2018上半年中国智慧零售行业发展报告，总结分析与趋势解读

在智慧零售创新探索的关键期，及时了解行业形势、获知前沿探索动向与经验，对企业做出更优决策十分关键。

针对这一痛点需求，近日，有关机构对智慧零售行业发展进行阶段性的总结分析与趋势解读，编制《中国智慧零售行业发展报告》。

报告要目

一、2018上半年全国零售行业发展分析

二、2018上半年全国智慧零售推动因素分析

三、全国智慧零售行业运行情况分析

四、智慧零售发展的问题及趋势

行业发展阶段

在技术发展和消费升级推动下，当前的零售业处于从3.0模式向4.0模式跨越转型升级的重大窗口期。

从上半年零售数据来看，新兴业态保持快速增长的同时，传统零售业企业积极拓展销售渠道，继续保持较快增长态势。在大数据、人工智能和移动互联网等新技术推动以及日益完善的物流配送体系支撑下，超市、专业店等传统零售业态与电商平台深度融合，不断涌现出更注重消费者体验的新业态。

一、经济因素宏观方面来讲，经济发展平稳，为我国零售行业发展提供了良好的经济环境。从微观来看，网络红利消退，实体动力不足激发零售业融合创新动力。1.线上红利消退，网络零售开启存量挖掘网络零售市场规模增速放缓，移动购物月活跃用户始终维持在6亿左右；同时尽管单个活跃用户毛利有所增高，但是网络零售企业获客成本也在逐年攀升，网络零售若想保持持续性增长，仅凭现有的线上业务很难达成，线上线下融合的全渠道运营模式被寄予厚望。

2.线下市场空间巨大，实体零售却动力不足我国实物商品的网上零售额在社会消费品零售总额的占比低，可见线下消费市场空间巨大。然而近年来，实体零售企业销售额增速持续维持低位，2015-2016年甚至出现负增长，尽管2017年实体零售开始复苏，但企业依然面临获客难，坪效低等种种困难。实体零售急需进行更加深入的数字化和智能化改造。

二、政策因素1.政府关注消费升级为智慧零售提供良好环境

2.中美贸易战为智慧零售发展提供外在动力

3.政策支持农村电商为智慧零售提供发展土壤

4.物流业降本增效为智慧零售提供保障

5.智能制造政策推动智能零售发展

三、社会因素中产阶级崛起。80/90后，高学历、追求自我提升，逐渐成为社会的中流砥柱。

新中产阶级消费偏好：相比价格，更加看重品质；

不迷恋Logo，但崇尚品牌态度；

愿意为情怀和精神买单；

对健康十分重视 ，并愿意为健康领域的产品或服务买单，更加留意自己的饮食和生活习惯等对健康的影响；

更加注重在实体店的体验消费，普遍接受无现金的消费模式；

学习和自我提升是其最普遍的需求；

爱“偷懒”，乐于接受缩短反馈周期的事项。

资料来源：易观智库

新中产阶级的消费困境：品牌选择的困境：缺少带有明显的中产符号或阶层去隔意义的品牌；

产品同质化困境：“物美价廉”不能说服新中产，私人定制成趋势；

产品通知的困境：对生活品质有更高要求，对自我生命本身和生活体验有更高要求。

消费特征的变化推动零售业以消费者为中心进行升级改造。新时代背景下碎片化、个性化、品质化、年轻化成为主流的消费特征，同时他们也面临着诸多的消费困境，这些因素也推动着零售业从以商品为中心逐渐向着以消费者为中心的观念转变，供应链、物流、营销、服务方式也随之升级。

四、技术因素1.移动支付等新技术开拓了线下场智能终端的普及以及由此带来的移动支付、大数据、虚拟现实等技术革新，进一步开拓了线下场景和消费社交，让消费不再受时间和空间制约。

据《2018上半年第三方移动支付用户研究报告》显示，第三方移动支付在网民中的渗透率超92%，移动支付用户规模约为8.9亿。在人们的日常开销中，由第三方支付完成的比例已达48%。

2. 智能机器人、工业大数据、人脸识别、室内定位、AR/VR、无人机、机器人、区块链等技术使零售业主要环节（消费场景、经营管理、物流仓储、供应商管理、生产制造）效率得到提升。小结：

