技术|Excel玩出BI的感脚？不难！

最近疯狂被一个Excel的BI风格模板刷屏，好奇下载看了看，其实不难，这就教你怎么做~

我的Excel可以这么炫酷？

最近一阵子频繁的看到这么一组类似Excel的模板：

朋友圈里不少小伙伴都在转发求下载，还有人问我Excel真的可以这么炫酷么？

讲真，第一次看到这个模板的时候我也觉得很震撼，不过让我觉得震撼的地方并不是这个图表有多么好看而是这个Excel呈现BI看板的思路。

稍微了解Power BI或Tableau的小伙伴一眼就能看出这明显是个BI风格的设计，同时也明白这个东西呈现出来其实根本没有难度，当然配色和页面设计对于我们这种没有艺术细胞的人来说确实是有点挑战的。

这个模板让我感到很震撼很惊喜点主要是这样的：多数小公司其实并没有采买一套BI软件或开发一个BI系统的实力或必要，但又确实有BI风格数据展示的需求。用没什么门槛的Excel呈现这样一个BI效果就是一个非常完美的选择，毕竟对于数据量没那么大的小企业来说，有这个效果就已经足够了！

这个东西和BI相比除了数据实时变化稍微有点复杂以外（用Excel直接获取外部数据，但是需要的数据源可能需要人为记录无法获取），没有什么不好的地方！当然，用Excel呈现这个效果比用Power BI要费时费力得多，不然为什么我们还要用Power BI 呢？

此外，国产良心软件WPS中也内置了不少数据看板的模板，大家改改数据就可以用。不过没那么灵活就是了。由于WPS和OFFICE总有一些小地方的不兼容，所以OFFICE党为了避免各种神奇的小问题就没有在电脑上装WPS，用WPS的小伙伴可以去翻一翻WPS的模板。

对截图的这个模板有兴趣的小伙伴也可以在公众号后台回复“薪酬看板”获取这个模板学习。因为Excel的模板套用起来并不容易，毕竟业务不可能和模板一样，授人以鱼不如授人以渔，接下来就给大家讲讲如何设计并呈现这么一个效果。

需求明确

虽然BI风格的报表看起来很炫酷，但是别忘了，我们做报表的目的是要展示读者想要的数据！开始任何一个数据分析的工作之前都必须想明白，读者想看的到底是什么。

和做分析报告需要一个逻辑一样，做BI风格的数据展示也需要一个明确的逻辑，有了逻辑才能更好地进行页面的设计。否则很容易像那些华而不实的PPT一样落入这样一个尴尬的境地：好看是好看，但是有什么用呢？

想清楚给谁看

我们的看板应该是一个故事，用故事来讲述公司过去发生了什么（Tableau中故事这个词真的是极妙）。对于公司中不同的人，我们对故事的着眼点和需求是不一样的。因此，在设计之初，我们必须要想明白的一点是这个看板是给谁看的。

以薪酬看板为例，老板看，和人力资源老大看会有完全不同的视角：老板可能更关心薪酬支出的总额和变化情况，人力资源老大可能更关心人力成本的结构。

看什么怎么看

做BI表盘有一个非常值得注意的东西，那就是要在一页（有限的屏幕大小）里有重点地展示所需要的信息！

显而易见，数据可以展示的维度非常多，因此在开始设计之前要想清楚我们到底看那些维度，哪些维度的数据更加重要。

想清楚这个问题之后，可以在纸上简单地画个页面布局的草图：放几个图，每个图用什么图示，折线图还是柱状图等，哪个最重要需要放在中间。

Excel准备

如果是经常和数据打交道的小伙伴可能听说过这么一个原则“能写公式的就一定要写公式”。如果没听过这么一条原则，请务必把这条原则写在显眼的地方并且在工作中牢牢记住，虽然写公式可能占用你很多时间，但是有了公式你就再不用担心更新数据的问题了。

基于个人经验，我建议每次在做数据表的时候都做这么6个sheet页：

• 原始数据页——从系统导出的数据或别人给你的原始数据，一个字都不要改动，万一不小心搞错了什么东西还可以回来检查。
• 清洗数据页——基础处理（如删除不该出现的空行、空格，修改了部分异常数据）后的数据页，作为数据分析处理的底表。
• 匹配表——记录数据合并汇总的一一对应关系，如果不涉及合并汇总的可以不做。
• 计算页——对数据进行透视和计算的页面。
• 校验页——对数据结果进行逻辑检查和校验的页面。
• 展示页——数据图表的展示页面。

大家如果仔细看这套风靡一时的模板，不难发现这个模板中也是切分了原始数据页、计算页和展示页3个sheet，和我管用的逻辑是类似的。所以个人人为这样的设计还是一个比较好的Excel分析计算框架。

此处说句题外话，虽然我大多数的实践中数据分析结果都是在PPT中予以呈现的，一般不会在Excel单独设计一个展示页，但其他几个sheet页都会有。

数据计算

接下来就是数据计算了，我们用模板的数据进行复现，因为实例数据本身不需要进行清洗，我们就拿来直接使用。

首先是模板中左上角的工龄情况分析，环形图展示。我们看到原始数据的话我们其实不难想到工龄情况分析需要用到数据透视表：

我们以月份作为筛选器，工龄作为行，员工号作为计数项之后就很容易发现：数值太多了，需要整合一下！整合的方法有很多，比如if函数进行分段，不过我建议准备一个分段汇总的匹配表页，因为实务中经常遇到要改分段标准的事情，有一个分段的对应表，用vlookup或if函数把分段情况匹配到原始数据上可以降低未来修改数据的成本。大概这样：

接下来再做一次数据透视，注意插入透视表的时候默认是一个心的sheet页，为了方面数据查找，建议把透视表存放在一个sheet里面。

然后随意点击透视表的任意位置，插入数据透视图。

完成插入后用复制粘贴或剪切的功能把数据透视图放到独立的sheet页中（我敢说很多觉得这个图表很难做的小伙伴就是因为不知道数据透视表可以直接出图，或者不知道图放到另一个sheet页中依然可以联动公式）

不信的话可以试试这个操作：我们在透视表中移动一下字段显示的顺序

对应图表中的数据也会发生改变。

如法炮制，我们可以做出其他的图表~

然后把图表们整合到一个sheet中，最后一步对图表进行美化和调整！

不知道咋美化？不用愁，有模板咱们照着就行了呗，颜色线条咱设置成一样的不就成了么？相比于前面的计算和透视，美化这个步骤占时间，但其实技术含量并不算高。一个“抄”字可以解决90%的问题，剩下10%咱可以百度啊！