专栏首页CRM日记本Salesforce小贴士: 客户层级的最佳实践

Salesforce小贴士: 客户层级的最佳实践

如何能够正确的配置你的客户的层次结构在Salesforce似乎是一个常识性的问题,但在许多大型的组织里,如果不能提前计划好的话,很多情况下都存在争议。

想象一个特别大的国企或全球公司,例如能源生产型企业。我们虚拟一个叫“全球石油的公司。”这个公司在世界各地都有自己的分公司,每个位置都有一个不同的地址,不同类型的联系人,可能不同的行业和不同的与你公司的关系。

你如何打开这个“企业”和它的所有分部的市场?如何保持干净的数据?你的客户在哪里?这很棘手,不是吗?下面是两个大型企业的不同的客户层次选择以避免上述这些问题。

选择1:为企业建立一个统一的Salesforce客户

使用该方法时,会为全球石油在Salesforce中创建一条客户记录。所有为全球石油在世界任何地方工作的联系人将关联到此“企业”客户上,所有的机会记录将关联在这个层次上,所有的电话/邮件/网站访问/日历事件将与此相关的全球石油客户上。

这样做通常是为了简化高级管理报表。很多时候,一个组织如果没有一个有效的BI平台的话,这种全局性的统计报告是很难生成的,所以首先想到的是将所有活动合并到一个客户。它也被认为在提供360度的客户视图上是一个有效的方法。我不同意这一假设。因为它会导致更多的复杂性。选择1的优缺点如下:

优点:

  • 很容易搜索到客户
  • 减少的客户数量可以让客户报表更加清晰并会展示非常好的企业级的报表
  • 大量的企业信息会在一处展示

缺点:

  • 你需要为客户建立多个地址,这意味着您将需要用一个自定义对象来记录这种“地址”信息,这使得系统更复杂,或100%的依靠联系地址,这个经常是不可靠的。
  • 信息过载是用户很难快速了解特定的联系人以及特定的业务机会发生了什么
  • 你可能需要实现一个客户mashup Visualforce界面,更有逻辑的向用户展示信息,进而协助用户搜索和筛选数据。
  • 你失去了Salesfore开箱即用的功能
  • 当太多的记录关联一个客户下时,可能会影响到Salesforce中的搜索,查询和报表速度
  • 不是很好更细粒度的展示客户报告(例如东南区域的机会),除非你强迫用户在每次创建业务机会时输入这些数据。

选择2:为每一个地点的分公司建立一个客户记录(推荐)

这个选择是为每一个物理位置的客户创建一个客户记录(如全球石油——纽约总部,全球石油能源奥兰多东部)。这个选择比选择1更具体,提供了更细粒度的细节。

这个选则涉及利用客户名称字段的组合(例如“全球石油-纽约”),客户站点字段指定了位置类型,地址字段则提供了位置的具体信息。下面就是Salesforce对我们经常被遗忘的客户站点字段的描述:

优点:

  • 真正的客户所有关系
  • 细化的分享权限(基于上面的客户所有者)或根据共享规则
  • 根据不同地点的,行业,最近活动以及其它的客户属性的细化报表
  • 可利用Salesforce开箱即用的功能,像客户层级以及报表
  • 无需创建混乱的地址相关信息
  • 只查看和特定地点关联的成交记录/沟通历史/联系人
  • 基于地址的简单数据迁移和集成
  • 利用Salesforce的标准字段而无需定制自定义对象。

缺点:

  • 更多的数据量/管理员要去维护。更多可能重复的客户要去合并
  • 不太容易通过搜索快速找到记录

其它的因素

显然对于这一问题还有其他的因素,哪一个最适合您的组织取决于多种因素,例如你的业务结构和客户的数量等。但是本文以及提供了大致的指导方向,希望可以对小伙伴有所帮助。

本文分享自微信公众号 - CRM日记本(CRM_journal)

原文出处及转载信息见文内详细说明,如有侵权,请联系 yunjia_community@tencent.com 删除。

原始发表时间:2015-04-10

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

相关文章

  • 让客户服务更加人性化的12个工具

    越来越多的企业正在提供各种各样的客户服务工具来鼓励客户与品牌进行交互。今天我们就来给大家介绍下12个非常有用的工具来帮助客户与企业进行交互。

    臭豆腐
  • 关键客户管理(KAM)的一些思路

    公司采取战略方法来管理和发展其最重要的客户。 通过实施KAM战略,你可以为你和你的客户创造机会,以维持和发展你的企业业务 - 并最终增加更多的收入。

    臭豆腐
  • “客户成功经理”是十八般武艺傍身还是巧妇难为无米之炊?

    路人甲:就是客户第一年合同结束前去和客户拉拉关系,争取客户能第二年续签,相当于销售角色吧。

    臭豆腐
  • SaaS客户成功的重要性

    ? 来源/作者 :李宽wideplum ---- 今天,翻译了一篇关于客户成功(Customer Success)的文章。通过这篇翻译的文章,我们来看看Sa...

    腾讯SaaS加速器
  • 北森:有所为有所不为才是客户成功之道

    由移动信息化研究中心和T客汇共同举办的第三届中国SaaS产业峰会12月21日在深圳召开,峰会以“聚焦≠客户”为主题,与SaaS业内大牛和行业资深分析师一同探讨如...

    人称T客
  • 从SAP最佳业务实践看企业管理(19)-CRM-客户资产

    影响客户为企业带来贡献且可进行资产化处理的各种因素均可视为客户资产的构成部分。由于受现有会计制度定期走帐的局限,我们将客户资产分成两大部分。在当期财务成本核算和...

    SAP最佳业务实践
  • 如何做客户分析?客户分析的内容有哪些?

    客户是企业生存和发展的基石。只有充分了解客户,企业才能制定相应的营销策略,提高转化率并达到客户满意度。

    数据前沿
  • 如何更懂你的客户?浅谈金融业客户细分与营销

    数字化时代,金融早已不是某个封闭环境下的单维度领域。粗犷式运营转变为精细化运营,开始对客户做细分的管理和营销,以使得客户价值最大化。

    盒子菌
  • 学会对客户说不

    对客户说不,是一件需要勇气和智慧的事情。因为一不小心,就有可能激怒客户,导致被投诉、以后的工作没发开展等诸多不好收拾得问题。

    公众号php_pachong
  • 沃丰科技:客户成功,企业SaaS服务的重要一环 | 腾讯SaaS加速器·学员动态

    ? 本文部分内容来源于客户成功forCS 近日,沃丰科技举办了一场别开生面的线下沙龙——“客户成功茶话会”,来自于ToB行业不同领域的客户成功大咖共同与会,...

    腾讯SaaS加速器

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券