根据以上分析，我们可以看出，我国宏观经济的稳定发展为零售业提供了相对稳定的大环境，微观方面线上红利消失、线下增长乏力也促使了零售业的创新发展；政府为拉动内需促进消费升级，出台了众多支持政策；另外新生代的崛起让零售业看到了转型和创新方向，新技术的不断发展成熟让智慧零售成为可能。

一、上半年全国智慧零售发展现状一个价值链逆向生产：智慧零售通过大数据挖掘消费需求，从而指导供应链前端的研发设计。重构供应链：通过中间化和多级分仓，一方面降低运营成本，另一方面让消费者在最快时间内获得商品，提升顾客体验。

两大模式A. 阿里系强调中心化生态效益：阿里系新零售把控线下渠道入口。如，盒马鲜生通过餐饮+超市吸引年轻群体，通过淘咖啡无人便利店培育用户习惯等。通过对各渠道的控制和后台技术的支持，为无数前端场景赋能。

B.腾讯系智慧零售以社交平台为依托，强调共享式生态效应：围绕社交流量展开，将社交流量导流线下，让零售主体成为一个线下出口。

三大创新在整个新业态中，主要有三类核心玩家：电商平台，互联网巨头，以及传统零售商，而其运营模式的创新主要有以下三种：

1.电商模式创新线上B2C的模式已占据庞大的市场份额，高昂的流量迫使电商玩家们去寻求主流模式之外的突破，例如拼多多，云集等平台，都在通过社交来提高互动。

2.线下模式创新随着整个消费升级之后，线上带给线下的竞争压力愈演愈烈，线下零售商也在主动寻求改变。例如永辉在传统零售的货和场的概念上，加入了“超级物种”这一产品。

3.融合创新模式融合创新模式由电商玩家驱动，以盒马鲜生和7FRESH为例，把线上和线下流量入口整合，通过传统的变革驱动整体品类的变化。

资料来源：易观智库

中国智慧零售加速发展，欧美老牌零售企业纷纷转型。沃尔玛今年3月开始试水智能门店，通过和腾讯合作的小程序“扫码购”，顾客只要用手机扫描商品条形码就可自助付款。6月7日，沃尔玛中国与腾讯共同宣布正式结成深度战略合作关系，重点围绕购物体验提升、精准市场营销、全面支付服务、强大会籍增值等多个领域开展深入的数字化和智慧化零售合作。

家乐福与腾讯开启战略合作，借助腾讯的互联网工具、大数据和技术优势为消费者提供更加丰富有趣的互动场景，提升消费者购物体验。5月20日，腾讯携手家乐福打造的首家智慧门店“Le Marche”在上海正式开业，这是家乐福全球首家主打餐饮、生鲜、进口商品、自有品牌的新业态。这家智慧门店最大的特点，就是得到腾讯智慧零售“工具箱”的全面支持。

二、上半年智慧零售城市发展指数6月21日，北京大学光华管理学院研究团队发布《2018新零售城市发展指数报告》，首次提出“新零售城市指数”来评估城市综合竞争力，选取的36个城市样本贡献了中国GDP四成以上，其中，上海市位列新零售之城榜首，“北上广深”组合的次序则被重排为“上北深杭”。

一、上半年全国智慧零售发展存在的问题1.线下零售商科技融合运用待加强线上电商优势有两个，一是大数据，二是垄断优势；相比之下，线下巨头既缺乏互联网基因，无法很快适应电子商务的土壤，也缺乏变革的基因。目前线下企业虽有借助大数据等科技手段提升效率，但利用技术的深度和广度和线上巨头相比，远不是一个量级。

2.增收难增利2018年以来，众多品牌商及传统零售商先后推出了别开生面的智慧门店、精品超市等新业态，点燃了智慧零售新一轮的战火。但经调研发现，众多企业表示体验店耗资巨大，投资成本是企业的一大挑战，众多门店陷入增收难增利的尴尬。

3.智慧零售模式局限难推广智慧零售第一波浪潮席卷了生鲜超市、快消品B2B、连锁服务、无人零售等多个领域。线上巨头以领跑者的姿态在百货、超市生鲜、便利店等方面的布局从轻到重，形成了各自版图；传统零售大卖场和超市则在试图通过转型跟上节奏。

4.传统零售企业面临转型阵痛转型，这两个字的确关乎零售企业生死。尤其是大企业，年销售额过10个亿的企业，靠的就是传统的渠道和团队，虽然转型很难，但在智慧零售时代，传统企业无论愿意与否都在面临转型。

