从Gartner数据看全球存储软件市场格局变化

以前分析了很多Gartner的数据,如Gartner 19Q1 全球外部存储市场格局简析,这些都主要是讲硬件。但现在是一个软件为王的时代,因此,我们今天来聊一聊软件,特别是SDS。

如果把硬件比作男人,那么软件就是女人,只有硬件是不完整的。我身边的朋友,几乎个个都是”气管炎“(妻管严),因此,硬件(男人)可能没有钱,但是软件(女人)肯定还是有钱的。

因此,我们看Gartner的数据,IT软件市场,只有IBM没有增长,其他公司都在增长,而且市场总量是4276亿美金,这么大体量,增长率还是13%以上。

上面的数据应该是18全年的,但不知道为啥Gartner在后面标记2018年7月的数据,我觉得应该是2019年7月份才对,估计更新数据后忘记修改日期了。

我们先来看我们最关心的存储管理软件(这里的存储管理是一个很广的概念,我们说的SDS都在里面了)。

我们看到,存储管理软件总的市场空间是162亿美金左右,年增长率为4.7%。其中Dell EMC第一,占比17.3%,接近28亿美金。第二名是IBM,然后是Veritas,不过,Veritas收入下滑了。里面下滑的厂商还有HPE。增长最快的公司是VMware,增长了52.8%,销售额约2.7亿美金,其实产品主要就是vSAN,软件卖到这个规模,不服不行。

存储管理软件太大了,我们需要拆分一下看看细分的市场。

我们先来看看归档软件市场。

归档软件的市场空间22亿美金,市场在略微下滑。常见的归档是邮件归档,文件归档和数据库归档这些场景,我觉得主要受公有云的影响吧,这些数据很多在公有云上,反正存储空间便宜,一直存在那里,不归档了。反正在中国市场,很少看到用户购买专门的归档软件,除非用物理磁带库的传统企业。我们看到,Dell EMC销售额下滑了一半,领跌这个市场。市场的领头羊是Veritas,市场份额也才10%,说明这个市场很分散。

但备份软件和恢复软件市场,这个市场比归档大多了,达64亿美金,而且年增长率6.8%。Veritas老大哥的份额超过1/5,而且还在增长,可惜没有跑赢大盘,市场份额继续流失。Dell EMC第二,增长很快。最大的赢家应该Veeam,排名第三,而且增长率最高,达16.4%。随着GDPR等各种法规的推行,我预计备份市场还会继续保持增长。不过,现在Cohesity和Rubrik等第二存储厂商的崛起,会蚕食这个市场的。他们更多是采用一体机的销售模式,因此很多应该算在硬件市场里面了。

至于数据复制软件市场,空间只有22亿美金,市场略微下滑。NetApp在这个市场的份额超过1/3,比较令人惊讶,估计是其Data Fabric架构比较流行,很多用户用来构造混合云方案,还有,大家比较喜欢用文件复制吧。然后是Dell EMC和IBM,不过他们都在下滑。

文件分析软件,市场空间2.9亿美金,不大,但还有8.3%的增长。这个市场很分散,Name的厂商只有Veritas,份额不到4%,而且销售额下跌了一半。这个市场有很多小的Startup公司,但市场空间太小,没法做大。

好激动,终于轮到iSDS市场了。

这个市场18年的空间是17亿美金,好像不大哦。不过,好在增长率很高,接近30%了。不过怎么一看老大还是Dell EMC啊,而且份额超过40%了。咋回事?我初步分析了一下,主要是人家产品全啊。分布式文件Isilon虽然主要是销售硬件,但是其软件的license应该都算软件,对象存储ECS应该有不少纯软件的交付,加上原来的分布式块ScaleIO,现在叫VFlex OS,分布式的文件、对象和块都齐了。还有,其中端存储Unity等都有纯软件版本,据说也卖了很多,这都算,因为iSDS没有要求一定是分布式的。因此,这个老大其实就是产品全,啥都有,销量能力强。但是,超过40%的占比还是很恐怖的。至于第二,还是人家Dell控股的VMware,就是那个伟大的vSAN,第三是Hitachi,这个有点奇怪,Hitachi的对象存储卖这么多了吗?我感觉应该是高端存储的很多软件功能的License费用都算过来吧。里面我们看到一些SDS的初创公司,如Nexenta,销售额5000万美金,现在被DDN收购了。SwiftStack做对象存储的,销售额4000万美金,接近30%的增长。DataCore这个老牌的SDS公司,这块销售额只有3700万美金。而RedHat的销售额只有3600万美金,主要产品应该是Ceph和GlusterFS吧,销售额也不高,看来大家都用开源版本去了。

看完iSDS,我们来看看mSDS。

这个市场,空间大约17亿,还在缓慢增长。Dell EMC、NetApp和Veritas三家的份额都超过20%。我觉得很多厂商的异构虚拟化的软件都应该算在这里了,比如EMC vplex和IBM SVC的纯软件版本,NetApp的虚拟化的license等等,Veritas应该是infoScale。

最后看一下SRM的情况,这块IBM的份额是最高的。整个市场空间不到6亿美金,而且在下滑。

看完存储管理软件,我这里顺路还想分享和存储相关的OS、DBMS和虚拟化软件的一些情况。

先来看看DBMS的情况。

整个DBMS市场460亿美金,好大啊,关键增长率是18.4%,还在高速增长啊。Amazon增长率很高,总量也已经排名第三,超过了IBM。国内的阿里巴巴也榜上有名,销售额4.6亿美金。

操作系统,没有想到市场也挺大(主要是客户端OS市场大),328亿,而且增长率也高达16.2%。微软一家独大,份额超过80%,而且增速接近20%,实在厉害。RedHat超过IBM,不过他们俩现在是一家了。大家注意的是,这个销售额,不是市场,因为Linux是开源的,因此很多都不会产生销售额,比如在服务器OS里面,其实Linux和Windows是差不多的,从数量上讲。

在虚拟化基础设施软件这块,主要就是服务器虚拟化和VDI这块,市场空间67亿,还保持近5%增长。VMware一家独大,占据72.6%份额。第二名是Citrix,占比25%。后面的公司都没有超过1%的,不过里面有很多中国公司。RedHat的收入不多,只有3100万。

好的,就分享这些。周末愉快。

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