数据可视化设计-——漏斗图设计

这是数据可视化的第一篇，后期会持续更新~

新接触的产品

最近负责公司的销售管理版的产品设计快三个月的时间了，来谈谈对于这个产品的看法。销售管理版支持PC端和PAD端，是给公司内部销售管理者使用的，用来查看其下属机构或直销人员的销售业绩状况。其实管理者是通过实时或历史的销售数据来进行管理。那么作为该产品的交互设计师，最关键是要通过数据的可视化表达来帮助用户高效查看和使用数据。

最近接到的需求是贷款流程中的转化数据分析。简单来说，业务方的目标是希望通过转化分析漏斗来查看在贷款销售的每一个环节的件数和转化率情况，直观看出各个环节转化率高低，有针对性的进行销售管理。业务方希望使用如下的漏斗图来表现该转化率。

接到需求后，如果没有深入思考，很容易就按照需求设计成如下：

当接到这样的需求时，作为交互设计师，该如何去思考呢？

一、接到需求，应该搞清楚需求的背景是什么，解决什么问题？达到什么目标？

在跟业务沟通确认后，明确业务目标：

1.通过漏斗图形，看出每个环节数据的衰减趋势

2.通过关键节点的流失率，发现问题，促进业务上的改进

其实业务方提出的漏斗图是一种具体的设计解决方案，我们尽量不要被这种具体的设计方案干扰，而是要了解清楚需求方要解决的具体问题，尽可能多的了解业务背景，同时还需要了解清楚用户的诉求是什么，然后再来决定采用什么样的设计方案。

用户目标和预期：

针对这个需求，我们简单的抽取了几个不同级别的销售管理者用户，做了一些调研，想了解他们究竟想要什么，解决目前销售业务中什么样的问题。

从简单的访谈中，我们了解到了一些信息：

1.做数据分析这个需求的背景，遇到了什么问题

2.他们想通过哪些数据指标来分析数据

3.不同的指标分析数据对他们业务上有哪些帮助

4.没有这个功能时，他们是如何做的

当然，不是用户想要什么就给他做什么。设计目标的确定是综合业务诉求和用户诉求

设计目标：

1.清晰展示各业务节点、转化情况

2.明确展示具体流失数据及类型，给用户以指导

二、达成目标需要使用什么样的图来表达，是否是漏斗图？

漏斗图的特点是什么？

漏斗图适用于业务流程比较规范、周期长、环节多的流程分析，可以直观的展示出各个环节业务数据的留存和流失，从而发现问题出现哪些环节。

在设计一个漏斗图之前，需要考虑清楚哪些因素呢？

时间

整个漏斗的转化周期，即完成每一层漏斗所需时间的集合

这个根据业务需求，确认清楚整个漏斗数据的时间范围是多久，比如按照一个月来统计销售人员的展业进展。

节点

每一层漏斗，就是一个节点。而对于节点来说，最核心的指标就是转化率下：

转化率 = 通过该层的流量/到达该层的流量

流量

过该层的流量/到达该层的流量

这一点需要关注目前的数据口径，我们在做的后期才发现，漏斗的转化率并没有想象中的那么理想和容易计算，这和贷款业务本身有关。

在每一个节点上，会产生一些数据流失的指标，比如拒绝和取消。而在实际业务操作过程中，可能某些环节的拒绝件或取消件没有统计在业务数据中，导致在同一个环节中不同的数据指标可能对应的不是一个分母，也就是指标率加起来不是等于单位1，而小于单位1，那么在设计上我们就要预留一段的位置来展示其中的差值。

因此，如果交互设计师在设计方案的过程中没有了解清楚目前的现状，可能设计出来的漏斗图就是错误的，如下图中，可能在某一环节就缺少掉差值的那一段。或者即使设计上给出了漏斗的设计方案，但最终这个方案也会因为数据口径的问题而不采用现在的设计。

这里有一点很深的感触：我们在和需求方反复确认数据口径问题时，可能是由于需求方自己也没有搞得很明白或者是没有意识到数据口径的重要性，所以认为设计不需要考虑那么多，设计只要出样式就可以了。

这时需要明确向需求方表达清楚，数据口径以及率的具体计算公式会直接影响设计方案，拒绝做无脑的设计。这一点我们设计leader做的比较好。

总之，刚接触业务不久，有很多需要进一步了解的地方，每接到一个设计需求时，都应该有深入的思考，把设计之前的思路想清楚，才有可能做出最恰当的设计方案。

参考文章：http://www.woshipm.com/data-analysis/758063.html