周度创投评选:“中国芯”赛道火热,创投跑步进场

作者 | 余茜雯

PE 研究工作坊

导语

周度创投评选是诺亚PE研究工作坊精心准备的投融新栏目,将会对最新一周的投融情况进行分析归纳。全文分为境内和境外两块内容,为投资者提供最前沿最简洁的项目资讯。

境内投融资

一级市场境内投融资事件共计55起,其中融资数量最多的前三个行业为:硬件、消费类行业(本地生活+电商+房产服务)、医疗健康。

划重点

1. 第一个投资较为活跃的行业是芯片制造,其中代表性项目为集成电路设计服务提供商中科银河芯(Pre-A轮)、物联网芯片研发商亮牛半导体(A轮)、嵌入式人工智能芯片研发商知存科技(A轮)、高端半导体激光芯片设计和生产商柠檬光子(A+轮)、集成电路设计与生产服务提供商凌鸥微电子(B轮)。投资该赛道的GP类型丰富,包括大型GP、产业集团等,例如:德联资本、愉悦资本、招商局创投、常春藤资本、达泰资本、高捷资本、中科院创投、科大讯飞等机构。芯片、集成电路等硬件迎来投资黄金期原因有两个:第一,中美贸易战的宏观背景下,进口替代的硬件企业的前景好;第二,科创板的出现保证了这类硬科技企业能够高回报退出。

2. 第二个投资较为活跃的行业是消费品和消费服务类,其中代表性项目为格瑞兄弟糖果(A轮)、派多格宠物(A轮)、兔博士(C轮)、食行生鲜(C+轮)、生活无忧(战略投资)、奕至家居(pre-A轮)、路图(A轮)。中国的消费市场近年来开始逐渐受到资本青睐,主要原因是消费人群开始分层,更多细分的消费需求开始释放,技术推动消费行业的供应链升级,进一步引发更多消费业态出现,消费品和消费服务渗透到每个人的生活中,遍布衣食住行各个赛道,每个细分领域都可能是千亿甚至万亿级的市场,有很大的投资空间

3. 大型互联网巨头(BATJ等)投融动向:京东战略投资电梯广告投放商新潮传媒和休闲搅局百货供应商生活无忧,加大在零售领域的布局。小米投资了创投媒体平台极客公园,赋能创业者

企业服务共有4个项目获得投资。其中最值得关注的项目有:

极客公园

极客公园是一家以创投媒体为主的创业服务平台,公司通过对前沿科技的观察,每天为用户推送有关于互联网科技的各类内容,为创业者提供众筹孵化、线下活动交流等全方位的创业服务。近日,极客公园完成数千万元的B轮融资,本轮融资由小米集团与顺为资本联合投资,已于近期完成了交割。

有数派

有数派是现代化的纺织SaaS应用,专注于以SaaS工具切入纺织行业的B2B交易平台,提供行业软硬件解决方案,帮助纺织行业提高交易效率。自主研发技术架构+设计模式,致力于帮助纺织企业更好地进行管理与运营,隶属于浙江布凡科技有限公司。有数派已完成数百万美元Pre-A轮融资,投资方为BAI贝塔斯曼亚洲投资基金,本轮融资资金将主要用于产品研发和市场推广。

硬件行业共有13个项目获得投资。其中最值得关注的项目有:

国兴智能

国兴智能是一家特种机器人及配套底盘研发商,公司专注于国家和企业公关安全领域的履带式、轮式机器人底盘、特种机器人研发,致力于为政府、企业以及公共安全等领域提供更适合在高危复杂环境中使用的轮式、履带式机器人及配套底盘产品。近日,国兴智能宣布,获得国内知名创投机构---深创投领投2500万元人民币的A轮投资。

亮牛半导体

亮牛半导体是一家高科技芯片企业。正在开发、并即将向业界提供WiFi+MCU芯片。该芯片高度集成了片上匹配网络、WIFI射频、基带、CMOS PA、电源管理模块及Cotex M4F,极大降低外围电路的复杂度和成本,具有极低的功耗和优秀的射频性能。近日获得数千万元级别A轮融资,由高捷资本领投,常春藤资本及达泰资本跟投。

微纵

微纵是一家电子烟品牌,致力于全品类电子烟的研发、生产和销售。VOZOL第一款一次性电子烟 D1,作为以“口感更好的电子烟”为slogan的品牌,VOZOL在D1的雾化器中选用的是天然棉雾化芯,改善电子烟消费者的吸烟体验。VOZOL微纵已经完成了千万级人民币种子轮融资,投资方为具有海外电子烟销售渠道的电子烟海外分销巨头亿乐谷。

