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投资中的那些坑:幸存者偏误

这是凌帅《投资中的那些坑》“第一部分:思维偏误”第1篇。

笑来老师在《韭菜的自我修养》中讲:

>韭菜并没有真正的认识到市场真实的样子,只是被表面现象迷惑,用自己以为的想法,再加上本能冲动进行操作。

>韭菜更本质的行为特征,就是没有能力认知自己所处环境的本质与真相。

幸存者偏误,就是这里“被表面现象迷惑”的最重要的一种方式。

幸存者偏误就是,我们只看到了我们能看的到的对象,然后我们以为看到的对象就是事物的全部,而忽略了我们看不见的对象。

我们能看到的,就是幸存下来的,所以这种偏误也叫幸存者偏误,别名有很多,比如“沉默的数据”、“死人不会说话”等等。

经典案例:

>第二次世界大战期间,美国空军大量战斗机参战,杀敌一千,自损八百,战斗损耗严重,美军就在研究,飞机应该如何加强防护,才能降低被炮火击落的几率。

>因为修理的成本比新造飞机的成本要低的多,还有培养合格飞行员的巨大成本,只要能飞回来,就能极大的降低战争成本。

>美军指挥官对飞机的弹孔部位进行了统计,飞机翅膀上弹孔最多,机身居中,尾巴上弹孔最少,所以得出结论:应该加强飞机翅膀的防护。

>但美国哥伦比亚大学统计学一位教授在研究后提出,最应该加强的,恰恰就是弹孔最少的飞机尾部.

最后实践证实教授的判断是正确的。为什么?

因为飞机在高速的飞行战斗中,每一个部位被击中的概率是相同的。能飞回来的飞机翅膀上弹孔多,刚好证明了翅膀上被击中了影响不大。能飞回来的飞机尾巴上弹孔少,就证明了尾巴上被击中的飞机大概率飞不回来,已经坠毁。

我们只看到飞回来的飞机,而看不到没有飞回来的飞机。而没有飞回来的飞机才是问题的重点。

这就是幸存者偏误,我们只看到我们能看到的,并以此为依据进行决策。

现实生活中充满无数的幸存者偏误。

我们经常看新闻,会有这样的报道:

从打工仔到上亿公司的CEO,他是怎么做到的;

从月薪2000到年薪百万,他是如何成功的;

马XX,马XX的成功之道;

……

新闻中这样的例子比比皆是,有些人煞有介事的举了很多道理,列举了123,告诉他人这些人是怎样成功的,秘诀是什么?

成千上万个打工仔,为什么只有他一人成了CEO?很多人也很努力,很多人也是那样做的,为什么只有他一个人成功?

大部分人只看到成功人士讲的大道理,却没看到背后的方法论、资源、家境、人脉、努力程度、甚至运气成分,因为每个个体都有其特殊性,我们不能千篇一律的去看问题!

还有就是很多的宣传方案,也是幸存者偏误的重灾区。

比如:

语言表达课程文案:从不擅长沟通到出口成章,开口致胜,她只用了这几招;

钢琴课程文案:零基础没关系,我是如何用6个月从小白到自弹自唱;

投资课程文案:一年仅一次,我是如何从零基础到月入过万的。

……

他们并没有撒谎,他们是确实是成功了的。

但是,有多少人应用同样的方法没有成功?这些课程能不能把这些大家看不到的,导致不成功的原因说清楚?并拿出有针对性的解决方案?甚至拿出被验证了的成功的解决方案?

幸存者偏误的本质,就是用局部的情况来代表全部。

一个人成功了,一方面是,他在各方面都为成功做好的准备,但做好准备只是说他成功的概率比较大而已,还有另一个非常重要的方面,就是运气,这是不可控的,更是不可重复的,而且绝大多数时机是一去不复返的。时机窗口打开的时候,别人在闷声发大财,时机过去了,才分享当初是如何做的。

他们说的都是真话,他们确实是那样做的,但不可复制,没用的。

在区块链投资中,对于投资新手,幸存者偏误更是非常普遍。

从币种上来讲:

你现在能看见的币种,都是还活着的币种,咱们经常讲比特币8年时间翻了几十万倍,但,比特币只是万千加密货币的一种,不是每一种币都叫比特币。很多消失了的币种你是看不见的。

比如,美国老牌加密货币交易所B网(bittrex),在非小号是交易所排名前十的平台,曾于18年3月30日下架了多达82种数字货币。一天下架82个币种,这后面有多少投资者。而下架,是交易所的正常业务行为。

2017年市值排名前20的币种,现在只有3种还在榜单中,其他的已经跌出100开外,甚至已经归零。

从成功投资者来讲:

咱们身边都有成功的投资者,A8A9,很多还是90后小年轻,还听了很多区块链造富神话。于是产生错觉,甚至幻觉,投资区块链,获取高回报,迎娶白富美,踏上人生巅峰。但,这只是幸存者偏误。

二八定律是不变的统计真理,在哪都适用。

区块链投资,真正赚钱的是少数。你这所以总能见到暴富的投资者,那正是因为他们赚钱了他们才会四处宣传四处活动。投资失败了的火车票都舍不得买,更没有心情参加活动,你哪里能见到呢?

从投资机会来讲:

即使是在大熊市,也是不缺投资机会的。今天一个内存RAM,明天一个资金盘,后天一个游戏平台,区块链投资从来不缺机会。关键是,你能抓住吗?抓住了你能成功逃离吗?成功逃离了你能在下一次机会中再成功逃离吗?

是有人确实抓住了这些机会,他们也没有撒谎。但他们是如何抓住的?他们前期做了哪些努力?做了多么长的准备?以前失败了多少次?抓住这些机会的,是同一批人吗,还是不同的人?又有多少人知道而没有抓住机会?还有多少人根本就不知道这个机会?

知道了幸存者偏误,我们就要明白:

第一,虽然眼见为实,但那可能只是一部分现实,没有看到的,并不表示就不存在,更不表示不重要。

第二,我们要相信我们的常识,对于高收益的投资,一定要抱谨慎态度,要去思考那些我们看不到的东西。

看不到,但我们可以想到。

想对了不一定做的到。但想错了,肯定没有好结果。

本文分享自微信公众号 - 凌帅的阅读思考与实践(gh_262eb2e971fc),作者:凌帅出口

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原始发表时间:2018-09-24

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