台积电收到英特尔6nm订单,“牙膏厂”要靠外援撑过下半场?

7月25日,台湾工商时报消息:台积电收到来自英特尔的6nm半导体订单,并分析称此举可能是英特尔由于制程工艺落后竞争对手产生担忧,而不得不寻求台积电的支持。

事件回溯

英特尔上周五(24日)宣布 7 nm 制程 工艺仍存在“缺陷”,生产延迟。原定于 2021 年底上市,但“将比之前预期相差大约 6 个月的时间”,这意味着相关 芯片 的上市至少会推迟到 2022 年。

一天后,北京时间7月25日,台湾工商时报称,台积电收到了来自英特尔6nm制程半导体的订单。

相关分析人士认为,英特尔虽然从2014年起,依靠14nm制程技术称霸全球,但是近些年来,英特尔芯片的良品率以及制程工艺均无进展,竞争对手们的实力也在日益壮大,这导致相当一部分客户转而选择英特尔的竞争对手。

此次7nm制程芯片的再次跳票,让英特尔内部也有了更多的担忧,制程工艺的落后让英特尔不得不选择寻求外援, 英特尔CEO Bob Swan 在电话会议上告诉分析师:“我们需要使用别人的工艺技术,我们称之为应急计划,我们将为此做好准备。这为我们带来了更多的选择性和灵活性。因此万一自己工艺不行,我们可以尝试别的,而不是完全自己做。” 而台积电似乎是一个不错的选择。有分析师认为: “将前沿技术外包,会使英特尔将放弃50年来的竞争优势。”

当然,另外有一些分析认为,由于存在着竞争关系,台积电是否最终会为英特尔代工仍然有待观察。

此外,就在上周三(22 日),台积电还收到了 来自日本的重金邀约,希望能够在日本建立芯片厂以助力日本找寻在半导体领域的缺失地位。

这一系列的举动为台积电带来了不少的收获。7 月 22 日, 凭借 66.51 美元的股价,台积电以 3227.3 亿美元的市值,成功超过英特尔(2540.4 亿美元)、三星(3020 亿美元),成为全球市值第一的芯片制造商。

英特尔7nm 制程芯片再次“难产”

英特尔近几年在芯片制程工艺上的进展可以用一个字来形容:拖。

2018 年,英特尔公开宣布要重新设计芯片架构;到了 2019 年 1 月, 首款基于全新 Sunny Cove 微体系结构的 Ice Lake 10nm 处理器正式亮相,同年 5 月,英特尔发布了一系列 10nm 处理器产品。

而就在英特尔发布 10nm 产品的前一天,老对手 AMD 发布了 7nm 制程的一系列锐龙处理器新品,价格是英特尔对标产品的一半。当时就有一些声音认为,英特尔在制程工艺上已经落后了 AMD,被赶超是迟早的事。

直到 2019 年 10 月,英特尔的 10nm 芯片产品才终于迎来量产,可同时期的 AMD 财报则显示: 其 7nm 制程的一系列产品已经为公司 带来了利润

彼时英特尔的态度一如既往的骄傲:除了已经可以量产的 10nm 芯片,英特尔希望在 2021 年推出基于 EUV(极紫外光)的 7nm 制作工艺,同时,英特尔 5nm 制作工艺的开发也正在按照计划进行。

时间来到2020 年,受全球新冠肺炎疫情的影响,芯片市场也一度动荡,供应链终端、中小型企业停产甚至倒闭等一系列问题也为大厂造成了不小的困难。 英特尔同样也面临着业绩的不确定性,即其消费者对其数据中心业务的需求是否会持续。英特尔首席执行官Bob Swan 曾对分析师表示,英特尔对今年下半年公司和政府的潜在需求减少最为担忧。

2020 年 3 月, 英特尔首席财务官 George Davis 在摩根士丹利大会上的讲话让人看到了英特尔的态度有了一些改变,他表示:英特尔目前处在 10nm 制程时代, 在 2021 年底生产出 7nm 节点之前,英特尔不会达到与竞争对手同等的工艺水平

虽然 Davis 补充说,英特尔有望在生产出 5nm 节点后领先 AMD,但是他并未指出明确的生产日期,这似乎又是一个“遥遥无期”的承诺。

英特尔 vs AMD vs 英伟达

英特尔、AMD、英伟达,这三家公司在近年来经常被放在一起比较, 如今,英特尔 7nm 芯片再次陷入“挤牙膏”,使得三家公司的比较又成为了热点话题。

7 月 24 日,英特尔 Q2 财报正式发布,财报显示:本季度英特尔 营收 197 亿美元,相比去年同期的 165.05 亿美元同比增长 20%,但超出市场预期的 185.4 亿美元;净利润 51 亿美元,相比去年同期的 41.79 亿美元同比增长 22%,同样超出市场预期的 45.72 亿美元。

就在财报发布的前一天,英特尔竞争对手 AMD 以 开盘价 57 美元,收盘 61.79 美元的价格,15 年来首次超过英特尔的股价;早在 7 月 9 日, 显卡芯片设计商英伟达以总市值 2513.14 亿美元,超过了英特尔的 2481.55 亿美元。

一个月的时间内,英特尔的股价、市值被竞争对手三次反超,这样的情况不知道有没有让英特尔警觉,如果再看对手们近两年的发展动向,英特尔的“危机感”似乎应该更强烈。

AMD 在去年推出了 7nm 锐龙处理器,并于 2019 年 11 月与微软达成合作,推出 AMD 版本的 Surface;又在本月 发布了最新的 7nm 锐龙 4000 桌面版 APU,一系列操作可谓是来势汹汹。

至于英伟达,2019 年以 70 亿美元达成了 Mellanox 收购,同时与 ARM 达成合作共同研发超级计算机,最近一段时间,更有传闻称:英伟达正在接洽软银,欲达成对 ARM 的收购。

对手一路野蛮发展,对英特尔的市场造成了不小的威胁,尚不知英特尔会如何应对,如何熬过这 2020 年的下半场。

英特尔曾花费了数百亿美元来更新工厂、工艺,作为最大的芯片生产商,英特尔得益于规模经济,并吸引了最有经验的工程师和科学家。

但智能手机和其他移动设备的兴起改变了这一切。英特尔曾涉足移动芯片领域,但从未将其最好的生产和设计投入该领域,而是优先考虑其现有的个人电脑和服务器芯片业务。

当智能手机销量开始飙升时,手机制造商要么使用高通等公司的其他处理器,要么自己设计处理器,比如苹果公司。台积电每年生产超过 10 亿块芯片,在为这些公司生产大量芯片的同时,台积电积累了组够多的经验来改进其工艺,这也帮助台积电的工程师在技术执行力上超过英特尔及其他同行。

虽然 Swan 仍然坚称,英特尔的产品是最好的,但分析师认为,通过向外包敞开大门,美国科技领先地位的最后堡垒之一也即将被“攻陷”。

结 语

2020 年初,英特尔 砍掉了AI 芯片Nervana 系列,寄希望于 重金收购的 Habana Labs。但是截至目前,这位被寄予厚望的“新宠”尚无任何新动向;制程工艺落后加上对未来的不确定,让这家老牌大厂陷入了更深的迷茫,下半年英特尔是否会厚积薄发,这一切仍需要实践来考验。

参考链接:

https://ctee.com.tw/news/stock/307224.html

https://www.tomshardware.com/news/investor-optimism-tsmc-surpasses-intel-and-samsung-in-market-cap

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-07-25/intel-stunning-failure-heralds-end-of-era-for-u-s-chip-sector

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