中科银河芯

中科银河芯是一家集成电路设计服务提供商,主要从事芯片设计、软件开发和设计服务,为用户提供传感器芯片、汽车电子芯片、电子标签芯片、工业过程控制软件、自动化测试控制软件等产品,以及芯片开发、方案开发、软件开发等个性化定制服务,应用于汽车电子、工业、智能制造等领域。中科银河芯完成数千万元Pre-A轮融资,该轮融资由中科院创投领投,南京动平衡、三峡鑫泰、北京科微创投共同跟投。

知存科技

知存科技成立于2017年10月,致力于开发基于NOR Flash的存算一体AI芯片,以及智能终端系统;面向低功耗、快响应、低成本的AI应用场景,比如智能家居、可穿戴设备、智慧城市、物联网等;最终实现无所不在的AI设备。知存科技宣布完成近亿元人民币的A轮融资,此轮融资中芯聚源领投,普华资本、招商局创投、三峡鑫泰、科讯创投、燕缘雄芯跟投。

柠檬光子

柠檬光子是一家半导体激光芯片研发商,专注于高端半导体电光器件、模块及系统的研发、销售,为用户提供光机电器件、系统等产品。柠檬光子宣布获得5000万元A+轮融资,本轮融资由德联资本领投,A轮唯一投资人愉悦资本此次持续追加投资。

金融行业共有2个项目获得投资。其中最值得关注的项目有:

同盛品钛

同盛品钛是一家商业保理公司,由凯撒旅游与SKYCITY合资成立,可以为凯撒旅游及其他消费平台客户提供旅游消费分期服务,促进旅游产品销售,扩大目标客户群体,提高综合服务能力。同时,通过与旅游产业上下游的有效合作,有利于拓展凯撒旅游的产业链条,提升旅游金融业务能力,更好地配合旅游业务的发展和创新,是业务形态多元化发展的重要举措。公司子公司凯撒同盛拟以自有资金与SKYCITY共同设立中外合资企业同盛品钛保理公司,合资企业注册资本5000万美元,其中凯撒同盛认缴出资3000万美元,SKYCITY认缴出资2000万美元。

教育行业共有4个项目获得投资。其中最值得关注的项目有:

拓课云

拓课云是一家专注于在线教育的音视频实时通信技术服务商,致力于在线教育机构提供音视频PaaS和SaaS服务;提供了一个易用的音视频互动技术,为在线教育企业提供在线教室解决方案,为开发者提供API接口及SDK,与教学系统对接。在线教育全场景解决方案供应商、实时音视频应用服务商“拓课云”宣布已完成数千万A1轮融资,本轮融资由深圳前海与君资本领投,高思教育、水木清华校友基金、英诺天使基金跟投。

医疗行业共有9个项目获得投资。其中最值得关注的项目有:

康朴生物医药

康朴生物医药是一家生物医药研发商,以新一代蛋白质泛素化及降解技术等为基础,专注于癌症、自身免疫疾病和炎症等领域,主要产品为KPG—121联合恩杂鲁胺,用户治疗转移性去势抵抗性前列腺癌康朴生物医药已完成近亿元人民币Pre-B轮融资,由国中创投、复容投资共同领投,老股东北极光创投(A轮投资方)继续跟投。

齐碳科技

齐碳科技是一家基因测序技术领域的公司,公司的业务范围涉及无创产前检查、试管婴儿、液体活检、新生儿检查、遗传病罕见病研究、肿瘤分型等医学应用。齐碳科技宣布完成4000万元的第三轮融资,领投方为中关村协同创新基金、雅惠精准医疗基金,百度风投继续跟投。

华道生物

华道生物是一家专业从事细胞免疫治疗的高科技生物医药公司。公司的CAR-T细胞制品生产全产业链生产体系,涵盖工程菌发酵、质粒纯化、病毒包装、病毒纯化、T细胞获得、T细胞转染和T细胞扩增收获冷冻等全部相关工艺,并严格按照现行GMP设计及管理。正式完成B轮1亿元战略融资,本轮融资由博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(简称:新开源(NKY),股票代码:300109)领投,新开源副总经理任大龙先生跟投。本轮融资将用于细胞(CAR-T)药物研发及细胞(CAR-T)产业化科技创新,推动华道生物建设为国内首家集生物技术、医疗技术、制药技术、自动化智能制备技术、网络运营技术为一体的细胞(CAR-T)产业全产业链自主创新平台型“智能智造”制药企业。

