并且可以根据预设的规则，将线索分配给销售个人或团队，利用线索池进行循环利用与转换，在获得最多客户线索的同时，最快触达客户，提高企业销售的敏捷性。...销售在收到线索的同时，系统会自动推送公司已签约的优秀案例等资料，方便销售在与客户初次联系时，第一时间给客户留下更好的印象。...四、客户管理实现从客户库、客户公海、客户监控、联系人、联系记录、联系提醒、线索及商机、报价、关联产品等的信息全貌管理。...合同与报价、商机、客户、线索全程关联；合同签定后自动生成发票、回款、应收、订单等；合同签署与任务目标关联。...八、移动营销管理泛微九川汇多终端适配，PC、APP、微信或钉钉等客户端消息同步。支持语音查询语音输入，输入联系记录、建立客户卡片等。
图3 第二，跟踪设备的服务历史 打开Asset对象的一条记录后会看到有一个Case的关联对象，如图4。Case不仅可以关联到客户和联系人上，也可以关联到你卖出的产品上。...这个也好理解，工单是发给现场技术人员的，技术人员在去接一个工单时，他们也希望能够提前了解具体是哪个设备出了问题以及设备的详细信息，这样他们才能更有信心的去准备方案，而不是去和客户反复的确认设备的采购和安装信息...图5 第三，发现新的商机 我们不仅可以跟踪自己销售的产品，也可以在Assets中跟踪客户现有的产品以及客户购买的竞争对手的产品。这样我就可以根据客户已经购买的产品来推断出他们还有可能会采购的产品。...例如客户如果刚刚采购了CRM系统，那我们最好不要再去推销CRM系统了，但是可以问问客户近期是否有上营销自动化系统的需求。 我们还可以监控竞争对手在客户端的资产情况。...但是如果竞争对手研发了新型的产品，我们在客户资产中发现竞争对手的某个资产采购份额突然加大，那是时候要采取措施并找到方案去拿回我们的份额了。
记录类型可以与特定的屏幕布局相关联，它还可以根据选择列表字段中可用的选项列表值进行变化，或者“商机”在不同的销售方法选项下会显示不同的布局。 记录的记录类型被自动执行，或者在创建记录时是用户可选择的。...还可以添加新实体。实体可以与一对多，多对一或多对多相关联。 还有可定义的关系行为。行为可以是Parental或Configurable Cascading。有许多与后者有关的选择： ?...自定义报表类型允许管理员定义在创建报表时向用户显示哪些对象，以及定义这些显示对象之间的关系以进行跨对象报表。 最多可以将四个对象与自定义报表类型相关联。 ?...可以根据现有的已保存视图过滤报表，也可以在创建报表期间添加新过滤器。 报表允许主记录类型和相关记录类型。 ? 可以通过单击“布局字段”对话框中的框来选择分组和列。 ?...每个组织都有自己定义的Email to Salesforce地址，当发送或转发此电子邮件地址时，BCC会自动将已发送/已接收的电子邮件与Salesforce中具有匹配电子邮件地址的潜在客户或联系人记录相关联
表单：把每个实体的字段列清楚（客户名、手机号、行业、来源、意向度、预计金额等）。字段要考虑唯一性与校验（手机号唯一、金额≥0）。...商机表单：商机编号（自动）、客户/联系人关联、预计金额、预计成交日期、阶段（1-6）、负责人、协作人员、主要阻碍点。跟进记录：记录人、时间、沟通方式、结果（下次动作/回访时间）、附件。...步骤 2：连（流程自动化 + 权限）1.常用自动化场景线索到联系人：当线索标记为“合格”时自动创建客户档案并推送给负责人。...用「延时触发」来做跟进催办（例如：跟进记录中若结果为“需回访”，自动在 N 天后生成任务）。步骤 3：跑（测试 + 上线）1.测试清单流程测试：从线索到赢单全流程跑一遍，检查数据是否正确生成和关联。...：在“线索创建”触发脚本中写条件分支（零代码用条件组件配置）。
