CRM追踪销售流程-业务流程自动化

企业可能有多个不同的销售流程——如商机报备、合同审批、多业务销售模式。使用流程自动化，业务人 员可以在CRM内追踪销售流程的每个阶段，并以系统化的方式执行每个阶段的任务。

自定义工作流

流程管理对于企业提高效率、协同工作、简化并规 范工作有着非凡的意义。顾名思义，工作流就是工 作流程，在企业中普遍指一个团队实现协同工作的 过程。CloudCCCRM的工作流设置就是让“数 据”通过某种规则在企业内部流动起来。

企业可以在CloudCC中创建自动化工作流，只需几 步操作即可将复杂的销售流程实现自动化管理。例 如，将来自不同地域的客户分配到最近的销售人员 手中，沟通将更加精准；在潜客被分配后，设置自 动发送邮件通知被分配人。

随着企业的快速发展，高效率办公已成为每个企业 应对信息化快速通道的必要条件。但一项审批常常 要经过多级呈递且流程冗长、复杂，成为员工高效 办公的绊脚石。如何才能快速有效地进行审批呢？

在QoudCC,企业可以根据实际业务情况，在CRM 中构建批准流程，为每个审批节点按不同条件配置 批准人。系统支持加签、重新分配等常见审批操作

可以锁定批准中的记录，防止数据变更。审批人不 论使用CloudCC电脑端还是移动端，都可以查看审 批申请记录，并对其进行审批。

每个企业的审批流程都是不一样的，CloudCC CRM 可以为企业提供审批流程的高度自定义设置，根据 企业需求的不同，打造出最契合企业的审批流程， 让业务流程审批流畅进行。

业务规则灵活适配

我们相信，每个公司都希望将成熟的销售方法论渗透到业务的每个细节。在面对复杂的业务模式与细致的流程规则 时，往往需要注重每个实操环节的细节，精准管理实操人员的每一步动作。而CloudCC提供了丰富的灵活配置功能， 使您的管理思想可以体现在业务流程的每个细节点上。

1.验证规则

-企业通常非常关心销售人员会在CRM系统中填写无效信息、不规范信息，例如，能否让每一个“业务机会”的“金 额”数值必须大于1000,否则拒绝保存。在CloudCC客户群体中，类似这样的需求非常见，此时“验证规则”功 能就派上了用场。

・在CloudCC平台，管理员可以为数据设置定义验证规则，根据业务逻辑为数据设置规范，用于验证该对象的数据是 否符合特定的规则。当用户对于对象的某个字段的更改不符合验证规则时，CloudCC会拒绝保存用户的输入。

多记录类型

-拥有复杂业务的企业，同样的记录中，不同的员工对填写哪些字段或许有不同的期望。此时需要一种方式使最终用 户工作更加轻松，向他们展示所需要的东西，而屏蔽他们不需要的东西。

・企业可以通过记录类型集中管理多种业务、多个地区或多个流程的销售工作，为每个业务流程设计独特的页面布 局，方便销售代表查看个性化数据，可用字段、展示部分、按钮等。