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明日前瞻:AI+概念利好泛化,信创继续嗨

1. 盘面简析

今天的市场主线基本都是AI+、信创有关,契合昨晚中央会议强调的“国家安全”战略精神,以及同时AI行业很多利好政策、事件共同催化,尤其是英伟达概念板块。从趋势看,今天继续有很多相关方面的利好出炉,AI+概念开始泛化炒作,市场关注度仍会在这个领域,成为本周的主线。

2. 明日关注方向:

(1)深圳印发《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024年)》

通知提到,聚焦通用大模型、智能算力芯片、智能传感器、智能机器人、智能网联汽车等领域,实施人工智能科技重大专项扶持计划,重点支持打造基于国内外芯片和算法的开源通用大模型,开展通用型具身智能机器人的研发和应用。

显著利好深圳本地的AIGC、算力、芯片、传感器、具身智能概念股。在今天已经部分概念股有所反映且情绪依然较强。关注明天在这些领域滞涨的相关细分产业链。尤其人形机器人产业链。

但需要注意的是,AIGC板块尤其与chatGPT合作的风险,目前主要还有监管层面对数据信息安全的监管影响等因素。

(2)全球B5G/6G创新论坛召开 中关村泛联院发布四大6G研发成果

会上,中关村泛联院以“实物+视频”的方式,发布四大6G研发成果:智简通信系统样机、高精度毫米波通信感知一体化原型样机、大带宽高速可见光实时通信原型样机、下一代云化无线新型空口试验验证平台,同时发布了《智简通信系统及关键技术白皮书》。

目前市场情绪很差,除了AI,比较缺乏题材,6G虽然是芝麻,但不排除抱团突击一下,比如提到的6G/毫米波天线/射频器件/PCB。

3、利空方向:

(1)5月乘用车销售数据继续承压

乘联会数据显示,5月1-28日,乘用车市场零售139.2万辆,同比增长19%;今年以来累计零售728.7万辆,同比增长2%;5月1-28日,全国新能源车市场零售48.3万辆,同比增长82%;今年以来累计零售232.6万辆,同比增长43%。

对比4月份的数据:乘用车:4月销量181.1万辆,增长87.7%;1-4月累计销量694.9万辆,增长6.8%。新能源汽车:4月销量63.6万辆,增长112.7%;1-4月累计销量222.2万辆,增长42.8%。

(2)硅料继续下跌 连续第12周降价

继5月24日暴跌10%左右的11连降后,硅料价格再度大幅下跌,连续第12周降价。近期硅片价格持续下滑,182硅片价格已在4元/片上下波动,210硅片价格也已低于5.5元/片,导致不少硅片企业下调开工率,对硅料的需求减少。

加上隆基5月单晶硅片价格公示,部分硅片价格降幅达30%。反映光伏产业上下游的需求不振倒逼内卷降价,整体对行业继续利空承压,注意风险波动。

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20230531A08H5S00?refer=cp_1026
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