云战争（3）—— 中国市场谁主浮沉？

前言

由于众所周知的政策原因，云战争（1）云战争（2）里介绍的诸多的大玩家们在中国市场都有点水土不服，这给国内厂商提供了在中国市场弯道超车的空间和时间。

本文还是尝试以营业额为标准来给个排名（以人民币为单位）。当排座次的时候，企业的2017年财报是我主要的参考资料。问题是很多所谓的云计算公司都没有提供相关的数据，让我倍感头疼。经过一些提炼和思考，形成了以下比较主观的观点：

• 没有单独统计云计算营收的公司，对云计算业务的重视程度不足。这里最主要的考量还是激励的问题以及相应的资源分配问题
• 只强调增长率，而不提供营收的公司，表明数据不够亮眼，展示动力不足。

2017年云计算收入

阿里巴巴

讨论中国的云计算市场，是一定绕不开阿里云的，它是IaaS领域无可争议的王者（IDC发布的2017年上半年数据显示，阿里云占据47.6%的中国市场份额）。而阿里云2017年的营收也远远甩出竞争对手一大截，达到惊人的111.68亿，尽显王者风范。相对于它的这个体量，更可怕的是其令人发指的增长率，我们来看一组数据：

• 2017日历年1季度（2017年财年4季度)，云计算收入21.63亿，增长率103%
• 2017日历年2季度（2018年财年1季度)，云计算收入24.31亿，增长率96%
• 2017日历年3季度（2018年财年2季度)，云计算收入29.75亿，增长率99%
• 2017日历年4季度（2018年财年3季度)，云计算收入35.99亿，增长率104%

以阿里云这样的表现，在短期内，将很难有竞争对手能够撼动其在IaaS领域的统治地位。

纵观整个阿里云的发展，有三点特点让人印象深刻。

首先阿里云起步较早，2009年就创立，这要归功于马云的远见卓识和阿里人的执行到位。马云说过的一句话很有意思，他说，正是因为他不懂技术，但知道云计算很重要，所以支持阿里巴巴当时的CTO王坚做下去，他不知道这有多难，以及要花多少钱；而李彦宏和马化腾都是技术出身，虽然知道它很重要，但知道太难了，所以就不会把它视为一个马上要解决的问题，而且也不认为有人能解决。这可能也从另一个角度解释了为什么在美国是亚马逊，在中国是阿里巴巴，在云计算上领先一步；而一直以技术见长的其他技术公司，反而落在后面。

做为先行者，失败的概率很高，但一旦取得成功，却能自动拥有市场给予的两点祝福。第一，品牌。品牌的关键，不是知名度，而是是否占领了客户的心智。提到云计算，就绕不过阿里云，这已经是一个共识。第二，经验和行业洞见。这只能通过实践不断积累，过程只能被缩短不能被跨越，时间是朋友也是敌人。通过不断的锤炼和迭代人员的能力，基础技术和流程，以及客户数量增长和规模效应的双螺旋，阿里云才能够持续的提高效率，降低成本，长期运用低价战略（当然，也要仰靠其他业务的输血），保持竞争力，抢占市场。毕竟IaaS最大的卖点就是节省成本。

其次，阿里巴巴通过不断的并购、战略投资打造了所谓的阿里生态圈。其商业价值我就不多说了，这不在我们讨论的范围之内，只说其对阿里云发展的帮助。这些关联企业（比如高德、微博）使用阿里云来快速拓展他们的业务，抢占市场。每一个成功案例不但成为阿里云的积累和资产，也持续地向市场传递强烈的助推信息：大家都在选我，所以，选我，选我.......

再次，天下武功为快不破，“快“反应了互联网企业的集体人格，也是他们赶超传统行业霸主的致胜法门。但单纯的快，也可能是加速地坠入地狱，而不是奔向天堂。所以阿里的“快”是快而有方。马云可以说是顶级的战略大师，能够大概率地保证阿里大方向上不会出错。当然，我们也不能过度神话马云，阿里发展过程中也经历了很多迷茫，而阿里最出名的做法就是用资源换时间，为了找到正确的道路，并行地尝试不同的想法，以牺牲一些资源为代价，迅速找到最优解，这种事阿里可没少做。而这种基因也是深深地印刻在阿里云的身体里，也将继续在它的征途中发挥至关重要的作用。

说了半天阿里云的好，我们来看看阿里云的弱项。

尽管阿里云在IaaS市场占据主导地位，并营收可观，但并没有实现盈利（2017 Adjusted EBITA margin -5%, Adjusted EBITA 翻译过来也不好懂，简单粗暴的理解就是纯利润）。当然不盈利本身在这个阶段并不是坏事，毕竟竞争激烈，阿里云需要长期保持低价战略。所以阿里云最终需要在其他领域获得利润，而这需要它向两个方向发展。第一，纵向，加深基础技术的研发（量子计算机等），同时攀登价值树，向PaaS和SaaS领域发展。第二，横向，向更赚钱的2B业务发展，也就是服务传统大企业，向私有云和混合云发展。

