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是否可以基于sfdc字段将多个模板包含到docusign信封中?

是的,可以基于SFDC字段将多个模板包含到DocuSign信封中。

SFDC(Salesforce.com)是一种基于云计算的客户关系管理系统,而DocuSign是一种电子签名平台。通过SFDC和DocuSign的集成,可以实现将多个模板包含到DocuSign信封中的功能。

在SFDC中,可以定义自定义字段,这些字段可以存储各种类型的数据。如果需要在DocuSign信封中包含多个模板,可以使用SFDC字段来指定要使用的模板。

具体步骤如下:

  1. 在SFDC中,创建一个自定义字段,用于存储要使用的模板信息。
  2. 将该字段添加到相关对象的布局中,以便用户在SFDC中填写模板信息。
  3. 在集成SFDC和DocuSign的平台或工具中,配置相关映射,将SFDC字段与DocuSign的模板关联起来。
  4. 当创建一个新的DocuSign信封时,将自动获取SFDC字段中存储的模板信息,并将对应的模板添加到信封中。

通过基于SFDC字段将多个模板包含到DocuSign信封中,可以实现根据不同情况自动选择不同的模板,提高业务流程的效率和准确性。

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