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观察世界的方式就是你做投资的方式

文/黄成甲

当今投资界风口不断,几乎每年都会出现或者人为制造出一个风口,2013年O2O的风口,2015年互联网金融的风口,2016年共享单车的风口。这些在我们看来都是一个个独立的风口。但是,如果你从产业趋势的角度去考虑:新趋势就是每个产业的基础设施发展到一定阶段后,逐渐显现的机遇。因为基于基础设施的发展一定会带来机会。比如,电商能力正在成为基础设施,那么首先是阿里巴巴和京东能把很多购物行为电子商务化,然后,外卖平台把餐饮也电商化了,接下来的逻辑就是看还有哪些电商化的机会。再比如,移动支付的普及,让用户的支付习惯发生了很大变化,买菜都用手机付款。下一步会发生什么变化?是无人便利店?还是其他无人设备?

另外技术的变化也会带来机会。“商业里的很大一部分成本是技术局限造成的,当技术出现相关改进,很多以前不能做的事现在就可以做了。” 比如,直播就是移动互联网技术和基础设施对内容娱乐领域的改造。那么这种技术会不会同样改造教育行业、医疗行业呢?一种情况是,“需求还是老需求,但在基础设施和技术能力发生变化后,作业方式会改变。”按照大众需求加上新技术这个逻辑,就出现了今日头条和摩拜单车。另一种情况是,技术把消费习惯也改变了。比如内容的线上化和视频化,也就出现了爱奇艺、快手、抖音等公司。

很多新媒体网站,例如:亿欧;投资网站,例如:创业邦,都会绘制自己的产业拼图,在这个产业图谱里去找细分行业图谱,找出行业中有哪些公司,这些公司的联动关系是什么,下一个产业变化、社会发展趋势会波及哪些公司。

我们所说的商业演化就是创新依次展开的图谱,所谓风口往往是产业基础设施化和新技术演化到某个阶段的产物。因此,我们这需要关注一条脉络,这条脉络就是互联网、移动互联网以及各类信息技术的发展,是如何把各行业影响效率的一块块的砖推倒的。这是我们观察世界的方式,也是理解世界的洞见。

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