交易已完成!迪士尼打响流媒体&IP资源争夺战“双响炮”

去年12月,迪士尼欲以全股票524亿美元的报价收购福克斯;今年6月,康卡斯特参加竞购,迪士尼将报价提高到713亿美元;7月19日,康卡斯特退出竞购;7月27日,迪士尼收购福克斯资产的交易正式达成。

6月21日(本文中的时间均指当地时间),据外媒披露,21世纪福克斯(以下简称“福克斯”)接受华特迪士尼(以下简称“迪士尼”)713亿美元的收购报价。一周后,美国司法部批准迪士尼收购福克斯“多数”资产的交易(根据反垄断法,迪士尼在收购达成后,需出售福克斯旗下的22个地区性体育网)。7月27日,迪士尼与福克斯的股东分别进行投票,通过了这场收购案,交易正式达成。

对于本次收购,网络上反响最大的莫过于漫威影迷们。例如,在有关新闻下随处可见的呼声“有生之年可见复仇者联盟和X战警合体”等。不过,事情恐怕不能仅着眼于这一处。将福克斯纳入版图,是迪士尼有史以来最大的一次收购,也是其首次参与公开竞购战(与康卡斯特)。不言而喻,收购的资产将在迪士尼长期战略布局中占据重要地位。

另外,收购仅仅是新的开始,后续将面临的问题还有很多。

收购背景及具体资产概览

去年12月,迪士尼欲以全股票524亿美元的报价收购福克斯;上月中旬,康卡斯特提出以650亿美元全现金收购福克斯资产;同月末,迪士尼将报价提高到713亿美元(现金+股票),并承担福克斯138亿美元的债务,因而总收购价达851亿美元。

7月19日,康卡斯特发布关于竞购福克斯资产的声明,宣布退出与迪士尼争夺福斯资产。7月27日,福克斯和迪士尼股东双双批准迪士尼收购福克斯资产的交易,竞购战尘埃落定。

现下,迪士尼成功购得福克斯以下资产:

(1)20世纪福克斯影业

(2)20世纪福克斯电视公司

(3)FX有线电视网与国家地理频道

(4)本次收购30%的Hulu股份,股份总占比达60%

(5)39%的欧洲电视商Sky及其旗下流媒体NowTv的股份

(6)印度Star星空传媒等

对于此次收购,迪士尼董事长&首席执行官罗伯特·艾格(Robert Iger)表示:“收购21世纪福克斯,将为迪士尼带来可观的收益。”

此外,同去年情景类似。在“美国司法部批准收购”的消息爆出后,迪士尼和福克斯股价双双收高,前者一度攀升1.6%;后者一度上涨2.5%。而康卡斯特股价几乎没有变化。

吹响流媒体战争的号角——Hulu价值凸显

在迪士尼竞购的福克斯资产中,作为美国第二大流媒体平台的Hulu,其价值尤为凸显。在收购福克斯这件事上,迪士尼与康卡斯特都曾表示过:欲与流媒体巨头Netflix(奈飞)展开对抗。

流媒体崛起,传统娱乐媒体巨头果断迎战

随着移动互联网的发展,流媒体迅速崛起。去年,美国的流媒体无论从规模上还是数量上来说,都是主角,如Netflix、亚马逊、苹果、Facebook等硅谷创新型企业(近期,沃尔玛也考虑推出视频流媒体订阅服务,欲与其进行竞争)。而Netflix,目前又无疑是佼佼者中的佼佼者。

今年以来,迪士尼的股价下跌超过10%。与之相比,Netflix股价则在同期暴涨72%。可见迪士尼1500亿美元左右的市值,一直在被Netflix不断追赶着。而在上月,Netflix市值成功超越迪士尼,成为全球第一媒体公司。

据Netflix公布的2018年Q2季度财报显示:该公司实现营收39.07亿美元,比去年同期的26.37亿美元增长了40.3%;净利润为3.84亿美元,比去年同期增长482%。

相较而言,迪士尼公布的2018年Q2季度财报(截至3月31日)则显示:迪士尼四大业务板块共实现营收145.48亿美元,同比增长仅9.09%;实现利润29.37亿美元,比去年同期增长22.99%。

其中,主题公园业务季度营业利润与去年相比增长了13.49%;网络媒体方面本季度营收额与上年相比仅增长3%;消费产品和互动媒体的营收额也只增长2%;而影视娱乐制作部门Q2季度的营业利润较去年增长了20.65%。