通过商机复盘与历史数据分析（如输单原因、客单价分布），持续优化客户画像和跟进策略。在SaaS场景中，还可联动续费管理模块，将单次交易转化为长期服务关系，提升客户LTV（生命周期总价值）。...2.2 智能预警与策略干预系统以纷享销客CRM中的智能商机管理为例，在识别到以下三种关键商机风险时会自动激活三级预警机制：进度停滞风险：当商机在某个销售阶段停留时间显著超过（达到或超过20%）行业平均时长...l 商机管理是LTC的重中之重，大族激光通过纷享销客CRM将商机项目过程标准化，显著提高赢单率。...提高商机转化率方面，观麦科技善于运用投放预测模型，监控营销投放，将渠道的商机转化率提升到80%，如果过程中发现有渠道转化率连续5天低于80%，那么就查找问题，去优化渠道，保持高转化率和高投入产出比。...2018年，百趣生物原有的CRM无法满足新业务需求，所以选择纷享销客重建CRM系统。百趣生物的小订单模式，订单数量大，需要系统做记录和跟进，把线索、商机、合同、项目单、交付、售后都管理到位。
CRM的功能包括四个方面： 客户服务：客户服务是CRM的关键内容 市场营销：包括商机产生、商机获取和管理、商业活动管理和电话营销等 共享的客户资料库：它把市场营销和客户服务连接起来 分析能力：CRM的一个重要方面在于它具有使客户价值最大化的分析能力...建立网络接收客户退回的次品和多余产品，并在客户应用产品出问题时提供支持； 企业信息化战略与实施---企业信息化与电子商务 CRM的根本要求就是与客户建立一种相互学习的关系，即从与客户的接触中了解他们在使用产品中遇到的问题...在与客户互动的过程中，了解他们的姓名、通讯地址，个人爱好以及购买习惯，并在此基础上进行一对一的个性化服务，甚至扩展新的市场需求。...，例如，通过交流赢得失去的客户等； 商机管理，即利用数据库开展销售，例如，利用现有客户数据库做新产品推广测试，通过电话或电子邮件促销调查，确定目标客户等 企业信息化战略与实施---系统建模 IDEF是一系列建模...分类分析时首先为每个记录赋予一个标记（一组具有不同特征的类别），即按标记分类记录，然后检查这些标定的记录，描述出这些记录的特征。
领域事件、领域对象、聚合根、实体、值对象、领域服务、工厂、资源库等这些概念都属于这个范畴。 笔者将这些概念重新分层组装了下，如下图所示。 首先将整体分成两部分，问题空间和方案空间。...这些是需要在业务、产品、开发都必须达成一致的，与具体的技术方案无关。 方案空间即如何用技术手段来解决问题，与具体技术的实现有关。 问题空间即领域建模，是通过实体、值对象、领域服务、领域事件来表达。...这个误引用发生在成千上万个地方，最后导致后续需要支持一个卖家开多店铺时无法支持。只能通过其他trick方式实现。 以之前介绍过的CRM领域 来讲解。省略业务分析，直接拿到用例。...比如说crm领域有通用的名词叫商机。但是你对口的产品经理不熟悉crm领域，新造了一个词，那你要及早纠正他。 2.名词的含义在限界上下文内语义唯一，在不同的上下文中概念就不一定一样了。...比如市场人员创建的活动，和做营销时创建的活动就不一定。 动词、活动 1个市场人员可以创建多个活动，所以市场人员和活动关联关系是1对多。两者独立存在，普通关联关系。
而商机管理板块，正是CRM系统中最为关键的组成部分之一，它涉及到从客户接触到商机生成、评估、跟踪的全过程。 本篇文章将深入探讨CRM系统中的商机管理板块如何搭建，如何实现商机的管理、跟踪和转化。...在CRM系统中，商机管理板块指的是专门用于记录、跟踪和管理潜在销售机会的模块。商机通常是由客户的需求、行为或特定的市场活动触发的，它们代表了公司未来可能获得收入的机会。...二、商机管理板块的核心功能 商机管理板块的核心功能包括： 商机创建与记录：销售人员可以创建新商机，并记录商机相关信息，如客户需求、预期成交时间等。...商机转化与关闭：当商机成功转化为订单时，系统自动记录成交，并更新客户信息。 三、商机管理的业务流程 商机管理的业务流程通常包括以下几个步骤： 商机捕捉：通过客户咨询、营销活动等途径收集商机。...商机创建可以通过表单输入信息，并且通过自动分配算法将商机分配给销售人员。
