Salesforce学习 爱因斯坦（五）Dashboard（数值显示成交额）

需求分析：【Opportunity】表中的Picklist标准项目【Stage】和【Amount】两个项目

1）Stage可以标识每一个【Opportunity-机会】的状态，Amount是可以存储业绩，成交金额的项目

例如，具体状态值有如下几种，其中，【成立，不成立】以外都是进行中的【Opportunity-机会】，【成立】是已经完成的状态，【不成立】是已经失败的状态。

·Prospecting：勘探

·Qualification：资格

·Needs Analysis：需求分析

·Value Proposition：价值命题

·Id. Decision Makers：ID. 决策者

·Perception Analysis：感知分析

·Proposal/Price Quote：建议/报价

·Negotiation/Review：谈判/审查

·Closed Won：成立

·Closed Lost：不成立

2）要求：

做成一个Dashboard用数值来显示【进行中】，【成立】，【不成立】三个状态的【金额】

1.Tittle做成

添加Tittle名称

设置显示位置

调整高度和宽度后的效果

2.Container&Number做成

调整大小，录入Tittle

点击【Number】→打开DataSet选择画面，选择怕【DTC Opportunity】

打开项目编辑画面

Open Opp Amount(Stage != "08 - Won" && Stage != "9 - Lost")

检索条件设置

同样方法做成下边两种状态的金额显示。

Won Opp Amount(Stage = "08 - Won")

Lost Opp Amount(Stage = "09 - Lost")

效果展示：