慧脑云

慧脑云是一家多模态脑影像科学数据管理系统研发商,主要为用户提供私有云系统解决方案、公有云远程服务与辅助诊疗定向服务,同时结合AI+多模态脑影像,推出多项包括阿尔茨海默病的早筛与预测、癫痫致病灶的精准定位和儿童个体化脑智预测等定向医疗服务,致力于快速准确获得多模态脑影像分析计算结果,有效提高诊疗速度。北京慧脑云计算有限公司A轮融资5000万,本轮融资由海松医疗基金管理的南京江北新区医疗创新产业基金独家投资。

大文娱行业(文娱+社交+旅游+游戏+体育)共有5个项目获得投资。其中最值得关注的项目有:

懒人听书

懒人听书是国内移动音频综合平台,为用户提供听书、听播客节目、主播交流、听友交流等服务,经过两年发展目前已积累两亿多用户。懒人听书近日完成新一轮亿元级融资,由基石资本领投、三千资本跟投,投后估值二十亿元。

宾果体育

宾果体育是一家青少儿体育培训平台,采用互联网+模式,课程体系重线下场景、重社交、重竞技,将运动训练与品格教育融合,同时利用移动互联网优势,提高产业链效率,推出到店+到家模式。宾果体育宣布获得500万人民币天使轮融资,投资方暂不对外公布。本轮融资将主要用于线下场景的拓展、产品体验服务升级、团队人才优化升级。

消费类行业(本地生活+电商+房产服务)共有12个项目获得投资。其中最值得关注的项目有:

格瑞兄弟糖果

格瑞兄弟糖果是一家糖果生产商,致力于生产口味创新、造型多样的个性化糖果,出售压片薄荷糖、咀嚼薄荷糖等产品,拥有美国品牌糖果kiskis的国内使用权(产品有清口无残留薄荷糖产品kiskis)。光大控股新经济完成对创新糖果消费品牌格瑞兄弟糖果有限公司的投资。本次A轮融资由挑战者资本领投,光大控股新经济跟投。

派多格宠物

北京派多格科技发展有限公司是一家集宠物用品销售、宠物美容、宠物养护、宠物训导、宠物销售为一体的宠物连锁品牌店,业务覆盖宠物店连锁加盟、宠物用品销售、宠物教育培训、宠物训导、宠物繁育、宠物销售等环节。近日波奇网向派多格(PETDOG)投资千万美元,持股比重暂未披露。

兔博士

兔博士是一家房价查询服务提供商,通过建立一个房屋交易信息数据库,并不断完善估价模型,来为用户提供房屋真实成交信息、精准估价服务。另外兔博士APP不仅可以帮助买家查询成交房价,还可以为卖家提供想要卖掉房源的挂牌价格。兔博士已完成新一轮融资,本轮由创新工场、分享投资、光速中国、凯辉创新基金等老股东追投。

食行生鲜

食行生鲜是一家具有线上订购、线下智能冷柜自提的中国生鲜新零售领军企业。采取与传统生鲜电商B2B2C模式不同的C2B2F模式,从用户到企业再到Farm/Factory,通过反向定制路线、以销定采和订单式采购实现零库存,以社区智慧微菜场为服务点。近日完成了C+轮融资,易果集团、苏州高新创投投资了2.5亿元。

生活无忧

生活无忧是一个北欧快时尚全球连锁品牌,致力于为用户提供具有设计感的日常生活产品,涵盖健康美容、精品包饰、数码配件、创意家居、生活百货、文体礼品等八大系列。近日,京东战略投资生活用品连锁品牌生活无忧。

奕至家居

奕至家居是一家智能家居方案提供商,主要为品牌商提供厨电、照明、定制家具、活动家具、开关面板、卫浴等众多领域的智能化解决方案。奕至家居近日宣布完成近千万 Pre-A 轮融资,投资方为东方富海,老股东元禾原点跟投,星汉资本担任本轮的独家财务顾问。

路图

路图是一个为用户提供摄影服务的国际旅行平台,主要和国外团队进行对接,将产品输送给线上的OTA和线下大型的旅行社和婚纱影楼,进行旅拍服务。近日全球旅行摄影领导品牌「路图」完成了 5000 万元 A 轮融资,本轮融资由紫牛基金领投,36氪基金、梅花新认知基金、新势能基金跟投,宇泽资本担任本轮融资财务顾问。