例如，当客户的联系电话发生变更时，销售代表可以及时在系统中更新，这样其他部门（如客服部门）在与客户联系时就不会出现找不到人的尴尬情况。...CRM系统能够帮助企业识别和跟踪销售机会。销售人员可以通过智能化系统记录潜在客户的信息、需求和购买意向，将这些潜在客户转化为销售机会。...此外，CRM系统便于随时随地访问，无需依赖纸质材料存储与查阅。4、日常任务自动化在权责交互的职场中，任务的完成往往相互关联。传统的填写表格、提交报告及法务咨询等工作耗费员工大量精力。...2、评估业务流程企业需要对现有的市场营销、销售和客户服务等业务流程进行全面评估。了解现有流程中的优势和不足之处，以便在实施CRM系统时对流程进行优化和改进。...在采购过程中，企业需要考虑系统的许可费用、硬件设备（如果是本地部署型CRM系统）费用、实施费用、培训费用等因素，确保预算的合理性（三）系统实施与部署1、数据迁移与整合实施CRM系统时，企业需将现有客户数据从旧系统迁移到新系统
今天，我要告诉你一个好消息——不用花大价钱请专业IT团队，也不用等几个月才能看到效果，用零代码CRM管理系统，两小时就能搞定客户转化漏斗分析，让你的销售团队精准发力，业绩直线上升。...当销售业绩低迷时，团队往往陷入"盲目优化"的困境：可能花大价钱做了个新广告，但不知道这个广告带来的客户是卡在了潜在阶段还是商机阶段；可能调整了销售话术，但不知道这个调整对哪个环节的转化率影响最大。...在零代码CRM系统中，你需要做的是：在客户表中维护客户编号字段在商机表、合同订单表、回款单表中，都关联客户表的客户编号这个步骤看似简单，但却是整个漏斗分析的基础。...以下是我建议的两小时实施路线图：第一小时：搭建基础创建客户表、商机表、合同表、回款表设置客户编号关联字段导入现有客户数据第二小时：配置分析使用数据工厂整合各阶段数据创建漏斗图可视化展示分析各阶段转化率，...只需在客户阶段设置中，添加新的阶段名称和描述，然后在数据关联时指定该阶段对应的数据表。系统会自动根据你的自定义阶段生成漏斗图，并计算相应阶段的转化率。
销售场景则通过CRM的智能化商机管理模块，将营销输送的高价值线索接入可视化销售流程，借助实时协同工具同步客户沟通记录、技术方案评审与商务谈判进展，配合CPQ（配置报价生成）系统实现订单快速转化，无缝衔接...例如，在项目销售过程中，系统可以实时记录每个阶段的关键信息，如客户需求变更、竞争对手动态、项目进度节点等，并自动生成销售报表和分析图表，为销售人员提供决策支持，帮助其及时调整销售策略，推动项目顺利进展，...当客户提出服务需求时，系统能够快速识别客户身份和历史服务记录，将请求准确分配给最合适的服务人员，并实时跟踪服务进度，确保客户问题得到及时、有效的解决。...、现场部署计时、到期智能催收到归还/转销/续借的闭环流程，同时通过系统记录测试机分布客户、关联销售及借用周期，解决设备流失与投入产出分析难题；针对软件测试则强化开通授权、调试记录与测试报告生成，最终形成覆盖硬件流转追踪与软件试用效果评估的立体化管控体系...在CRM选型时，中科大洋注重系统弹性与灵活性，经过多款产品试用后，最终选择纷享销客CRM支撑业务变革，因为其在协同、灵活性，以及可扩展性等方面都有明显优势，为变化带来更多可能性和可扩展空间。
融合简道云：通过关联数据等功能连接不同表单的数据，是一种“软连接”，在处理深层次、多对多关系时显得繁琐。Teable：原生支持关系型数据库的所有特性（如一对一、一对多、多对多关系）。...例如，在一个客户视图中，你可以直接嵌入并编辑与其关联的所有联系人、商机、合同和历史活动记录，形成真正的360°无死角客户视图。视图与交互：看板 vs....Teable：提供可视化的自动化工作流构建器，可以基于任何字段值的变化、新记录的创建等事件，触发一系列操作（如发送邮件、更新关联记录、创建任务、调用Webhook），轻松实现复杂的销售漏斗自动化推进和客户生命周期管理...无限扩展的数据模型：你的CRM可以随心所欲地成长。无论是需要跟踪独特的客户属性、构建复杂的产品配置库，还是整合项目管理的需求，你都可以通过创建新的关联表来实现，完全不受预定义模块的限制。...您不是在购买一个固化的CRM，而是在投资一个能够与您的业务思维同步进化、无限延伸的数字核心。当您的业务需要下一次飞跃时，您的CRM系统将不再是瓶颈，而是最强大的助推器。
