直播风口下的CDN行业,原快播技术团队能否再造一个Uber?

2015年A轮融资的846家创业公司,如今倒闭了一大批,股灾、O2O泡沫破灭之后,资本的寒冬骤然降临。但某些细分市场,比如企业级服务、视频直播、共享经济等,仍为资本的宠儿。CDN作为互联网的基础设施,一直不温不火,市场被网宿、蓝汛、帝联等传统厂商垄断。但随着视频直播的崛起,需求发生了新变化,阿里云、腾讯云等相继在CDN上发力,云帆加速、星域等一批新兴CDN服务商也迅速崛起,共享CDN等新模式被提出,试图打造CDN行业的Uber。这是一场好戏,还仅是一场美梦?

CDN行业之痛,即新生代的突破口

据调查,随着互联网视频化的发展,CDN成本占互联网整体平台成本比例逐年上升,该比例在视频类公司中超过70%。CDN行业上市公司相关财报显示,带宽和服务器的成本占CDN成本也已达70%。

过去十几年,以网宿、蓝汛为代表的传统CDN厂商伴随着互联网业务而崛起,并依靠先发优势,积累了广泛的客户群体和资源,几乎垄断了整个CDN市场。中国信息通信研究院发布的报告显示,从CDN行业的营收看,2014年网宿市场份额约为43%,蓝汛约为37%,二者合计占据CDN市场的80%左右。

2012-2014年国内专业CDN服务商市场营收份额情况

数据来源:中国信息通信研究院根据公开资料整理

但在移动互联网环境下,视频直播兴起,面对新的变化,传统CDN厂商的弊端日益暴露,似乎被逼到死角:

1、抱残守缺

安全稳定可靠是视频直播首要考虑的因素,这决定了用户体验。据了解,自CDN引入国内以来,传统厂商大都采用Squid、Nginx等国外开源架构搭建CDN系统,多年未进行过技术升级改造。同时,开源系统存在很大的安全隐患,比如内容被篡改、攻击等安全问题。

2、创新乏力

传统CDN厂商大都兴起于2000年左右,行业的爆发主要来自网络游戏、网络视频、电子商务等在线业务的兴起。蛮荒时代,传统厂商走的是典型的资源驱动型模式,通过与电信运营商合作,购买大量网络节点、带宽资源建立行业壁垒。但是,成也萧何,败也萧何,占据资源往往导致技术创新乏力,跟不上市场的新需求。

3、暴利vs亏损矛盾

CDN成本在网络视频平台的成本中居高不下,视频网站和直播平台难以承受高昂的费用而举步维艰,国内视频网站普遍亏损;而另一方面,部分传统CDN厂商坐收渔利,两者产生严重矛盾,刚兴起的直播行业更是叫苦不迭。

在2016年亚太CDN峰会上,云帆加速CEO佟永跃就直指这种不合理现象,“我们可以去对比一下,现在所有的视频公司的财务报表,有的是披露的、有的是没披露的,几乎大部分都是赔钱的。另外一边是我们看到的一些CDN公司,尤其是传统的CDN公司的财报越来越亮丽,利润年年增长,可以说是赚的盆满钵满。这都是我们可以看到的,我认为这就是问题,这个行业出了问题。”

云服务商、新兴CDN服务商vs传统厂商

相对于传统CDN,新兴服务商本身也具有一定的优势,比如:

1、服务意识提升。传统CDN以商业为主导,新兴服务商更重视服务,毕竟是市场的新进入者,必须在服务、技术、价格等方面取得竞争力,才能站稳脚跟。

2、市场适应能力强。比如面对热火朝天的视频直播行业,客户的需求重心也已发生转移,CDN基础服务(分发加速)的价值呈现下降态势,深入垂直领域的增值服务和个性化服务(连麦、face you等)所占份额越来越高。传统CDN多数不了解这个行业,也缺乏应有的技术能力。

3、成长速度更快。据称,金山云、云帆加速、星域等只用了1年时间就走完了网宿五六年走过的路。

一方面传统CDN厂商吃尽资源垄断红利积重难返,另一方面新兴服务商有备而来,市场必起风云。

事实上,这一幕正悄悄上演,网宿的财报依然亮丽,但昔日巨头蓝汛似乎遭受了史无前例的竞争压力。财报显示,蓝汛毛利率在2016年将骤然下降,管理层已出现巨幅震荡,总裁张垦于2015年8月31日离职。

上市CDN厂商毛利率变化比较

数据来源:公司年报、广发证券发展研究中心

净利润上,蓝汛连年出现亏损,并且亏损缺口有增无减,根据2015年财报,蓝汛全年净亏损8870万元,相比于2014年全年净亏损680万进一步扩大。

而另一侧,新兴服务商虎视眈眈,顺势崛起,这里暂列几例。

2014年3月阿里云的CDN业务正式商用(事实上,早在2006年阿里云CDN的前身——淘宝CDN就已经开始研发了),而到了2015年,其营收同比增长了800%、增速为传统CDN的20倍,CDN客户数也突破十万。

2016年3月,阿里云发布了新一代CDN版本:极速CDN 6.0,并将CDN定义为内容分发+边缘计算,也就是把云计算的更多应用场景从中心节点推到CDN边缘节点上。

这是阿里云CDN试图从内容分发走向云计算分发,主打云计算、大数据和CDN结合的一站式解决方案,提供对视频类应用一站式视频点播、直播服务,集内容采集、上传加速、存储、码转/截图、鉴黄服务、CDN分发及播放器等功能服务。2016年芒果TV跨年晚会直播、《超级女生》海选都采用了阿里云CDN。加上阿里的背书,阿里云CDN毫无争议的成为传统CDN的最大威胁之一。

