从贴片机进口数据看市场风云变幻

作者简介PROFILE

胡婴

《一步步新技术》杂志主任编辑，ACT行业分析师。

自1985年中国首次引进SMT生产线用于彩电调谐器的生产开始，中国在SMT技术和设备方面的引进步伐就显著加快。进入21世纪以来，中国海关总署开始定期发布贴片机的进口数据。首次公布的数据可以追溯到2000年，当年中国进口了1,370台贴片机。

随着时间的推移，贴片机市场经历了沧海桑田的变迁，城头变幻大王旗的重大收购案也多次上演。而在2022年，进口数量已经飙升至15,450台。尽管较2021年最高点20,992台大幅下降了26.4%，但在这23年的漫长历程中，年复合增长率仍然高达11.1%。

这一漫长的时间跨度展示了中国在SMT及电子制造领域的飞速发展和持续繁荣。从最初的数千台到如今的数万台，中国电子制造业对贴片机的需求不断增长，彰显出中国电子制造业在全球产业链中的崛起和巩固，同时也为全球贴片机市场带来了强劲的动能。

中国已经发展成为全球最大、最重要的SMT市场，而贴片机作为SMT生产线中价值最高的智能设备，在中国电子制造业中扮演着至关重要的角色。在中国，中高端贴片机仍然高度依赖进口，因此进口数据基本上可以反映中国贴片机市场的整体状况，同时也是SMT设备市场的一个重要风向标。

让我们首先聚焦于2015年以来的贴片机进口数量统计。在图一中，蓝线表示月度进口数量的三个月移动平均值，而红线则代表年度移动平均线。通过这张图我们可以清晰地观察到，贴片机进口量呈现出周期性的波动。在2015年至2021年这七年的时间里，进口量的底部逐渐抬升，形成了一个螺旋式上升的趋势轨迹。这一趋势一直持续到2021年达到高峰，随后受到全球经济疲软，疫情红利逐渐减弱等各种不利因素的影响，开始进入下降通道。

在当前的周期中，整个行业在经历了2020年初新冠疫情带来的短暂低迷后，迅速进入了一段长达两年的显著增长期。然而，目前行业正经历着自2022年开始的下降周期。

图一 中国贴片机进口数量统计（2015年-2023年10月）

从进口省份的角度来看（请见图二和图三），今年前十个月与去年同期相比，贴片机的进口数量同比大幅下降了39.6%。尽管整体下降趋势显著，但前三大进口省份的排名保持不变，分别为广东省、上海市和江苏省。广东省的进口数量同比减少34.8%，低于全国平均降幅，因此其在全国进口量中的占比反而从去年的52.7%提升至56.9%。今年，上海市和江苏省的进口数量同比减少分别为40.2%和41.8%，略高于全国平均水平。前三大进口省份的总进口数量占据全国总进口数量的86.1%，显示SMT制造中心仍然集中在华南和华东地区。

值得注意的是，今年福建省、安徽省和陕西省进入了全国前六大进口省份。在前十个月的进口数量中，这三个省份相较去年全年都有所提升，共占据全国总进口数量的4.8%。在SMT制造领域，一些中西部地区正逐渐崭露头角，呈现出良好的增长势头。

图二 2022年贴片机进口数量按省份划分

图三 2023年1-10月贴片机进口数量按省份划分

从进口国别的角度来看（请见图四），今年前十个月与去年同期相比，前两大进口国保持不变，依然是日本和韩国。尽管销往中国的日本贴片机数量同比下降了43.6%，但仍然占据着高达68.5%的市场份额。这主要得益于Panasonic、Fuji、Yamaha、Juki等日本品牌的持续努力，共同塑造了它们在中国市场的领先地位。位于第二位的韩国占比20.7%，前两大进口国的合计份额高达89.2%。

