我是一个全新的Dynamics CRM新手,我被要求看看这是否是我们现在使用的员工跟踪软件(AlexSys Team 2Pro)的可行替代品。与其说我们是一家以销售为基础的公司,不如说是我所看到的CRM关注的教程。我知道CRM更多的是用于客户关系和销售跟踪,但我也知道它是高度可定制的,可以做我需要它做的事情。我需要一些东西,可以跟踪有多少新任务已经创建,有多少已经完成,并显示一个图表或报告的结果。我看过一些PluralSight视频和一些windows视频,但它们似乎都专注于并真正推动其销售方面的可用性。我们确实在这里销售我们的产品(我在一家软件开发公司工作),但我们需要一些不专注于销售,并可
我有两张这样的桌子:
用户(表1)
Id name email phone role etc
-------------------------------
65 yotav y@.com 888 crm ...
20 tobi t@.com 999. User ...
Crm_lead (表2)
Id user_id lead_id
--------------------
1. 65. 85
2. 65. 20
3. 65. 65
我需要进行一个查询,该查询将使下表
Id name email phone role user
我知道在CRM 2011你不能convert a contact to lead。在CRM 2013中有可能。
简单地说,我创建了一个联系人,并将其分组到一个帐户中。我想转换这个联系,以领导,以便我可以做一个销售条目。
奇怪的是,所有领先的CRM软件包都提供了这一点,在2011年,它不存在于2013年。