01
8英寸产能续紧,缺货态势2023下半年有望缓解
据TrendForce集邦咨询研究,2020~2025年全球前十大晶圆代工厂的12英寸约当产能年复合增长率约10%,其中多数晶圆厂主要聚焦12英寸产能扩充,CAGR约13.2%;8英寸方面因设备取得困难、扩产不符成本效益等因素,晶圆厂多半仅以产能优化等方式小幅扩产,CAGR仅3.3%。需求方面,8英寸主要产品PMIC、Power discrete受到电动车、5G智能手机、服务器等需求带动,备货动能不坠,导致8英寸晶圆产能自2019下半年起呈现严重供不应求。因此,为解决8英寸产能争夺问题,部分产品转进12英寸生产的趋势逐渐浮现,不过整体8英寸产能若要有效缓解,仍须待主流产品大量转进至12英寸厂制造,预估该时间约在2023下半年至2024年。
02
第二季NAND Flash价格将转为上涨5~10%
WDC(西部数据)日前表示位于日本境内四日市与北上市与Kioxia(铠侠)合资的NAND Flash产线,在1月下旬部分物料受到污染。事件发生前,TrendForce集邦咨询预估全年NAND Flash市场呈现微幅供过于求态势,第一季至第二季均价较有走跌压力,然WDC物料污染影响重大,加上先前Samsung(三星)因西安疫情管控也促使NAND Flash价格跌价幅度趋缓,第一季价格跌幅将因此收敛至5~10%。此外,据TrendForce集邦咨询发布WDC与Kioxia去年第三季的合计市占高达32.5%,在此事件的影响下将可能使第二季NAND Flash价格转为翻涨5~10%。
此事件受污染的产品集中为3D NAND(BICS),初估有6.5exabyte(约当为6,500M GB)受影响。据TrendForce集邦咨询了解,受损位元占集团今年第一季产出13%、占全年总产出约3%。目前仍未确认恢复全线正常生产时程。值得注意的是,WDC已宣布的灾损很可能并非该事件的总损失,Kioxia部分受损的数量尚未合并计算,因此受影响总位元数恐再进一步升高。
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