图四 贴片机进口国别统计

进口下滑背后的原因探究

目前，贴片机的进口处于下降通道中，造成这一现象的主要原因可以归结为三个方面：

首先，全球经济疲软导致需求不振，尤其在中国市场，消费降级现象更为显著，波及到整个电子制造产业链的各个环节。

其次，全球产业链的第五次大迁徙，电子产品制造逐渐从中国向东南亚、墨西哥等国家转移。

最后，国产品牌在中低端市场逐渐站稳脚跟，替代了少量的进口需求。尽管后两个原因对中国贴片机的进口形势不利，但并不会对整个贴片机市场规模产生明显影响。

电子制造行业短期低迷 长期看好

尽管面临全球宏观经济短期低迷的挑战，但全球终端应用市场对电动化、智能化和网联化的需求势不可挡。全球电子制造市场依然保持着底部不断抬升的螺旋式上升趋势。

这一趋势的背后反映了人们对电子产品日益增加的依赖。电子产品已经成为人们日常工作和生活中必不可少的一部分，智能手机、新能源汽车、智能工厂、云计算、物联网、生成式人工智能等各个领域的发展也带动着电子产品的快速迭代和持续创新。

因此，当前的短期低迷并不会改变SMT设备市场和电子制造行业的长期增长趋势，前景仍然乐观，尤其在未来几年内，在全球经济复苏和数字化转型的推动下，SMT设备的需求将继续增加。

脱颖而出的贴片机细分市场

鉴于整体宏观经济形势的不明朗，通货膨胀持续上升，消费者信心低迷，自2022年以来，消费电子市场表现差强人意，然而在这个相对低迷的大环境中，一些贴片机的特定应用市场却脱颖而出，值得我们密切关注。

01

汽车电子

汽车电子市场的发展成为令人瞩目的亮点。新能源汽车和智能网联汽车在过去几年取得了爆发式的增长，这不仅为贴片机等SMT设备带来了显著的销售增长，同时也为整个行业注入了强劲的活力。

我国新能源汽车市场表现尤为引人关注，中国汽车工业协会发布的数据显示，2022年我国新能源汽车销售达到了688.7万辆，同比增长93.4%，连续8年位居全球第一，保持着持续高速增长的态势，渗透率高达25.6%。而在2023年1-10月，新能源汽车销量更是达到了728万辆，同比增长37.8%，渗透率再创新高，达到30.4%。

然而，需要特别注意的是，随着新能源汽车渗透率的不断提升，未来的增长速度会逐步趋于平稳。这表明虽然新能源汽车市场仍然充满活力，但行业进入了一个更加成熟和稳定的发展阶段。在这个阶段，企业需要更加注重创新和提升产品技术水平，以适应市场的不断演变和不断提高的消费者需求。总体而言，新能源汽车和智能网联汽车领域将继续为贴片机和其他SMT设备带来丰厚的销售机会。

02

工业控制

工业控制领域是另一个备受瞩目的亮点。在这个领域，稳健的增长势头持续存在，为整个工业生态系统注入了活力，同时也为工业设备制造商和技术提供商提供了广阔的市场机遇。

随着制造业的不断发展和工业智能化的深入推进，工业控制在生产和制造过程中发挥着至关重要的作用。先进的自动化系统、传感器技术以及实时数据分析等工业控制技术的应用，使得生产过程更加高效、精准和可控。这些技术的采用不仅提高了生产效率，还改善了产品质量和可靠性，推动了工业领域的持续创新和进步。

03

高密度SiP封装

高密度SiP（System in Package）封装市场目前呈现强劲的增长势头。SiP封装是先进封装技术和表面组装技术的完美融合，可以广泛应用于5G通信模块、智能手机和高端可穿戴设备等领域。随着电子产品要求更小巧的体积、更强大的功能、更低的成本以及更紧迫的研发周期，SiP封装技术的应用变得尤为关键。在SiP封装制程中，XY轴方向的密度逐渐增大，而Z轴方向则变得越来越薄，同时层数不断增加。

SiP封装技术恰好能够同时满足提高产品功能和降低成本的严格要求，因此成为延续摩尔定律的理想选择之一，在支持终端电子产品的小型化和高度集成方面发挥着重要作用。其独特之处在于将多个独立的芯片、传感器和其他元件整合到一个封装中，从而最大限度地优化系统性能、避免重复封装、同时缩短开发周期、降低成本、减小体积、提高集成度。这使得SiP封装成为推动电子产品创新和性能提升的关键技术之一，为未来电子产品的发展提供了强大的支撑。