其中,影视娱乐制作部门的利润增长尤其值得注意。Q2季度的营收增长主要是基于《黑豹》和《复仇者联盟 3:无限战争》的上映。而Q1度该部门营收利润同比下降2%的亦不可忽视,下降的主要原因是家庭娱乐的单位销量下降——大量美国人不再为有线电视续费,有线电视台市场正在不断被Netflix这样的流媒体蚕食。

而Netflix等流媒体的不断壮大,对迪士尼这样的传统娱乐媒体巨头势必产生冲击,于是迪士尼选择“正面刚”。今年3月,迪士尼宣布了一项重大战略重组计划,将公司主要业务分为四大部门,其中,新成立的“消费者直接对接及国际部门”被纳入集团的流媒体业务。该部门还包含Hulu的股份,以及即将推出的ESPN+等。

显而易见,这项计划的重点是,实现迪士尼对于流媒体的扩张,以更好地与流媒体巨头Netflix展开对抗。因而,在这一战略转型的关键时刻,迪士尼大幅度提高报价收购福克斯的部分资产,其中作为美国第二大流媒体平台的Hulu,价值就显得尤为突出。

增长势头强劲的Hulu,或与Netflix形成差异化竞争

面对流媒体的必然趋势,迪士尼对Hulu的进一步入股,可以说是意料之中:

一:去年8月,迪士尼就已经宣布其与Netflix的协议,在2019年到期后不再继续;

二:迪士尼还表示,将在2019年启用自己的流媒体订阅服务,未来的原创电影、电视节目、短片等新作品,很有可能成为平台独播内容;

三:迪斯尼早在2016年就已收购MLB(美国职业棒球大联盟)旗下流媒体公司BAM Tech 33%的股份。去年8月宣布与Netflix“分手”后,股份占比又增持到了75%;

四:迪士尼在收购达成之前,已经占有Hulu约30%的股权。

自去年出品《使女的故事》捧回五项艾美奖杯后,Hulu便被视为流媒体界的一匹黑马。据今年5月的数据显示,Hulu目前付费用户数超过2000万(该服务仅在美国和日本提供)。与同年1月的数据相比,其在短短四个月内,用户数就已增加了300万用户。而Netflix在同期也仅增加了196万国内用户。

此次收购的成功达成,使迪士尼成为了Hulu的最大股东,迪士尼从中可以得到:技术驱动的互联网公司的相关数据及运营经验、内容及分发渠道、数千万的网络用户。本次收购,使得迪士尼和福克斯的部分资产得以合并,再加上康卡斯特旗下的NBC(康卡斯特拥有Hulu约30%股权),可以说Hulu有了强大的影视节目资源,能与Netflix的原创节目,形成差异化竞争。

扩充IP储备——获取更多市场价值

当然,除了填补流媒体部分的空白、打造全媒体平台外,扩充IP储备、扩大影视版权,也是本次收购的重要原因之一。

过去数十年来,迪士尼一直在重金收购著名的电影品牌:

2006年,以74亿美元收购皮克斯动画工作室;

2009年,以约42亿美元收购漫威漫画公司;

2012年,以40亿美元收购卢卡斯影业。

尤其是在收购漫威漫画公司后,在迪士尼的主导下,漫威逐渐开始收回散落各处的超级英雄电影版权。而福克斯正手握X战警、神奇四侠等超级IP,还有金刚狼等超级英雄的改编权。

《X战警》

需要重点提及的是“X战警”,自上世纪90年代起,“X战警”的版权就一直在福克斯影业中。而如果能将漫画中共同出现,但电影中却从未同框的角色聚集在一起,这对观众来说真的是“有生之年可见系列”了。

毕竟,收购传言出现之时,国内外的社交网站上,就已经有不少网友在憧憬死侍、金刚狼跨界进入复仇者联盟中的场景了。例如像漫画中大事件《恐惧本源》里的:X战警会联手复联保护变种人和地球,或者像大事件《复仇者大战:X战警》里的故事那样:X战警和复联盟展开大战等,都可以期待一下了。

而除了漫威系列IP,福克斯旗下获得全球近28亿美元票房的《阿凡达》,也被多方看好。毕竟,奥兰多迪士尼内,已经建了“阿凡达主题公园”。而目前,福斯也在发展《阿凡达》的四部续集。想必本次收购后,迪士尼会在包括电影、玩具周边、游戏、主题乐园等在内的这条产业链上,更充分地利用阿凡达的IP效应,以获取更大利益。

