安永发布全球金融科技应用指数报告 中国领跑全球！

近日，全球知名咨询机构安永发布《2017年金融科技应用指数报告》（EY FinTech Adoption Index 2017》，对全球20个主要经济体的金融科技应用指数进行了深入研究。安永研究了金融科技公司和非传统服务供应商提供的17种服务，将这17种服务称之为是“金融科技服务”，并将这些服务分为五大领域即资金转账和支付，理财规划，储蓄和投资，借款和保险。安永对20个国家的22000多名用户通过互联网进行了调查。

2017年安永金融科技应用指数主要研究结论：

全球金融科技应用指数平均为33%，2015年时则为16%。

中国金融科技应用指数为69%，领跑全球！美国金融科技应用指数只有33%！

新兴市场中金融科技应用指数平均为46%：巴西，中国，印度，墨西哥和南非。

50%的消费者使用金融科技中的资金转账和支付功能，并且88%的消费者预计未来会使用该功能。

64%的金融科技用户愿意使用数字化手段管理其生活的各个方面，相比之下非金融科技用户的比例仅为38%。

13%的消费者经常使用5种以上金融科技服务（这类人是金融科技“超级用户”）。

图1 全球20个主流市场金融科技应用指数

安永2017年金融科技应用指数报告中四个关键的趋势

1、金融科技在主要市场获得大规模应用

在全球20个国家中消费者通过数字手段使用金融科技服务的平均比例为33%。根据创新应用的理论，这表明金融科技服务已经达到了一个里程碑，已经被“早期采用人群”所接受。研究发现人们对金融科技的越来越了解：在六个市场中2017年有84%的消费者了解金融科技，相比之下2015年则为62%。

这主要由新兴市场推动的：在巴西，中国，印度，墨西哥和南非的金融科技应用指数平均为46%，远高于全球平均水平。从单个市场角度来看，中国和印度是最高的分别为69%和52%。

研究发现：金融科技公司正走向全球

从全球看，2017年金融科技应用指数为33%，这表明金融科技已经从2015年的早期采用者走向了早期应用人群（罗杰斯创新应用曲线分类），同时也表明金融科技正不断发展，正不断被消费者接受。从市场层面看，在20个市场中有16个市场金融科技已经被早期采用人群所应用。最明显的是，金融科技在两个市场已经达到了后期采用人群，表明超过一半的人口正使用金融科技服务。

如图2所示，金融科技公司在市场上的地位不断提升，已经可以影响行业标准和消费者预期。

图2 金融科技在全球和20个市场中的应用指数

注：罗杰斯创新应用曲线将创新的扩散分为五种：创新者、早期采用者、早期采用人群、后期采用人群、迟缓者。

研究发现：新兴市场推动应用提升

2017年报告中五个新兴市场的消费者金融科技应用指数远高于全球平均33%，这五个新兴市场的平均应用指数为46%。这五个新兴市场金融科技应用指数较高主要是因为金融科技企业擅长为熟悉新技术但在无法享受传统金融机构的服务。这五个新兴市场经济都在不断发展，而且中产阶级人口不断增加，但是传统的金融基础设施无法满足其需求。总人口中有很大比例无法被现有的金融机构覆盖到，而智能手机和宽带服务价格下降加大了金融科技目标群体规模。

研究发现：金融科技应用水平提升伴随着人们对金融科技的知晓程度提高

图3比较了2015年和2017年六个市场中金融科技应用水平变化。英国和澳大利亚在消费者应用金融科技比例方面提升幅度最大，美国和加拿大也有稳步增加。

图3 2015年和2017年六个主要市场金融科技应用指数比较

这也表明金融科技应用水平和金融科技知晓程度之间存在关联。下表表明在六个国家中缺乏对金融科技缺乏了解的消费者比例已经自2015年以来下降。受访者认为这一因素是应用金融科技服务主要障碍的比例已经从38%降至16%，表明受访者中有84%了解金融科技。

图4 2015年和2017年六个市场中应用金融科技的两个主要障碍比较

2、新服务和新主体正推动应用比率提高

在五个金融科技服务领域中，资金转账和支付提高了金融科技应用率。倾向于使用数字手段的消费者中有50%在过去6个月中使用这一服务，这表明该业务已经达到“后期大规模采用”这一阶段。保险服务应用率也明显提高，超过了储蓄和投资，以及借款，应用率为24%。

研究发现：金融科技应用主要是由资金转账和支付以及保险服务的应用推动。

新的支付服务已经进入市场，并且自2015年的研究以来已经逐渐获得市场认可，包括互联网银行和移动手机支付。保险已经延伸至车载智能通讯和可穿戴技术（帮助公司更好地预测索赔概率），以及在某些市场出现地保险比较网站。

这些新进入者地影响如图5所示，表明了不同金融科技业务的应用水平。资金转账和支付服务将继续是最受欢迎地金融科技服务，从2015年的18%提高至2017年的50%。同时，保险从2015年应用水平最低的服务成为2017年第二种最受欢迎的服务，主要是受保费比较服务的发展。

