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20亿美金拿下网易考拉,阿里的电商帝国野心究竟有多大?

文 | Jack

版面编辑 | 苏梦翔

今日早间,阿里巴巴微博官宣,与网易达成战略合作,集团将以20亿美元全资收购网易旗下跨境电商平台考拉,同时作为领投方参与了网易云音乐此轮7亿美元的融资。这段起起伏伏的巨额交易终于告一段落,这也是继阿里2014年283亿元入股苏宁云商之后的最大交易案。

1、跨境电商的战事已进入尾声

2014年可以说是跨境电商的元年,电商企业有阿里巴巴、聚美有品、唯品会等,快递企业有顺丰、申通、邮政等,甚至包括门户网易也推出了自己的网易考拉海购;同时资本市场的认可也是对海淘这一业务的进一步肯定,包括CN海淘、海淘贝、顶顶网、蜜淘网等海淘电商网站先后获得融资,这些事件都预示着跨境电商未来的广阔前景。

首先,天猫国际于2014年2月上线,随后与郑州、宁波、杭州、广州、上海前后签约和各个试点城市一起探索保税模式。旨在为国内用户直供海外原装进口的商品,此举是阿里布局国际市场的又一重要动作。在筹建初期,天猫国际是作为阿里集团旗下子公司独立运营,归属于新组建的国际B2C事业部。

阿里在2014年9月份登录纽交所后,就一直频频发布布局海淘市场的新闻,马云也在上市后宣布阿里巴巴将更加重视国际市场的布局。2014年双十一,天猫双十一取得了571亿的销售额,仅天猫商城上就有2.7万个商家参与,而更引人关注的是天猫国际有超过200个商家参与这次的狂欢购物节,这也宣示着海淘正式杀入双十一战场。

2015年初,网易上线公测自己的跨境购平台——网易考拉海购,这个后来者,凭借自营跨境模式以及对海淘用户“正品、低价及好服务”的承诺,上线一年后,2016年底便登顶跨境电商行业。在2016年的战略会上,网易考拉CEO张蕾更是喊出当年冲刺100亿销售额的目标。2017年,网易考拉海购先后在欧洲、澳新、日本和美国等地举办招商活动,计划斥资超过百亿美元引入世界各地的国民品牌和商超伙伴。

在网易考拉海购的成功示范下,自营跨境模式逐渐取代了“海淘”的代购模式,成为海淘市场的主流。在2015-17年,不仅小红书、顺丰等新平台也先后选择自营模式,传统电商巨头阿里和京东也不断扩充着自己的自营业务,并取得了良好的市场成绩。

2018年11月,京东正式将旗下全球购品牌全面升级为“海囤全球”。定位于“京东旗下全球直购平台”的海囤全球将专注原产地直购模式,加强自营直采、突出原产直购、京东配送优势。

据悉,京东在全国范围内拥有超过500个物流中心。京东跨境网络也已全面开放,包含了十余个跨境口岸、110多个海外仓,近千条全球运输链路以及覆盖中国全境的配送网络。彼时,京东将海外直邮的进口商品平均时效提升至3.9天,核心城市隔日达。使用京东物流的海囤商品在国内一、二线城市100%可实现当日达或次日达,30万个配送网点解决最后1公里配送,最快可实现1.5小时送达,可以说,京东进一步将跨境购的配送服务提升到了一个新的高度。

来源:摄图网

今年年初,由艾媒咨询发布的跨境电商报告显示,中国跨境电商交易规模增长迅速,预计在2020年达到12.7万亿元。艾媒咨询分析师认为,国民消费的升级和与之带来用户对于产品质量和产品种类的要求提高,而跨境电商平台能满足消费者对高品质商品的追求。需求发展、以及国际之间物流链的完善推动着跨境电商交易规模逐年增长。

同时报告显示,2019年上半年,网易考拉、天猫国际和海囤全球分别以27.7%、25.1%以及13.3%的市场份额雄踞跨境电商市场三甲。另外,报告提出的两项核心指标中,网易考拉都高居第一。报告显示,由于网易考拉在跨境电商领域建立较好的品牌口碑,网易考拉成为了“618”用户最主要使用海淘平台,另外在商品正品保障信任度方面,网易考拉以7.95的得分位居第一,其次是海囤全球和天猫国际,数值分别为7.73和7.68。艾媒的报告显示了跨境购市场的三个主要玩家——在网易考拉、天猫国际和海囤全球。三家合占跨境购市场近七成的市场份额。同时,网易考拉在跨境购领域具有明显的竞争优势。

本以为,网易考拉会成为跨境电商的一匹黑马,类似于深耕下线城市的拼多多,搅动阿里电商帝国的野心,至少昂首于跨境电商领域。不过随着这笔交易的完成,跨境电商的战事已近尾声。

