三大应用领域透视转子压缩机的未来

作为家用空调的核心上游,转子压缩机的走势备受关注。产业在线数据显示,2017年转子压缩机产销均实现了良好增长,总产量同比增长24.75%,销量19272万台,同比增长26.94%。今年一季度空调产销增幅回落,转子压缩机总销量依然保持了18.74%的增长。

如此的增长态势与转子压缩机下游应用行业的发展息息相关。转子压缩机主要应用于家用空调、轻商空调、除湿机、热泵干洗机、热泵热水器、热泵采暖设备、轻商制冷设备、基站空调等领域。

据产业在线《2017年转子压缩机应用细分及下游行业年度报告》显示,转子压缩机应用以家用空调为主导,占到九成以上的份额,但是从市场成长性来看,2017年在热泵采暖、冷冻冷藏、轻商空调应用领域供应增幅亮眼。从这三个应用领域的发展趋势及竞争状态,我们或将可以了解转子压缩机行业未来的机会和风险点。

热泵采暖:政策驱动迎爆发式增长 转子压缩机强势切入

2017年空气源热泵采暖销量在去年高增长的趋势下继续大幅上升达到68万台的规模,实现同比增长200%以上;采暖销售额逼近百亿元,同比增速为222.1%。户式采暖自2016年已开始兴起,得益于政策力度与招投标项目的进行,用于煤改电项目的产品快速攀升。

2016-2017年热泵采暖用转子压缩机渗透率变化(%)

在此契机下,各大转子压缩机企业纷纷推出煤改电专用压缩机,成本、能效、自供体系等优势促转子压缩机强势杀入热泵供暖领域,供应规模持续猛增,在供应热泵采暖行业占比达到42%,市场份额持续扩大。

而未来空气源热泵采暖行业绝不仅限于以政府为主体的招投标活动,零售市场上以消费者为主体的户式采暖也在兴起,这为转子压缩机抢占市场带来更多机会。2018年热泵采暖市场空间进一步释放,除了以消费者为主体的零售市场上户式采暖兴起外,热风机市场增速迅猛,而热风机产品使用的压缩机多为3P以下的机型,这为转子压缩机抢占市场带来更多利好。

冷冻冷藏:轻商柜市场规模迅速扩大 转子渗透率低成长性高

2017年轻型商用制冷设备贡献力最大的产品是轻商柜。快消品的飞速增长带动了轻商柜的市场发展,由于展示更加直观、存储温度更加专业、使用更加便利,轻商柜的市场规模迅速扩大。依靠成本及性能优势,转子压缩机在冷冻冷藏应用领域供应规模逐年上升,2017年同比增长70.7%。

2013-2017年商用制冷设备用压缩机份额变化

虽然轻商制冷市场空间可期,但目前转子渗透率相对较低,而且这个市场竞争激烈,下游应用也十分复杂,对应不同产品的规模也相对较小,所以在客户开拓方面存在一些难度。

转子压缩机在冷冻市场应用集中15kw以下,多用于轻商柜、小型冷库。近五年来商用制冷设备用转子压缩机规模一直保持稳定增长的态势,依靠节能以及价格优势,在商用制冷领域份额逐渐超过涡旋和半封活塞,未来市场份额将继续扩大。

轻商空调:小冷量段多联机市场兴起 转子抢占半壁江山

2017年国内多联机再攀高峰,销售规模已突破400亿元大关,同比增幅达27.4%。消费者对于空调产品舒适程度的要求逐步提高,5HP/6HP小冷量段多联机产品正在被更多家庭所接受,家用多联机兴起为大冷量段转子压缩机带来更多市场空间。

2013-2017年轻商空调用转子和涡旋压缩机结构变化(%)

从上图可知,5年的时间转子压缩机在轻商空调应用领域已抢占涡旋压缩机半壁江山,未来随着家庭中央空调需求的持续升温,依靠成本优势以及性能优势,转子压缩机将进一步挤压涡旋压缩机市场。此外,家庭中央空调的兴起,吸引了大量品牌进入,所以对于转子压缩机制造商来说,未来的机会将不再仅仅集中于大品牌,一些中小品牌的开拓也至关重要。

除以上三个领域以外,基站、数据中心、轨道交通等相关应用领域也将成为2018年转子压缩机行业的新蓝海。以数据中心为例,云计算为核心的第四次信息技术革命迅猛发展,使其成为新一代信息产业的重要组成部分和未来3-5 年全球通信基础设施角逐的焦点。更多领域的应用产业在线将持续关注。

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