话语权拿回来了！韩企手握超90％芯片供应，美光花80亿美元围堵！

在美技术横行霸道的背景下，很多明明有半导体技术优势的国家都开始变得没有了话语权。例如说日本半导体，手握这么多半导体关键原材料，在美技术限制以及美国方面的游说下，还是不得不对中国半导体实施了多种多样的禁令。

再比如说韩国半导体，两大韩国芯片企业三星和SK海力士，在大陆有很多芯片产能的前提之下，仍然受限美国的技术限制。就连引进一个EUV光刻机，以及在大陆设立扩产的技术制程，都要通过美国方面所谓的豁免期。

尽管在不久前美国方面已经透露给予了他们无限期的豁免，让韩芯片企业兴奋不已。可是韩国媒体有一句话却点明了要点：韩国的科技巨头竟然要看美国禁令的脸色，这还叫什么有自己半导体的话语权？

的确，虽然在存储的芯片领域上三星和SK海力士拥有大部分的市场份额，可是在美技术的限制下，他们还是无法抽出这样的底牌和美国的芯片禁令对抗。原因很简单，存储芯片是一条老“赛道”，美光、铠侠的实力并不弱，尤其是这两家还打算联合在一起，压制韩企在存储芯片的市场份额背景下，他们就更不能拿这张底牌来赌了。

说直白点就是，他们要是利用自己在存储芯片上的优势，对抗美国的芯片禁令。那么，他们所面临的局面有两种，一种或是被美光、铠侠迅速抢占市场，另外一种就是被中国的芯片给替代。尤其是在当下中国芯片全然不敢停下自主研发的道路背景下，他们对中国企业可警惕得很。

只是，受限于一时不代表一直都会受限，因为在一条新的芯片赛道上韩企拿回了自己的话语权。据TrendForce发布的数据显示，在2023年全球的HBM市场上，SK海力士霸占了53％的市场，而三星的占有率也为38％。两个企业加起来，手握了超90％的份额，几乎接近于全部垄断。

而且有关机构还预测，在2024年三星和SK海力士的市场份额还会进一步的飙升，尤其是SK海力士，在目前他们已经获得了多个美国客户的订单，2024年的订单都全部排满了。很明显在这个新崛起的赛道上，韩国企业再次拿回了自己的话语权。在大多美国客户，尤其是当下AI市场爆火的对他们极为依赖的情况下，他们的竞争优势只增不减。

这样的底牌，可就要比当初存储芯片领域的市场地位要深厚得多了。这不，美光已经坐不住了，为了进一步和韩企在HBM赛道上竞争，围堵韩国企业所塑造起来的技术壁垒，他们已经宣布了自己的计划。

据美光公开表示，他们要在HBM业务上实现高增长，预计在2025年在HBM市场上霸占20％-25％的市场份额。为了实现这个目标，他们已经上调了2024年的资金支出，提升到80亿美元，主要投资HBM的产能。同时，美光还表示已经着手开发新一代的HBM4产品，并且美国、日本等地布局，打算截胡原本属于三星和SK海力士的订单。

不过美光口号倒是喊得很响亮，能不能成功还真说不定，因为他们的挑战可不低。要知道，当下美光的HBM业务占据的份额不足10％，在这个情况下一年多的时间就要让它翻倍属实不简单。而且，美光一直对标的就是三星，比如说在获得英伟达的HBM芯片验证这一方面，他们自己的HBM3E已经通过了英伟达的认证，相反三星暂时还没有通过验证。所以，他们觉得自己能靠着三星的劣势，进一步带动HBM市场占有率的增长。

但他们完全忽略SK海力士才是那个最为强劲的对手，以SK海力士现在不断的扩产，以及韩国内部重点扶持HBM业务的背景下，美光到底要拿什么来跟SK海力士竞争？除非美国在这个时候会出面帮忙美光，以一种强制性推动美国本土芯片的情况下，迫使美国内部的企业给美光下订单。

可惜的是，现在美国可没有空管这些事情。他们在中国的电动汽车领域、半导体芯片领域等等方面，正在绞尽脑汁的想要遏制发展。另外，本身现在美国的一些盟友们就不打算和他们搅和到一起，要是这个时候出手压制韩国企业在HBM业务上的发展，韩国半导体对他们会是什么态度可就不好说了。总而言之就是，现在他们不能轻易的“得罪”自己的盟友，自然也不会为美光想办法了。

而就笔者看来，不管是三星还是SK海力士，亦或者是美光科技，他们任何一个巨头掌握了HBM市场的主要话语权，对于我们而言都不是一件好事。现在已经很明显了，在HBM业务上我们已经处于劣势，目前在HBM业务当中，我们大多涉及到的都是HBM封装，以及堆叠封装等等环节，对于他们竞争的相当厉害的HBM本身，我们也只有一个长江存储此前宣布的28nm工艺的HBM2E产品。

虽然已经有所入局，可是这样的性能和制程指标都和三星等国际巨头拉开了很大的差距。不太好的泼一个冷水，我们现在本身就面临一些关键设备的卡脖子，就算是有了技术要真正的拉进和其他巨头们的差距，也要很长一段时间。而让韩、美企业建立起来的技术壁垒，最后我们会是什么下场想必不用多说。

不过，当下我们还有追赶的机会，随着AI芯片的需求量越来越大，TrengForce已经预测，在2026年全球的HBM需求量有望达到386.2亿美元，国产的HBM未来也有很大的需求空间。如此背景下，只要国内的HBM业务供应链能够加速的发展，那么我们也能从中分一杯羹。毕竟，当下国内的厂商已经逐步的醒悟了，采用国外的芯片我们无论如何都要被卡脖子，只要国产的芯片可以满足需求，他们的第一目光会放在国产芯片上。所以，只要我们在HBM业务上有突破性的进展，以当下中国市场庞大的体量来看，他们起步也会很顺利。不过这都是后话了，现实是我们在HBM市场上动力虽然强劲，可和SK海力士等已经是云泥之别。

只希望国内的厂商们能快速的抓住这个HBM市场的机遇，不要在重演当年存储芯片的悲剧了，任何新的技术我们一旦让别国建造了技术的壁垒，等待我们的结局可都不好受。那么，在你们看来当下国内的HBM产业，还需要多长的时间来崛起？欢迎对此进行留言评论，点赞和分享！