全球投资和财富管理科技全景图:这90多家企业将对投资和财富管理领域带来深刻变革!

本文研究了财富管理科技领域90多家企业,并根据其服务和软件产品将这些企业分成7个领域,分别是智能投顾、退休金智能投顾、小额投资、数字经纪、投资工具、组合管理和金融服务软件!同时根据其服务对象又进一步划分为B2B、B2C以及两者兼有类型!

从智能投顾到移动端投资,金融科技创业企业不断为散户投资者和投资顾问开发出新的金融科技产品和服务。

2016年针对财富管理领域的科技型企业投资数量达到创纪录的74家。作为金融科技的细分领域,财富管理科技(Wealth tech)企业可以提供新的技术产品,提高投资和财富管理专业化水平,从而为传统财富管理机构提供了新的选择。

本文研究了财富管理科技领域90多家企业,并根据其服务和软件产品将这些企业分成7个领域,并根据其服务的客户群体进一步细分,有的是企业对消费者(B2C),有的是企业对企业(B2B)或两者兼有。B2C类企业为个人或散户投资人提供服务,而B2B类企业则为财富管理经理,家族办公室,或投资顾问提供财富管理软件和服务。

本文根据融资情况,投资机构以及相关算法预测企业的稳健程度,并由此制作了财富管理科技企业市场全景图。

本文中的投资和财富管理科技可以提供替代传统财富管理机构的产品和服务,并且其提供的技术工具可以提升投资和财富管理专业化水平。这其中包括了提供全方位经纪服务的替代性服务(full-service brokerage alternatives),自动化以及半自动化智能投顾,自助投资平台,特定资产市场平台(asset class specific marketplaces),为个人投资者和投资顾问洞悉财富管理市场变化的产品及工具。

这一领域排除了个人和公司支出管理及监测工具,和投资银行相关产品,以及高频交易平台。

以下市场地图并没有穷尽了财富管理科技领域的所有企业。各个细分领域也不是相互排斥的,本文主要是基于主要应用场景进行分类。

财富管理科技领域具体包括:

· 智能投顾(Robo-advisor):这一领域主要是自动化投资平台,利用技术规避账户最小投资金额要求,降低年度投资顾问费用。所有投资都是根据问卷得出的客户风险偏好进行的。各个智能投顾企业之间通过一系列的增值服务实现差异化经营,包括24小时自动支持客服,随时获得人工投资顾问服务,税收优化和组合投资再平衡。

oB2C:B2C类智能投顾企业的目标是个人投资者。目前,融资最多的智能投顾企业之一是Wealthfront。Wealthfront从投资者那里获得了大约1.295亿美元的投资,主要包括Social Capital, Spark Capital, Greylock Partners, 以及 Index Ventures。

oB2B:这类企业为投资顾问和金融服务公司向客户提供自动化投资策略时提供白标签软件。这包括了AdvisorEngine,该公司A轮获得了WisdomTree Investment2000万美元投资。

oB2C和B2B:这类企业直接向个人投资者提供服务,同时也为金融服务企业提供软件产品和服务。其中Betterment,是这一领域规模最大的独立智能投顾企业。Betterment还提供“Better for Advisors”,向企业提供白标签服务,为企业提供内部自动化平台。Betterment在2016年获得了E轮1亿美元投资。

· 退休金智能投顾Robo-retirement):这个领域的自动化财富管理平台,主要服务目标是退休储蓄账户包括401(k),403(b)和个人退休账户。

oB2C:Bloom公司提供自动化的退休金智能投顾服务,帮助个人投资者管理其401(k) 和 403(b)储蓄计划。该公司在2016年4季度完成了B轮915万美元融资。

o B2B:ForUsAll向中小企业提供自动化退休金储蓄计划,并且可以独立使用或者同现有的HR平台融合。该公司从Foundation Capital获得了A轮950万美元投资。

o B2C和B2B:NextCapital Group为个人投资者提供退休储蓄平台,并且提供开放架构平台,可以满足投资顾问公司需求。

· 小额投资(Micro-investing):这种专业化的投资平台不同于传统投资模式,主要是增加投资频率,降低最低投资要求。投资顾问赚的钱通常是客户交易资金的一定比例,并且收取管理费。相比之下,这种平台每月收取1美元订阅费,客户使用平台不收取管理费。因为投资顾问要收取佣金,所以这种支付模型对大型机构并没有吸引力,这或许解释了为什么其客户主要是B2C散户投资者。Stash,是一家目标导向的数字化投资平台,可以让投资人仅需投入5美元就可以参与。另一家公司,Acorns,集聚信用卡和借记卡中不足一美元的金额,然后自动进行投资,并自动将投资收益分配。

· 数字经纪Digital Brokerage):这一领域包括为散户投资人服务的替代性经纪平台以及数字化经纪软件。可以提供的资产类别包括股票和债券以及通常只有合格投资者可以投资的另类资产。

o B2C:eToro是一家互联网经纪平台,也是一家社交投资网络平台。其社交投资网络在中心化平台上连接起投资人,促进投资人之间的互动,并且可以关注其他人的投资策略,可以选择交易员跟投其投资策略。eToro是一家独特的社交投资网络,因为其也是一家注册经纪机构,允许投资人根据社交投资网络中的研究分析交易。

o B2B:Artivest Holdings为基金经理提供数字化平台,可以简化基金经理和投资人互动的流程。公司完成了A轮1500万美元融资,投资机构包括 Anthemis Group和RRE Ventures。

o B2C & B2B:Motif Investing是一家互联网经纪机构,允许散户投资人创建并交易一篮子股票和债券或“motifs”。Motif还为投资顾问提供一个投资顾问平台,可以创建投资组合或将现有的motifs销售给客户。Motif Investing获得了人人网4000万美元投资。

· 投资工具Investing Tools):这一领域包括了提供比较工具,研究和加入投资建议网络的软件和服务。

o B2C:NerdWallet是一家数字研究平台,为个人投资者提供一个专家网络,从专家网络中可以获得财务资源和投资建议。公司获得了500万美元的成长型投资,投资机构包括Camelot Financial Capital Management。

o B2B:Kensho Technologies开发出了Warren系统,一种自然语言算法技术,为投资者,财富经理和金融分析师提供按需分析和信息。

o B2C & B2B:Wikifolio Financial Technologies是一家社交投资网络平台,散户投资者和资产管理经理可以使用公司平台创建并分享其投资组合。投资人使用wikifolioportfolios作为一种投资工具,并且可以使用其选择的经纪机构执行交易。

· 组合管理Portfolio Management):这类企业的软件可以帮助投资人和投资顾问在一个平台上集中管理其投资组合,分析和预测组合业绩,进行组合配置决策。

oB2C:Grisbee是一家数字化组合管理平台,为个人投资者集中管理各类账户,接受投资建议,监测个人投资情况提供服务。这家法国公司在2016年4季度获得了330万美元投资。

oB2B:Addepar开发的软件整合投资管理,累积计算客户投资组合。该公司客户包括家族办公室,注册投资顾问,基金会和捐赠,跨国投资机构,银行,金融服务公司。

·金融服务软件:这类企业提供专业的软件,为数字财富管理和投资策略提供支持。客户包括银行,金融服务机构,金融科技创业企业。这类企业主要关注B2B领域,包括PlaidTechnologies,一家软件中介机构,可以安全地将金融应用的使用者和各自的银行账户连起来。

投资和财富管理科技企业

原文发布于微信公众号 - 点滴科技资讯(DDKJZX)

原文发表时间:2017-04-11

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