阿里投资的美团+丁丁+口碑。但点评的团购与美团有差距,阿里还有聚划算。大众点评的优惠和点评则是老大,腾讯还有微生活。两家在团购、优惠、旅游等线下服务领域均已布局满满,各有所长。

腾讯选择投资大众点评,意味着大众点评此后将成为其本地生活服务十分重要的战略业务。而此前的种种布局例如微生活、高朋(现在的网罗天下,微信电影票提供商),或将让位于大众点评。像搜搜一样下嫁也不是没有可能。微信的位置是有限的,腾讯不需要两个优惠,不需要两个团购。

二、BAT的O2O逻辑

阿里:复制一堆淘宝

阿里将继续力推淘点点。这是一款模仿淘宝的App,餐饮企业可以上去开店,用户可以点餐,外卖或者上门消费,这个产品刚开始。如果真做成了,团购、点评、优惠、会员、点餐,全在上面,高德地图和支付宝钱包装进去,比什么都能闭环。

阿里整合O2O业务的逻辑,是每个领域做一个淘点点,做餐饮的淘宝,做旅游的淘宝,做教育的淘宝…。

如果淘点点做不成呢?还有高德地图,地图是整合资源和需求,整合不同层级数据的App形态,就像打车App所做到的一样。

腾讯:微信是核心

腾讯的地图是最后一块短板。大众点评目前采用高德,且有深度合作。张涛在发布会说了,“如果腾讯地图确实是非常优质的,我们会考虑,如果不是,我们会重新考虑。”除了高德、百度和腾讯地图,可供考虑的对象并不多。

高德即将被阿里全资收购。腾讯地图因为搜搜时代的历史原因,与百度和高德比确有差距,因为它现在竟然还在用高德的数据。这是一个棘手的问题。百度地图?恐怕腾讯不愿意。当然,还有谷歌和图吧这些更为小众的地图。

腾讯整合O2O业务的逻辑则是,微信作为大平台,其他移动产品协助,社交是核心优势,地图和支付是支撑。

百度:还得靠地图

百度无可避免地被遗忘。人们热衷围观打架。但O2O市场百度仍是不可或缺的玩家。

百度地图算重要利好,应该没争议。百度还有糯米网,安居客,去哪儿,背后都是线下实体资源。在百度这些线下资源聚合企业被叫做“中间页”。还有,百度现在做的知心搜索,也是在做聚合线下服务的事儿。

大众点评剥离掉团购业务后,本质是生活信息服务。这些信息百度也有。用百度App搜索“雕爷牛腩”,结果页面地图占据很大篇幅,信息则有评级、点评、路线等。这些信息来自大众点评、QQ美食、订餐小秘书等第三方平台。

最强的还是信息服务;最弱的则是支付。

地图有机会。百度地图之前已经邀请商家标注、认证,目前百度POI数量为500万,点评商家数量为900万,数量悬殊大但数量级却一样。

现在百度还并未与商家建立类似商盟的商业关系,只有信息服务,后续的预定、支付、点评这些环节都还需要打通。与商铺建立合作,无可避免要建地面团队,这并非百度擅长。

交给第三方开发者来做?百度则只能做技术支持公司,分不到钱。

模仿广告代理模式?搜索广告是毛利率高,线下团购优惠业务毛利率很低,如果再砍去渠道费用恐怕所剩无几。

糯米网有地面团队有商铺资源,目前局限在了团购。

总之,百度O2O之路也不好走。

百度的O2O逻辑是:以地图为中心,先干自己擅长的事儿:聚拢信息。最后再想办法打通线下。买入糯米这些中间商,便是方式。直接买线下资源倒没这么急,O2O市场还早。我想对百度更着急的是赶快将百度钱包做好了,参与到微信支付和支付宝钱包轰轰烈烈的战斗中来。要不在错失大众点评之后,就真的错失O2O了。

有地图,没支付,最后还是一场空。

三、O2O不会有永远的赢家

O2O因为特殊的性质,不可能是赢家通吃的市场。

首先,它难以标准化,是服务业,需要有人去线下跟Offline磨。如果要是深入要企业的业务流程,复杂度更是倍增。每个行业都有巨大的差别,现在大家都是一个个啃,打车、旅游、餐饮,还有医疗、教育、汽车难以穷尽的行业在等着,很难说哪家企业有精力抢光,打车App都折腾这么久最后这个市场属于谁还难说。

其次,它不是一劳永逸的,没黏性。商家今年是你家的,明年就可能是别家了。实体资源不会被任何一个平台所捆绑,就像打车APP大战中的的士司机一样。谁家更优惠,谁家维系得好,商家就跟谁。个人用户可以用社交关系,用使用习惯,用个人数据来捆绑,O2O恐怕不行。腾讯、阿里和百度各自的核心均是亿用户级,均可以不同形式满足用户的本地生活服务需求,商家可以更自由灵活的选择。

最后,真正的O2O是将生活流程化、信息化、标准化。需要打通的环节实在太多。发现、销售、点评、客服、CRM、营销、生产,整个都要串起来。分工是最高效率的社会协作形态,不同环节需要不同的角色来做。发现是擅长信息服务的如地图,销售是做电商的如淘宝和微信支付,CRM是了解业务流程的行业软件,营销是社会化工具,生产可能会与智能硬件更多衔接,客服则是IM、通信运营商这些。

一家企业要想串起来每一个环节是不现实的。如果串不起来,就不可能真正的闭环。因此,O2O大战的结局或许不会是赢家通吃。

本文分享自微信公众号 - 罗超频道(luochaotmt),作者:罗超

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原始发表时间:2014-02-20

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