根据市场调研，超过60%的企业在销售预测上经常"翻车"，原因无外乎三点：数据质量差：销售团队在记录客户信息时，常常"能省则省"，客户跟进情况不完整、不及时，甚至把客户信息随手记在便签纸上。...这样，当你看到一个商机在"需求分析"阶段，就能准确计算出它的预测成交金额。第二步：录入商机关键信息商机信息是预测的基础，但很多企业只记录了"客户是谁"，忽略了关键数据。需要录入哪些关键信息？...操作技巧： 在CRM系统中，为商机表添加"预计成交日期"和"商机金额"字段。系统会自动根据这些信息计算预测成交金额。...随着业务开展，系统会自动记录每个阶段的转化数据，你可以定期查看"实际转化率"，与你设定的赢率对比，然后进行微调。记住，赢率不是一成不变的，而是随着业务发展不断优化的。...第一步，花2小时搭建商机分析板块；第二步，让销售团队在1-2周内习惯使用；第三步，开始利用预测数据优化销售策略。很多企业反馈，在第一个月结束时，就能看到销售预测准确率的提升，以及销售目标达成率的改善。
一套功能完善的CRM系统，如同企业的“中枢神经”，将客户相关的所有信息、流程、团队高效整合。 那么，一个优秀的CRM平台，如国内领先的八骏CRM，究竟包含哪些关键模块？...活动管理： 记录和安排与客户相关的所有活动：电话、邮件、会议、拜访任务等。支持日程同步（如Outlook/企业微信），自动化提醒避免遗忘。...业绩指标（KPI）跟踪： 监控销售团队/个人的关键指标：线索转化率、商机转化率、平均成交周期、客单价、业绩完成率等。价值体现：标准化销售过程： 确保销售动作规范，新人快速上手，缩短新销售上手周期。...客户细分与精准营销： 结合客户属性和行为数据，创建精细化的客户分群，执行差异化营销策略。...服务历史关联： 客服人员可快速查看客户的服务历史记录、购买信息、售后情况等。
比如，客户提到对产品某一功能的特殊需求，AI 记录并关联到客户资料中。轻流基于无代码平台的灵活配置功能，能轻松拓展客户信息管理模块，让企业根据自身需求定制客户信息收集与展示方式，更好地服务客户。...对于新入职销售，可能建议多学习成功案例话术；对于经验丰富的销售，可能建议尝试新的沟通策略。轻流 CRM 为每个销售提供专属的学习与成长路径，帮助他们不断进步。...（三）从销售管理视角优化管理与洞察商机1、提炼共性问题AI 分析大量通话记录后，能够总结出销售过程中的共性问题。比如，多数客户对产品某一功能存在误解，或者销售在处理客户异议时方法不当。...例如，根据销售业绩与通话表现的关联分析，合理分配客户资源，调整销售任务。轻流的 CRM 解决方案能让管理层实时掌握销售团队的整体情况，做出科学决策。...外呼系统中的销售通话记录蕴含着巨大的价值，通过轻流 CRM 解决方案与 AI 技术的结合，企业能够从客户、销售个人、销售管理多个视角深度挖掘这些价值，提升销售业绩，优化管理流程，在激烈的市场竞争中抢占先机
目前，销售易CRM在iOS和Android系统中都拥有强大的移动端部署，还实现了与企业微信、微信的紧密集成，可以更好地帮助企业连接客户、与客户互动，满足客户需求。...销售易CRM将客户、商机、订单等装进手机，帮助销售人员从容管理从潜在客户，到销售项目跟进再到业务分析的销售全流程。同时帮助销售管理者随时随地掌握团队项目和业绩进展等。...移动端销售管理 例如当销售人员登门拜访客户时，可以随时使用手机登入系统，详细记录客户沟通的情况，而且移动端还深度优化了页面和操作方式，方便销售人员的使用，加快了录入客户的沟通信息，增加了使用体验。...销售易CRM移动端的日报可以智能关联销售数据，自动汇总当天的赢单金额、拜访次数等，销售易人员在回家的路上，利用碎片化时间即可快速完成日报，极大节省精力。...销售易CRM与企业微信进行了紧密的集成，从而更好的帮助企业连接终端用户，获取线索，并将线索转化为客户和商机，将企业的“私域流量”变为“客户增量”，更快地实现业绩增长。