获得亚太CDN年度盛典“2016亚太CDN产品创新奖”的网心科技旗下产品星域CDN则是以无限节点、星域调度、动态防御、弱网加速4大核心技术针对直播行业客户,并创新推出了全网探测、智能组网、并行传输、(直播)弱网加速4项优势技术,还推出了“星域CDN·直播旗舰版”和“星域CDN·直播极速版”。

此外,星域CDN还推出了五大直播场景解决方案,发布“星耀计划”,以撬动市场。根据网心科技CEO、迅雷联席CEO陈磊在发布财报时披露的数据,星域CDN业务本季度增长迅猛,与上一季度相比,其中,“CDN带宽销售季度环比增长47.5%,而直播业务增长达203%。”

目前小米、爱奇艺、熊猫直播、陌陌、触手TV、bilibili、大朋VR、战旗等均在使用星域CDN。

在GFIC-亚太CDN年度盛典上荣获“全年最佳商业模式创新奖”,紧接着又在GITC全球互联网技术大会上获“2016互联网最佳合作伙伴奖”的云帆加速又是另外一条路子。云帆加速建立的是CDN+P2P+SDK共享新模式,即提供CDN加速外的P2P技术,和流媒体引擎、美颜、连麦等组件功能SDK。据了解,云帆加速CDN系统完全自主研发,P2P技术源自原快播,曾承载快播4亿活跃用户,目前为日均5000万活跃用户进行P2P加速,服务量级可达1.5T。

CDN+P2P融合分发模型结合云帆加速自主研发的智能调度系统,一方面降低了企业在流媒体业务上的成本,另一方面也提升了用户体验。这背后有一套核心算法,用户播放器先从CDN获取数据,缓存足够数据之后,P2P再获取数据,如果P2P获取数据的速度小于播放速度,导致缓存数据达到下限阀值,则从CDN获取数据。云帆加速近期在CDN+P2P的基础上推出共享CDN计划,融合进更多企业自建CDN、商业路由等冗余资源,为其提供新的价值变现方式。据悉,这是国内首个网络层企业资源优化平台,有点Uber分享的味道。

另外,金山云是第一家提供商用H.265技术的云服务商,可以保证在同等清晰度的情况下,降低视频编码码率,进而为客户节省带宽费用。它不仅是云CDN、云主机、云存储服务,金山云还为直播客户提供美颜、美声功能,以及编码优化、推流优化和其他多样化玩法。

总之,当今的中国CDN市场,正被阿里、腾讯等互联网巨头以及其他几家拥有核心能力的创业级公司携技术、资源优势快速抢夺蛋糕,传统CDN企业腹背受敌。

两大难题,如何破解?

但新兴服务商并非高枕无忧,至少需要面对两个问题:

1、市场的开拓:如何从存量用户到增量用户

传统CDN是以行业大客户为主导的客户群,这部分是存量客户,在互联网化的过程中,需求在缓慢增长,规模及可获取的利润有限。世界CDN巨头Akamai的2015年财报显示,该公司在2015年收益为22亿美金,同比增长12%。再对比全球CDN市场29%的复合增长率,这相当于负增长。

所以,以视频、移动互联为主导的新兴服务商只有获得CDN市场的增量市场,才能站住脚。无论是阿里云CDN、星域CDN还是云帆加速等都要抓紧在视频直播、互联网电视等领域的市场风口快速跑马圈地,让技术的势能转化为市场的动能。

2、价格和利润的坚守:如何在降价潮中保持盈利

目前国内CDN服务商已现降价潮,2014年3月阿里云极速CDN上线之前,国内的CDN厂商没有公开的CDN报价。一方面传统CDN公司向大中型客户提供定制化的服务,收费是通过商务谈判;另一方面也是各家业务体量的不同,跟CDN厂商的议价能力不同,而且传统CDN企业多跟客户签订保底合约,这也是CDN企业历来被诟病的一点。

但随着用户体验要求越来越高,CDN使用者不再只是互联网巨头的专利,也是出现了中小长尾客户群体。随着竞争加剧,一方面CDN行业价格透明化,另一方面CDN服务不断降价。今年5月阿里云CDN首先宣布降价21.2%;随后,腾讯云CDN降价25%,乐视云直接推出CDN免费服务,价格战一发不可收拾。虽然我们看到云服务CDN厂商受众多是中小企业,与传统CDN服务商客群有部分重合,降价风波还未对传统CDN厂商造成实质性的影响,但价格下降已是必然趋势。这就要求从业者做好选择:

1、是否参与价格战,是守住利润,还是降价去抢夺市场。

2、除价格战外,有没有其他途径增强自身的竞争优势,比如通过技术革新来保持竞争力,运营优化、模式创新来降低自身成本,或更注重服务来增强客户黏性。

3、价格战后,如何重构自己的利益分配方式。乐视云CDN免费服务是要从最终用户身上产生收益,即不通过CDN服务本身,而是开放整个云服务,打造一个视频发布平台,通过内容去创造价值。这也在启发行业,盈利不一定在CDN版块产生,也很可能产生于其他版块。

总之,CDN行业必定迎来一场恶战,是传统CDN服务商、云服务商和星域、云帆加速等新型CDN服务商三分天下,还是弱势企业提前出局,唯有提前准备好的企业才能继续玩下去。

原文发布于微信公众号 - 科技向令说(xiangling0815)

原文发表时间:2016-12-01

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