虽然阿里也在大力的打造中间件、数据库这些能力，也取得了一些成就，但是积累毕竟薄弱，就像我前面说的，有些经验和行业洞见，只能加速积累过程，而不能跨越。特别是对传统大企业的2B领域，阿里云的强项在于2C，它在服务企业级方面的能力还远没有得到主流企业的认可。而其封闭的标准，也常常让其合作伙伴感觉头疼。更值得一提的是在2B领域视为生命线的安全性。故障100倍赔偿的承诺可能在中小企业以及初创企业里很有市场，但对于传统企业来说，亡羊补牢并没有多大的吸引力，预防比事后补救更重要也更致命。

最后就是阿里云的海外扩张，其实就跟外企在中国发展水土不服一样，阿里云在国外也要遭遇相同的尴尬。刨除了政策原因，阿里云还面临其他的劣势，比如数据中心的数量（举个例子：阿里云10个海外数据中心 vs IBM接近60个数据中心）以及品牌的认知度问题。一个比较务实做法就是帮助中国企业出海，但面临的问题是，中国企业出海也同样可以选择外企的云。而实际的情况是，阿里云在这一块业务上确实面临严峻的挑战。

腾讯

在腾讯2017年财报里，云和支付被归为"其他业务"，其营收达到433.38亿元，同比增长153%。相对于腾讯在2016年289%的表现，其增长趋于放缓。尴尬的是，腾讯并没有进一步披露其云计算的收入，私自揣度，其数值可能没有那么亮眼。但考虑到腾讯云副总裁曾佳欣在2016年宣称，腾讯云的营收将会在2019年达到百亿级，我想10%应该是一个靠谱的猜测，所以拍脑袋估了一个2017年腾讯云的营收：43.33亿。

比阿里云晚起步4年的腾讯云，坦率地说，后者的发展路径与前者如出一辙。也就是说腾讯云不只是对标亚马逊AWS，也同时对标了阿里云。这其实是好事，这就好像当年如果谷歌没有离开中国的话，今天的百度将会成为一家更伟大的公司。

虽然两家公司赖以起家的业务差别很大（电商vs社交），但对云业务的支撑作用却相当的一致，而这主要体现在三个方面。

首先腾讯云的基础也是基于其庞大的2C业务，充分的体现了自己的狗粮自己先吃的光荣传统。腾讯是中国最大的网络服务商，拥有最庞大的用户基础。我们来看一组数据：

• QQ超过8亿用户；微信8亿用户
• QQ、QQ空间和微信加起来的用户数超过10亿
• 超过3亿的支付用户
• 为数以亿计的用户提供游戏、视频和数字内容服务

为如此海量的用户提供高质量的服务，使腾讯有机会能够打造一支经验丰富的技术专家团队，在网络运营，端到端服务质量，自动化和智能等方面都培养了领先行业的能力。这也为腾讯云的发展奠定了坚实的基础。一个典型的例子就是腾讯星夜驰援滴滴，帮助后者打败Uber中国，堪称腾讯云技术积累的经典案例。另一方面，海量的数据也催生了腾讯强大的大数据处理能力。而大数据和机器学习将成为云计算的基础服务，腾讯无疑也走在了前面。

其次，腾讯构筑的数据生态平台和腾讯云形成深刻的协同效应。

自从在2011年提出打造“连接一切”的开放平台战略后，腾讯一直以来都在致力打造连接“多用户”，甚至是“全用户”的以互联网为基础的数字平台。而这里的用户的概念的外延一直在扩展，从最初的个人用户（比如社交），延伸到商业企业用户（比如滴滴打车服务），再扩容到政府公共服务机构用户（比如实名认证，个税申报服务），这些基础设施就像是水电一样渗入用户日常的各个方面。

这些服务都已经运行在，或者连接在，或是整合在腾讯云中。显然，拥抱腾讯云的企业将会被这些基础设施，各种服务、工具、流量渠道赋能，从而打造自己独特的产品、服务甚至是生态系统。阿里巴巴的曾鸣教授提出，网络协同和数据智能是未来商业竞争所必须拥有的双螺旋，是新商业的基本DNA。腾讯同时也开放了它的大数据平台，这意味着融入网络的企业也能够善用腾讯海量数据产生的智能，得以能够持续地改善它们的服务和产品，这样它们也被进一步赋能，拥有了自己的双螺旋。

再次，根据腾讯2017年的年报，

• 总收入为人民币2377.60亿元（363.87亿美元），比去年同期增长56%。
• 经营盈利为人民币903.02亿元（138.20亿美元），比去年同期增长61%；
• 年度盈利为人民币724.71亿元（110.91亿美元），比去年同期增长75%；

所以，腾讯很挣钱！这样强劲的造血能力，为腾讯云的快速发展提供了充分的资源保证。这体现在，第一，同其他竞争对手，特别是阿里云大打价格战，底气十足。第二，通过大手笔的投资来招募人才、抢占市场以及在全球快速创建数据中心。而事实上，早在2015年，腾讯就宣布其云计算发展的5年规划，预计投资金额将达到100亿人民币。而在2016年一年中，腾讯就花费20亿元来建造数据中心。

学习亚马逊AWS的腾讯云，发展的思路同样也是纵向的全栈发展以及横向的2B的业务拓展。但问题也是PaaS层以及在企业级市场积累相对薄弱，成长尚需时日。一言以蔽之，阿里有的弱点，腾讯一样也不缺。而且，因为起步相对较晚的缘故，很多问题更突出，在产品丰富度上也落后不少。

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