图5 2015年和2017年按照应用水平排序的金融科技业务

研究发现：在金融科技服务的发展方面存在地区上的差异

在金融科技领域新进入者和新服务供给方面，监管发挥很大作用，尤其是在资金转账和支付以及保险服务领域。在某些市场，新的监管政策为新的金融科技公司和服务创造了机会，比如欧元区的支付服务指引（Payment Service Directives,PSD）和PSD2，该指引推动开放银行业务发展，已经在印度的新兴“支付银行”牌照，引入了更多的竞争。在其他市场，比如中国，开放的监管环境允许金融科技和非金融企业对金融产品供给方式进行创新，这推动中国成为移动领域的领导者。

当然，各个市场在金融科技发展方面也存在差异，如图6所示。中国和印度在各个领域的排名都很高，巴西在网络借贷和理财规划方面比较知名，英国则是全球第二个最发达的保险市场。

图6 各个金融科技业务领域应用水平最高的前五个市场

研究发现：中国在储蓄和投资以及借款方面比较领先

开放的APIs推动中国高科技平台逐渐融合金融服务业务，促进了交叉销售和业务“重构”机会。我们也看到在其他市场也开始出现类似的情形，比如美国和ingugo。但是中国仍然在广泛的平台化应用和生态体系发展中保持领先优势。在中国，58%的消费者使用金融科技中的储蓄和投资服务，相比之下印度消费者比例为39%。在金融科技的借款服务中，46%的中国消费者表示他们已经使用过此类服务，相比之下印度的比例为20%。

3、金融科技用户愿意使用数字手段和技术管理其生活的各个方面

研究发现：在职业生涯早期年轻人使用金融科技产品的比例最高

如图7所示，25岁到34岁之间的消费者使用金融科技服务的比例最高，其次是35岁到44岁。25岁到44岁的消费者还没有和传统金融机构建立起很强的联系。如图8所示，在所有年龄群体中他们没有将现有金融机构看成是使用金融科技的主要障碍。另外，西方市场中的很多消费者在最近的金融危机后对现有金融机构失去信心，这鼓励他们对另类金融服务产生兴趣，尤其是很多金融科技公司的服务。

图7 不同年龄的消费群体应用金融科技服务的程度

图8 金融科技应用的主要障碍

研究发现：金融科技用户和非金融科技用户对个人风险表现出同样的观点，但是对数字技术的态度则截然不同。

我们发现金融科技用户和非金融科技用户表现出类似的风险特征和行为。如下表所示，在进行决策前他们都会细读产品或服务条款，对数据安全性很担心，并且希望有人能够给予咨询指导。但是下表也表明金融科技用户非常愿意尽可能地利用网络管理生活的各个方面，使用智能手机获取服务，获取最便捷的服务，即便费用较高。

图9 金融科技永和和非金融科技用户对个人风险管理和数字金融服务的看法

研究发现：金融科技用户愿意尝试其他一系列网络服务（尤其是付费）

金融科技用户都是很懂技术，而且更愿意使用很多其他网络服务，如图10所示。金融科技用户和非金融科技用户最大的区别在于参与共享经济，比如租用自行车和按需服务，如共享租车和在线食品配送。金融科技服务，尤其是支付，经常是提供上述服务的平台中所提供的金融科技服务。在金融科技用户中，40%经常使用按需服务，44%参与共享经济。相比之下非金融科技用户使用上述两种服务的比例仅为11%。

图10 金融科技用户VS非金融科技用户：其他在线服务的使用

金融科技产品和服务的用户大多数是年轻消费者。25岁-34岁之间的人群应用比率最高。64%的金融科技用户愿意使用数字手段管理生活的各个方面，相比之下非金融科技用户的比例为38%。金融科技哟过户还更愿意使用非其他非金融科技平台，比如按需服务和共享经济。

4、金融科技应用程度将越来越高

在20个国家中金融科技应用水平预计将会提高，现在的非金融科技用户将会转向金融科技服务。按照现在的发展水平，全球金融科技应用平均水平会达到52%，南非，墨西哥和新加坡潜在的金融科技应用水平最高。

借款和理财规划预计应用水平会翻倍。资金转账和支付服务仍然是应用最广泛的业务，未来应用水平将达到88%。

研究发现：消费者对金融科技的态度非常积极，所有市场和所有金融科技业务未来的应用比例都将提升。

预计未来金融科技的应用比率将明显比现在提高。下表表明在我们的研究中所有20个市场中的金融科技应用比例预计都会提升，南非，墨西哥和新加坡预计提升的幅度最大。从全球看，金融科技应用比率预计会达到52%。

图11 过去，现在和未来金融科技应用比较

如图12所示，在金融科技服务五个领域中消费者的态度都比较积极。借款和理财规划服务现在和未来预计的应用比例差别最明显。资金转账和支付服务将是应用最普遍的金融科技业务，但是由于现在应用比率较高未来有可能会增幅下降。

图12 金融科技各领域现在和未来应用情况比较

研究发现：大多数非金融科技用户正开始转向应用金融科技服务

在2015年的研究中，我们预计金融科技应用人口在可预见的未来会翻倍，主要是由新服务的出现推动的。我们最近的分析表明这一比例将提升至52%。

图13 目前和未来金融科技应用分析

研究发现：金融科技超级用户群体正在出现

在下表中，将金融科技企业作为金融产品主要供应商的超级用户群体正在出现。在受访者中大多数人还只使用两种或更少的金融科技服务。但是，13%的受访者表示他们经常使用五种以上金融科技服务，有3%的的受访者使用10种以上金融科技服务。

图14 金融科技应用的主要推动因素（根据使用金融科技服务的总数量）