未来的跨境电商,已不存在想象空间,只有阿里一家独大。

2、阿里的电商帝国梦更近一步

根据中国产业信息网的数据显示,截至2018年底,从交易规模上看,阿里、京东、拼多多的GMV分别4.82万亿、1.68万亿和4,716亿。阿里稳坐中国电商的头把交椅。

业内人士称,阿里的核心电商业务想要拉动增长,一头是拓展下沉市场的空间,另一头是跨境电商也是一个选择。

阿里从一开始就非常重视跨境电商板块的发展。2016年马云在博鳌论坛倡议,建立eWTP(Electronic World Trade Platform,世界电子贸易平台),帮助中小企业、妇女和年轻创业者更方便地进入全球市场,将全球化思维更深地注入阿里文化之中。在此框架之中,天猫国际负责阿里大进口战略的执行。对此,张勇也曾表示,跨境电商绝不是一时的风口,而是在eWTP框架下,非常有可能开创全球新经济贸易体系以及新经济特区的窗口机会。

2018年11月,张勇还宣布未来5年,阿里将实现全球2000亿美元进口额的目标。2019年3月,天猫国际在第一届进博会的启动大会上,正式升级为阿里大进口事业部,并宣布会持续加大投入,在5年内实现超过120个国家与地区的进口覆盖,商品从4000个品类扩充到8000个品类以上。

值得注意的是,天猫内部也进行了架构调整,原本向靖捷汇报的天猫进出口事业部总经理刘鹏,变为直接向张勇本人汇报。今年年初,刘鹏还发布了天猫国际2019年的重点战略,其中最主要的就是升级直营业务,与平台业务组建“双轮驱动”模式赋能全球品牌;打造海外仓直购新模式,为海外“小而美”品牌构建全球供应链网。

很明显,阿里决心在跨境业务上持续加码。本次收购网易考拉,对于阿里而言,战略意义大于实际收益。

首先,跨境电商的赛道一下子变了天。阿里通过收购网易考拉,将跨境电商的市场份额提升到了超五成,一方面通过整合优化供应链,提升了品牌议价的主动权。

另一方面,有效的阻止了潜在竞争对手,比如,网易考拉的收购候选人拼多多的虎视眈眈。

其次,有力地弥补了阿里在跨境电商领域的短板。其一,网易考拉拥有行业第一的保税面积。目前,网易考拉已在原有的15个跨境综合试验区和试点城市中的绝大多数进行了仓网布局,保税仓面积超过100万平方米;目前考拉已经在日本、韩国、美国、欧洲都设立了采购点自己来采购,与此同时还投入了大量的资金自建保税仓储。这套体系能够帮助阿里进一步提升基础设施的建设能力。其二,网易考拉是行业率先实现的“次日达”、“当日达”配送服务的品牌,并且在加速布局线下店,据悉,2019年网易考拉将在全国开设12家线下店,进一步实现优质的制造商与消费者的高效连接。

再次,网易考拉是以母婴品类起家的跨境电商品牌,而天猫国际的优势一直以来在于美妆领域,在品类方面形成互补。同时,由于考拉在跨境电商领域的深耕,已经为考拉沉淀了粘性较高的用户群。收购考拉,将使得天猫国际对品类、供应链、用户结构等方面做的进一步优化。

最后,目前市值逼近万亿美金(目前市值9105亿美金)的全球电商巨头亚马逊,一直是阿里(阿里目前市值4659亿美金)对标的对象。

在全球电商渗透中,亚马逊专注于 Marketplace 的全球化,在多国建立子公司,例如亚马逊中国、亚马逊英国等,同时开放“海外购”等通道增强国际间购物的可行性和便利性。此外,亚马逊大力投资印度等未开发地区,并于全球范围内增设仓库,通过投资收购和基础设施建设逐渐扩大其全球布局。

图:亚马逊与阿里的全球区域扩张

来源:西南证券整理

同样,阿里通过天猫国际,帮助海外品牌和零售商吸引中国消费者并建立品牌知名度, 而无需在中国建立实体店;通过 AliExpress、速卖通和 1688 平台,阿里连结中国和世界各地的商户,将中国产品销往海外。同时,阿里也通过海外投资与收购推动全球化战略进程。对地区龙头电商 Lazada 的收购帮助阿里在印尼快速扩张。

本次,收购网易考拉,有利于阿里整合国际资源,进一步提升自己在全球范围内电商渗透率,缩小与亚马逊的差距,成为来自东方的世界电商巨头。

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20190906A0N5S500?refer=cp_1026
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