印度5G暗战：政企间的默契与冲突
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2021年初，全球已有61个国家建立并运行了商用5G网络，而据GSMA《2021年移动经济》预测，2025年全球5G网络将覆盖全球五分之二的人口，5G时代全球化已然到来。
然而，5G蔓延的趋势之下，作为全球人口第二大国的印度，时至今日本国5G尚未到来，不断延后。
其实一直以来，印度在通信技术方面的布局就落后于时代，相对世界一流水平，其2G技术晚了四年，3G晚了将近十年，印度4G则是在世界首次连接七年之后才姗姗来迟。因此，5G未曾成为第一批技术落地国，亦是常态。
近日，有消息指出印度长达数年的5G探索将在2022年画上句号，那印度5G漫漫长路上，是什么阻碍着印度5G产业发展？备受期待的印度5G应用又是否会如期到来？
印度的5G革命
2017年，无疑是印度5G产业开始的节点。该年，印度5G网络首次被当地政府部门纳入讨论。
据悉，当时政府成立了一个高级别的5G论坛来研究分析5G技术对印度通信业的影响。最终，印度高层制定出5G发展的雏形，即20205G路线图。
一年后，根据论坛的意见，印度邀请了多家通信技术公司在印度进行重大试验，并搭建起5G应用实验室框架。
然而，印度不同于中国、美国，其全国光纤覆盖范围较低，且回程容量不足，外加测试用例开发不佳、频谱可用性不足等技术因素，导致印度政府想在2018年建立5G网络的计划就此破产。
基于此，印度失去了成为5G技术首批采用者的机会。不过，印度政府并未就此放弃，而是引入更多设备供应商与科技公司，试图补足用例开发不佳的缺憾。
在此期间，印度本土电信设备制造商参与试验成为了常态，且获得了当地政府部门的大力支持，而印度电信产业关于国外电信设备可靠性与安全性的争论也由此展开。
站在印度政府的视角，相比应用外国企业成熟的5G方案，其显然更愿意扶持本土企业掌控通信命脉。只不过，印度政府的理想化模型，无时不刻地经受着技术层面的考验。
首当其冲的，便是本地5G硬件制造的难点。一直以来，印度政府对是否禁用外国电信OEM的态度忽明忽暗。
去年，曾有媒体曝出华为和中兴无缘参与印度5G通信测试，而印度方面仅以“需满足印度对电信OEM有关标准要求”模糊回应。类似的争论持续不断，成为了导致印度5G多次延迟的重要因素。
另一方面，印度电信标准发展协会所制定的特定5G标准，也是印度5G难产的一大缘由。
从制定5G发展蓝图起，印度电信标准发展协会便一直热衷于推动电信公司开展基于5G的试验。关于标准问题，印度蜂窝运营商协会主张印度实施3GPP标准，而电信标准发展协会则主张5Gi标准，这场技术争论的焦点在于，5Gi具备明显优势，但却增加了印度5G产业的启动成本，并难以同电信公司相调和，相比之下，3GPP标准落地更为快捷。
二者长此以往的辩论，导致印度5G标准层面迟迟未有定论，进而拖缓5G产业发展。而除开5G硬件与技术标准问题，光纤的稀缺同样限制着印度5G的落地。
目前，印度仅有30%的电信塔连接有光纤，其大规模网络基础设施仍然不足支撑5G的到来。因此，印度首先需要升级全国的光纤连接，这背后所需工作量极大，很难在短期内完成。
为此，印度电信部开展了光纤加速计划，从而为印度农村地区的5G落地打下基础。根据印度国家电信部门的报告，预计到2024年，全国将安装约200万公里的光纤，覆盖全国70%的电信塔。
当然，已然落后于时代的印度，并不会容许本国5G直到2024年才铺开。因此，印度政府选定了孟买、班加罗尔、加尔各答、德里等13个城市，计划于2022年在上述城市推广5G业务，进而先行实现5G技术的应用。
政府与运营商的暗战
印度5G即将落地，闻讯而来的企业蠢蠢欲动，意在瓜分这一近14亿人口的市场大盘。
对于当地企业而言，技术实力不可与外国公司相媲美，但好在政府层面的倾斜为其提供了巨大的机遇。
根据印度政府的说法，印度的5G计划旨在缔造世界范围内的通信巨头，从而渗透到全球价值链中。基于此，印度本地企业已然成为了印度5G商业化路途中的重要成分。
2021年6月，印度政府决定开展有效期为六个月的5G技术试验，而出于印方对峙与安全的担忧，华为与中兴并未入选其中，仅有Bharti Airtel、Jio、Vi及Mahanagar Telephone Nigam Limited参与其中。
其中，本土电信巨头Jio与高通合作，为印度的5G生态系统制造关键设备。而Bharti Airtel，则是选择与TCS合作开发基于印度电信架构的5G解决方案，并延长与爱立信的合作关系，从而加速5G技术领域的部署。无独有偶，另一家本地电信巨头Vi选择同思科合作，设计更具成本效益的5G网络架构。