产业升级领域(物流+新工业+汽车+农业+建筑)共有3个项目获得投资。其中最值得关注的项目有:

天天学农

天天学农是国内领先的农业知识付费平台,也是国内知名农业教育服务公司。目前平台拥有“农技”、“ 农商”、“ 视野”三大学院,累计合作专家500多位,已上线5000多节精品课程,吸引了100多万用户,全面涵盖APP、微站、小程序、新媒体、官网等多个渠道,为包含2.6亿种植户在内的3亿涉农人群提供有价值的农业知识服务,近日宣布完成数千万元B轮融资,本轮融资由雍创资本领投,经纬中国继续跟投。

快准车服

快准车服是一家汽修商城在线运营服务平台,致力于打造面向汽修产业的B2B汽配商城,主要以汽车配件为核心,并且在金融、保险、物流、教育培训、技术支持、IT等领域提供一站式业务解决方案服务平台。快准车服完成6000万美元B轮融资,元生资本独家投资。

境外投融资

一级市场境外投融资事件共计61起,其中融资数量最多的前三个行业为:金融、企业服务、医疗健康。

医疗健康共有11个项目获得投资。其中最值得关注的项目有:

Exo Imaging

Exo Imaging是一家美国医学影像服务提供商,成立于2015年,总部位于美国加利福尼亚州红木城,是高性能手持超声波平台和AI医疗成像领域的先驱,致力于为全球医疗保健专业人士提供价格合理且易于使用的医疗成像工具,使医疗保健专业人员能够做出正确的实时决策,从而改善患者的治疗效果。Exo Imaging宣布完成3500万美元B轮融资,融资资金将用于推动Exo超声波平台发展。本轮融资由Intel Capital(英特尔投资)领投,Applied Ventures、Bold Capital、Creative Ventures、Longevity Vision Fund、Magnetar Capital等十多家投资机构跟投。

Glycomine

Glycomine是一家罕见疾病替代疗法开发商,致力于开发先天性糖化作用障碍替代疗法,目前正在开发治疗罕见单基因代谢紊乱和蛋白质折叠异常的药物,将基质、酶或蛋白质与由生物纳米材料或配体组成的递送载体相结合,靶向相关器官的细胞内部。Glycomine完成3300万美元B轮融资,投资方为Asahi Kasei Pharma Corporation、Mission Bay Capital、Sanderling Ventures、Chiesi Ventures和Novo Ventures。

企业服务共有14个项目获得投资。其中最值得关注的项目有:

Cybereason

Cybereason是以色列一家网络安全创业公司,它的软件可收集计算机网络内任何活动方面的数据,如运行当中的程序、被用户访问的文件以及员工及任何获授权使用网络中的计算机人的键盘输入和鼠标移动情况。Cybereason已获得日本软银集团及其子公司的2亿美元注资。

GoWork

GoWork是印尼一个联合办公社区及创业服务平台,以提供联合办公空间为核心,建设基于社群的商业社交平台和资源配置平台,为企业提供发展中所需要的资源对接、业务助推、管理支持等助推服务。GoWork表示获5300万美元债券融资,投资方包括美国BlackRock和CLSA Capital Partner。

金融领域共有15个项目获得投资。其中最值得关注的项目有:

Klarna

Klarna完成了最新一轮4.6亿美元的大规模融资,据称这笔融资将用于进军美国市场。该轮融资后,Klarna的估值将达到55亿美元,此次投资由总部位于旧金山的Dragoneer投资集团领投,除Dragoneer投资集团,Klarna的其它投资者主要包括位于加州的IPV、由瑞典议会设立的养老金基金公司FrstaAP-fonden、HMI Capital、Merian Chrysalis Investment、澳大利亚联邦银行等。

Viva Republica

Viva Republica是一家P2P转账服务提供商,公司通过旗下核心产品Toss平台向客户提供海内外资金转账、贷款中介以及小微商业保险等业务。近日,韩国金融科技创企Viva Republica宣布获得6400万美元投资。本次投资由Aspex Management领投,现有投资者Kleiner Perkins、Altos Ventures、新加坡政府投资公司、红杉资本(中国)、Goodwater Capital和Bessemer Venture Partners跟投。本次融资过后,Viva Republica的公司估值跃升至22亿美元。

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