行业动态/本土汽车操作系统生态

在汽车产业数字化变革下，汽车操作系统正在成为智能汽车生态的核心，从产业链视角，汽车操作系统作为连接硬件、软件和用户的枢纽，决定了整车体验的上限。伴随硬件能力、算力、集成程度的提高，汽车操作系统及相关生态将变得愈发重要。

电气架构的变革带来软件需求的变化。传统汽车分散式电子电气架构域向集中式架构转变的趋势下，大量ECU整合后由域控制器进行统一管理。在智能汽车时代，软件架构升级对智能汽车操作系统的功能和性能提出新要求，如软件架构从面向信号的软件架构升级为面向服务的软件架构（SOA）等。

在智能汽车软件架构中，汽车操作系统作为实现软硬件解耦的核心，在车载网络中实现数据整合、交换、传输等关键功能，驱动智能驾驶、人车交互、智能座舱、功能安全等模块。目前，特斯拉及国内的一派新能源汽车整车厂，经过几年的量产，其智能驾驶的硬件架构趋于成熟，逐步稳定下来。在传感器等一些解决方案中，不同车厂的做法也逐步趋同。在这种情况下，体现不同车厂其智能驾驶功能多样性差异的地方，就是在软件算法的优化方面。未来软件定义汽车的趋势也将逐步深化。此时，操作系统的重要性也就逐步提升起来。

汽车操作系统根据功能的不同，可分为车控操作系统和车载操作系统。其中，车控操作系统主要是面向车辆控制领域，比如动力系统、底盘系统和车身系统等。这类操作系统对实时性和安全性要求极高，同时对性能和运算能力要求也较高。这类操作系统的生态还有待成熟，整体发展潜力较大。目前普遍采用的车控操作系统底层内核主要有 Linux、QNX 和其他 RTOS（如 FreeRTOS、ThreadX、VxWorks 等）。

车载操作系统，则主要面向信息娱乐系统和智能座舱，应用在车机中控系统，对安全性和可靠性要求低于车控操作系统。近几年，中控娱乐系统逐步演化为智能座舱系统，对底层车载操作系统的要求也在逐步提升，车载操作系统在生态完善方面也在快速推进。从发展阶段来看，中国本土车载操作系统企业已经进行了车身控制系统的布局（如鸿蒙OS、斑马智行AliOS 车机版）、智能座舱操作系统的布局（如华为智能座舱方案、小度OS、斑马智行AliOS）；自动驾驶操作系统的布局（如华为）。在整车操作系统层面上，目前大部分厂商仍处于研发阶段。

本土汽车操作系统创新正在成为我国新能源汽车整车厂实现供应链自主可控的关键环节。在传统汽车供应链中，欧美汽车零部件供应商通过“交钥匙”的模式几近垄断汽车操作系统，而在汽车操作系统领域，海外企业也刚刚起步，目前，全球智能汽车操作系统尚未形成在技术或市场份额上占据绝对主导的企业，如2022年1月，安波孚以43亿美元（约273.7亿人民币）收购风河软件Windriver。风河是全球领先的工业基础软件企业，在汽车领域提供汽车底层软件能力，包括实时操作系统VxWorks 和嵌入式Linux开发平台等。在此窗口机遇内，中国企业有望打破国际垄断，实现弯道超车。

在全球，中国是全球最大的汽车市场。本土操作系统公司在本土化应用生态资源获取用户需求理解，场景理解和本土整车厂客户支持等方面，有着得天独厚的优势。同时，国际局势和疫情防控更凸显汽车产业链核心技术缺失，供应链安全上升为政府及行业的首要关注点。相关政府部门、车企向相关技术、人才资源等薄弱环节倾斜，为操作系统的技术突破提供条件。

汽车产业的变革升级仍在持续，从目前看来，硬件的标准化、同质化程度越来越高，软件的差异化优势正在不断凸显。对于汽车操作系统而言，产业协同，生态共建成为汽车行业的共识。我们认为，未来汽车操作系统的生态将囊括硬件生态、服务生态，及软硬件解耦下的供应链生态，最终与整车厂共同实现良好的用户服务；对于整车厂而言，汽车操作系统的供应链价值在软硬件解耦的变革中不断提升，差异化的操作系统或将成为未来智能汽车产品力、凸显品牌特色的关键。

广州民营投资股份有限公司（简称“广民投”，英文简称“ICAP”），是广州市政府牵头组织成立，由中国50家民营上市公司为主要股东共同出资成立的新兴产业投资机构。