●记录产品的索赔及退货 4.竞争者分析 ●记录主要竞争对手 对竞争者的基本情况加以记录，包括其公司背景、目前发展状况、主要的竞争领域和竞争策略等内容。 ...在确立目标的过程中，企业必须清楚建立CRM系统的初衷是什么？是由于市场上的竞争对手采用了有效的CRM管理手段吗？还是因为要提高企业面对市场竞争的挑战？...2.高层管理者对CRM项目的理解与支持 实践经验证明，缺乏高层管理者的支持与承诺CRM项目实施难以奏效，甚至可能使在项目启动时就已经举步维艰。...应当将CRM系统的实施作为改善企业销售服务水平的一次机遇，在实施过程中主动思考现有的销售、市场和服务机制存在的问题与长处，对客户可能与企业发生交互的接触点做整合考虑，保留自己的优势与长处，去除业务环节中没有效率...最常见的问题是离开的人员曾经参与系统的各类培训对系统的实现功能十分了解，且参与了新系统的流程定义过程，了解流程定义的原因和理由，以及新流程与现有流程不同之处和改变原因。
2.关系分析：利用同事在Office 365或Linkedin与客户已有的联系建立关系并通过AI来发现谈话要点和发现下一步的最佳行动方案。...3.消息分析：可根据Note中记录的信息自动提示创建新的记录。并可根据客户与我们的交互信息持续查看与我们的关系状态。...解释：如下图：在与团队成员沟通客户的时候，沟通记录中出现了新的客户名字Shira，系统会自动弹出是否创建新的Shira联系人的窗口，快速创建Shira联系人。...我们也可以通过客户的邮件分析客户和我们的关系，比如AI会自动判断出客户在邮件中提到过我们的竞争对手，并列出了对竞争对手的描述。 ?...3 利用虚拟客服节约成本，提升效率 1.快速方便地创建虚拟客服助手：通过向导创建、测试和启动智能机器人，无代码的图形界面和易于使用的模板，根据需要细化与客户的对话路径。
15.2% 的行业均值与去年持平，从持平看来去年各大 CRM 厂商在市场上充分投入后，将 CRM 厂商的品牌知名度拉到一个较高的位置。...技术优势 ： PaaS 平台技术成熟，全面支持产品快速升级和客户的个性化业务； 全球首款完美融合社交和移动技术的云端 CRM 产品，将移动、社交，云技术和大数据智慧融合； 利用大数据、机器学习与科学算法...客户需求与痛点： 传统 PC 系统中的 CRM 客户关系管理系统已不适应当前线索和商机管理需求，且操作繁琐，效率低下，销售员都不愿意在传统 CRM 中录入商机管理数据，系统基本上处于停用状态；...销售人员写的跟进记录成为一副销售动态图，展现在老板的手机界面。老板从而也能分析是课程不适合客户还是销售技巧的问题，及时进行指导。同时，这也对员工离职时客户的交接也起到了至关重要的作用。...技术优势 ： 依托腾讯强大的即时通信云平台、18 年海量高并发经验积累，提供连接消费者与企业多通路消息服务，提供日十亿级稳定即时的通信服务； 自研稳定、可靠、安全、高性能存储系统，存储百亿级复杂多维度双向关系链数据
二、企业痛点详细阐述（一）数据冗余在企业使用多个系统的情况下，数据冗余现象普遍存在。例如，客户信息可能在 ERP 系统、CRM 系统以及其他相关业务系统中都有记录。...销售团队在与客户进行交易时，可能因为不了解财务系统中客户的真实信用状况而面临风险；财务部门在进行账务处理时，也可能因为与销售系统数据不一致而导致账目混乱。...例如，财务人员在核对账目时，可能需要在多个系统中查找客户的交易记录，耗费大量时间和精力。...对企业竞争力的削弱与数据管理规范、高效的竞争对手相比，数据不一致的企业在客户服务质量、成本控制等方面明显处于劣势。客户可能因为体验不佳而转向竞争对手，导致市场份额逐渐下降。...最后，通过数据匹配和关联算法，整合不同系统中的相关数据，形成完整的主数据记录。该方案的特点和优势：此方案具有较高的灵活性，不受限于现有系统的结构和数据模式，更易于适应企业业务变化。
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