5.线下零售商盲目跟风自2017年开始，很多线下的零售企业都在做与线上零售接轨的准备，为了实现所谓的新零售。一些零售企业寻求团队创建自己的微信公众号，构造自己的微信商城；而有些零售企业受微商营销模式的影响，找一帮90后玩社群；更有甚者做起了APP来拓宽线上渠道。

但是理想和现实间落差太大，创建初期利用大力度的线下活动的确吸引了大部分线上流量。但是这些流量里绝大多数都是为了一时的优惠利益，如果没有内容创新、没有运营经验来持续增加粘性，这些流量也最终会流失。其实这些线下企业都忽略了零售的重要因素，产品和成本，而只想着跟风占领风口阵地。

二、下半年全国智慧零售发展趋势预测1.跨界融合趋势愈演愈烈智慧零售周边的其他要素的跨界融合，会变成智慧零售行业发展的新的方向，将会有更多零售企业塑造专属品牌的消费场景，通过智慧零售重塑品牌和营销。其他行业与餐饮业的跨界混搭将成为行业发展新趋势，所有跨界混搭的新商业模式都是以消费者的“生活方式”为考虑点，注重消费者的体验感和参与感。

2.零售新物种—快闪店成趋势突然出现、限时提供的快闪店正在成为潮流。中国的快闪店分为销售型、品牌推广型、引流型和市场试水型四个类型，目前以前两个为主，分别占比44%和34%。预计2018年，二三线城市将占整个快闪店市场份额的54%-72%，成为营销的重要法宝，预计2020年快闪店在中国将超过3000家。

3. 全渠道的信息化支撑服务倒逼上游生产制造提供商革新全渠道的信息化支撑服务和产品将贯穿产业链每一个环节，并会进一步从下游向上，倒逼上游传统信息服务提供商进行产品的SaaS化、智能化等优化升级。信息化服务商通过更先进的底层架构和产品设计，将“全渠道”产品在流通领域逐步落地，信息和数据在全产业链流通起来后，下游终端、次终端以及渠道等将与上游一起产生巨大的协同效应。

4.社区流量及生鲜业务成热点“社区生鲜业务是高频业务，若能确立有效商业模式，就是必争之地。通过生鲜培养线上消费习惯后，还可对流量进行更好转化：社区门店可能打造成社区服务中心，是一个重要的生活、社交场景和数据闭环。而且，线上线下一体化模式，相比过去单一线下门店模式，可更快速地复制、更快速抢占市场份额，打破过去“区域为王”，各占一块的市场格局。

5.更加强调企业间的协同与合作，最终共同发展成为命运共同体（1）零售业务的边界模糊，必将带来系统的联通。零售业线上线下的融合，需要协调并整合供应链中所有的活动，订单、仓储、采购等系统间的数据打通是构成智慧供应链的第一步。

（2）智能分工的细化，协同作业变得更加重要。随着零售业上下游企业职能分工的细化，把供应商、企业、经销商、客户等进行全面的业务协同管理，并寻求整体的优化变得特别重要。

（3）消费者时代到来，促使供应链变得更加柔性。从消费者的需求角度出发，同过数据分析建立以销定产。

三、智慧零售形势下传统企业面临的挑战及应对策略当下传统零售面临的困局：

竞争激烈：新品类新品牌不断冲击、跨行业巨头强势入侵;

模式陈旧：商业模式转型难、供应链打造和改造难;

运营乏力：大数据应用难，运营效率低;

线上冲击：电商的价格和流量优势挡不住;

低频消费：进店多，成交少，客单价不高;

成本攀升：原材料上涨、运费上涨、租金上涨。

智慧零售时代，传统企业面临的形势：首先是认知上的挑战。原来的零售业更看重人找货的逻辑，从产品要利润；但是现在需要从用户为中心，全渠道出发，重新提升供应链管理的效率/物流以及营销运营的思路，向供应链要利润和效率。这意味着团队的思维和能力都需要有所转型和提升。

其次是能力上的挑战。变革的速度是短板，传统零售业在技术上的创新和用户运营仍然举步维艰。只有少数实力雄厚的传统零售商通过线上巨头的加持，开始了向数据采集、智能物流等方向转型升级，大多数传统零售商家和平台，依然惶惶无措。

不管从线下走向线上，还是线上走向线下，每个企业在每个阶段的目标方向是不同的，不要盲目跟风，但要抓住智慧零售这个风口实现转型升级。