对此，有行业专家认为，更多的国外参与者投身制造设备和网络设备，将对印度5G场景产生重大推动作用。
可见，在政府的助推下，印度本土企业逐渐崛起，但由于其技术能力相对薄弱，不得不选择同国外企业在技术领域展开合作。
另一方面，对国外企业而言，印度政府希望由“印度制造”包揽本国5G通信，同本地企业合作似乎是应对当地政府趋严态度下更为切实的方案。
基于此，印度政府、印度本土企业、国外企业三者似乎在印度5G产业端达成了一种微妙的默契，各取所需。
然而，这种默契并不稳固，隐含着印度政企双方的暗战。最为主要的便是5G频段的差异与高频谱定价为印度5G的商业化进程蒙上的一层阴影。
首先，印度政府寄希望于通过先行城市实现对5G的补足，但早在2017年印度与5G第一次挂钩之际，其电信监管局便为3.3-3.6 GHz的5G频谱定下了全球最高标准的费率——每单位49.2亿印度卢比，几乎是英国的7倍。
显然，该定价是不合理的，尤其是700MHz频段，据报道其每单位底价高达656.8亿印度卢比，运营商们纷纷望而却步，最终流拍。
众所周知，企业最根本的动机是逐利，而如此昂贵的频谱定价显然并不利于资金紧张的印度电信公司。
印度运营商始终在同政府部门协调更合理的价格，并呼吁推迟拍卖。据爱立信报告，去年印度市场4G渗透率为68%，仍处于4G红利期，而商用5G仅在先行城市推行，所谓的商业化落地显然并不能回收高昂的频谱成本。此外，推广5G需大量成本升级配套硬件设备及软件服务。
由此可见，仓促落地5G并不是一门好生意，即便Bharti Airtel和Jio均已开始使用印度电信部门所分配的试验频谱开展5G网络测试。但据印媒报道，数家参与测试的本土企业已向印度电信部门提出延长试验的申请，毕竟“硬着陆”势必将走入商业化困局。
商业化桎梏之下，本土运营商对5G频谱购买意愿薄弱，导致5G频谱拍卖不断延期。而野心勃勃的外国企业却又无法单独入局，印度电信部门同运营商陷入了僵持的局面。暗战之下，没有一方是赢家。
印度的5G何时到来？
尽管印度政府、电信部门以及运营商仍在围绕5G频谱拍卖、5G商业化模式展开讨论，但种种迹象表明，焦灼已久的印度5G场景会在2022年到来。
近日，印度通信部、电子和信息技术部部长阿什维尼·维什瑙在接受美国CNBC电视台采访时表示，印度预计于今年8月完成5G频谱拍卖。
印度通信部、电子和信息技术部部长阿什维尼·维什瑙
最新动态表明，印度电信部门批准了本地运营商关于延长5G试验的请求。因此，就目前来看，印度政府似乎已同本土运营商妥协，允许后者将5G试验往后延续半年。这表明印度电信部门与本地运营商关于5G部署的磋商已进入尾声。
然而，推出5G并不意味着印度能够在5G商业化探索上取得成功。要想发展具有竞争力的本土5G产业，印度还需解决5G频谱的性价比及可用性。
2012年，4G网络首次在印度推出，但由于其人均收入并不足以负担彼时高昂的4G网络价格，导致印度4G普及率直到2016年底仍停留在12%。由此可见，如果以高价拿下5G频谱的印度运营商不能协调好印度市场与5G应用的价格问题，印度5G产业或许将重蹈曾经4G的覆辙，陷入存在却无人使用的尴尬处境。
所以说，印度5G要想真正落地，并不由技术范畴多久打通为界，而是取决于消费市场何时能够接纳这一新兴技术。
视角看向C端市场，尽管5G尚未到来，但许多手机制造商已将5G智能手机售入印度。其中既包括iPhone 12/13系列等高端系列，也涵盖有Realme 8 5G等下沉产品。据IDC数据，2021年印度的5G设备数量已增长至3100万台，印度已然具备了5G应用的土壤。
除手机厂商外，印度本土运营商也觊觎着5G终端的蛋糕。据印媒报道，Jio正准备在今年晚些时候推出主打性价比的JioPhone 5G，后者将成为迄今为止印度最便宜的5G手机。
显然，牵手高通的Jio此举，旨在以极致的性价比击穿不愿购入5G智能终端的消费市场的心智。而客观上说，这款走量的5G手机倘若真能落地，对于印度目前羸弱的5G基本盘将会是极大的补充。基于此，印度似乎已然具备了5G落地的土壤，这也促使着运营商与政府加快5G部署的脚步。
光纤方面，据悉印度计划到2022年将光纤骨干增加到250万公里，并为农村地区规划了30万公里的光纤；政府层面，印度也已加快从测试到拍卖定价的所有必要审批，保证5G商业测试与落地尽早到来。与此同时，印度电信法改革也在紧锣密鼓地进行中，届时，修改后的法律将更加有效地解决消费者权利和差异定价的流量管理等问题。
因此，政府与运营商的暗战终局将至，而停滞、推迟许久的印度5G产业或将在2022年下半年迎来突破性地发展。
文：威化化 / 数据猿