可以见得,《X战警》、《死侍》、《金刚狼》、《阿凡达》等一系列IP将很大程度上充实迪士尼的IP储备。基于此,再通过电视、主题乐园、授权衍生品等渠道,这些IP效应将覆盖更多用户,最终获得巨大的市场价值。

预见迪士尼新内容生态——VR/AR

上述讲的是“面”上的东西,而如果再往“细”里看,其实还有一点:得益于本次收购,迪士尼的新内容生态“VR/AR”,或将得到更好的发展。

近年来,明显能看到迪士尼在VR/AR领域的动作频繁:

2015年,迪士尼领投Jaunt VR;

2016年7月,迪士尼公司宣布进驻加速器团队的九家创业公司中,有两家分别是360度全景摄像机制造商Jaunt和图像渲染技术公司OTOY,均涉及VR业务;

2017年7月,迪士尼和联想共同开发星战主题的AR硬件(联想Mirage AR)及配套游戏(《星球大战:绝地武士的挑战》);

2017年8月,迪士尼宣布卢卡斯影业旗下的电影特效制作公司“工业光魔”将和 The Void公司合作开发星战主题的VR体验馆;

7月26日,加入诸多漫威超级英雄的VR游戏《漫威:联合力量》也已正式上线。

《星球大战:绝地武士的挑战》

而去年8月,迪士尼宣布与Netflix的协议,在到期后不再继续,也被猜测有VR方面的原因,这些猜测并非空穴来风。根据去年VR/ARInsights Consortium的市场调研显示,NetflixVR成为了美国最受欢迎的VR应用,其使用占比高达22%。

而在本次收购达成之前,就有约30%的股权在迪士尼手中的Hulu,涉足VR业务已久。2016年,Hulu联合RYOT工作室,在Hulu的VR App中推出两档独家系列节目:VR新闻和VR喜剧;去年,Hulu社交应用开始支持Oculus和Gear VR。

据了解,Hulu背后有着成熟的VR团队,手中持有的资源甚至多过Netflix。此外,和环球影城的联动让Hulu VR多了些许社交元素。另外,瞄准直播、布局VR,也是迪士尼为扭转现下电视业务颓势,所给出的应对策略之一。迪士尼希望能以更新颖的视觉体验,吸引更多粉丝。

所以,如果迪士尼想要在流媒体领域开创优势,在打造新内容的同时,降低Netflix VR业务的优势,也是需要考虑的问题。而本次收购的成功达成,有利于包括VR在内的迪士尼内容,更好地形成闭环。

收购达成之后——面临下列问题和挑战

不过,凡事有利也有弊。本次收购达成,迪士尼占据了新的优势,有了新的发展机遇。同时,也面临诸多问题和挑战。

流媒体方面,“多极化”发展。今年以来,美国流媒体视频市场万分火爆。除Netflix外,亚马逊、Facebook、HBO电视网等均在重点布局流媒体行业。苹果也宣布最快或于明年3月推出流媒体视频服务。而国内的B站、爱奇艺等流媒体视频公司也陆续登陆美股市场。今后,美国的流媒体市场竞争将愈演愈烈。而迪士尼布局流媒体市场,需要应对的挑战还有很多。

VR方面,新的征途只迈出了第一步。虽然在对Hulu占股60%后,迪士尼可以获得其在流媒体和VR业务上的技术支持。但HuluVR一直以来都存在缺乏原创内容这一问题。此外,Hulu VR的竞争对手并非仅仅是NetflixVR。要知道,亚马逊也早早建立了VR开发团队,在硬件和内容上都有所涉及,并且拥有Amazon Prime Video这一分发平台;还有背靠Google的YouTube VR频道等其他竞争对手。

IP方面,想要成功调配福克斯的这几个影视渠道和内容资源,对迪士尼来是个不小的挑战。一方面,市场容量有限,特别是目前Netflix和亚马逊等流媒体平台在大力拓展电影业务(Netflix计划在今年推出80部原创电影,预计在内容上投入130亿美元),会对迪士尼的电影市场造成冲击。另一方面,如何在持续扩大规模的同时,保证“超级英雄们”的特色和相对独立性,保持并融合创意和风格,避免观众审美疲劳,对迪士尼来说也是需要考虑的问题。

总而言之,迪士尼成功收购福克斯,意味着打响了流媒体& IP资源争夺战“双响炮”的第一枪。而真正的战争,刚刚拉开帷幕。

本文属VRPinea原创稿件,转载请洽:brand@vrpinea.com

原文发布于微信公众号 - VRPinea(VRPinea)

原文发表时间:2018-07-30

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