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2022年中国智能手机市场:销量为10年来最低,折叠屏逆势增长

日前,根据IDC全球季度手机追踪报告,2022年中国智能手机出货量为 2.858 亿部,同比下降 13.2%,十年来首次跌破 3 亿部大关。其中,2022 年第四季度,中国智能手机出货量同比下降 12.6% 至 7290 万台。

IDC称,由于严格的新冠政策和经济放缓抑制了需求,2022 年全年和 2022 年第四季度的出货量都接近十年前的水平。“尽管如今智能手机在中国几乎无处不在,但全年的市场规模已接近十年前的水平,且当时五分之二的手机出货量仍是功能机。”

中国智能手机市场的下滑,也直接影响了全球市场。

2022 年第四季度,全球智能手机出货量同比下降 18.3% 至 3.003 亿部. 这一跌幅是有史以来最大的单季度跌幅,并导致全年大幅下滑 11.3%。2022 年的出货量为 12.1 亿台,这是自 2013 年以来的最低年度出货量,原因是消费者需求大幅下降、通货膨胀和经济不确定性。

“我们从未见过假期季度的出货量低于上一季度。然而,需求疲软和高库存导致供应商大幅削减出货量。” IDC 全球追踪团队的研究主管Nabila Popal称,四季度的大量销售和促销有助于消耗现有库存,而不是推动出货量增长。供应商在重新调整对盈利能力的关注时,对出货量和计划越来越谨慎。

vivo仍是最畅销的品牌,苹果没能抗住下滑大势

2022年从一季度到四季度,中国智能手机市场出货量一路下行。

一季度,中国智能手机出货量同比下滑14%至7400万台,却是该年度出货量最高的单一季度;二季度出货量持续下滑,为6700万台,是十年以来出货量最低的单一季度;三季度相比二季度情况有所好转,但销量同比仍在下降,为7113万台;四季度,受制于库存压力和反复的管控措施,节假日的大量促销也未能拉升出货量。

从各个品牌来看,vivo是2022年最畅销的品牌,市场份额为18.6%,但其总出货量同比下降了25.1%,市场占有率减少了2.9%。荣耀市场份额超过OPPO成为第二名,出货量同比增长超过34%。

在市场占有率上,由于OPPO市场份额的下降,苹果与OPPO并列第三名。值得注意的是,此前三个季度一直保持出货量逆势增长的苹果,在第四季度出现了同比下滑,这拖累苹果在中国全年销量同比下降了4.4%。这也是自2020年初新冠疫情以来,苹果在中国的出货量首次同比呈现下降。

根据Canalys的数据报告,2022年第四季度,苹果公司在中国售出1640万部手机,同比下降24%。相比之下,小米的出货量下滑了37.3%,荣耀在该季度下降了14.1%。

相关研究人员指出,尽管苹果是第四季度最畅销的品牌,但由于制造商富士康郑州工厂封控和员工抗议引起的供应链问题,加上消费者支出更为谨慎,造成了iPhone的销量同比下降。

“这个假日季度告诉我们的是,通胀上升和宏观担忧加剧继续阻碍消费者支出,甚至比预期更严重,并将任何可能的复苏推迟到 2023 年底。”IDC 全球追踪团队的研究主管Nabila Popal表示。

“随着大多数主要市场的刷新率(换机周期)攀升超过 40 个月,我们继续目睹消费者需求减少。” IDC全球季度移动电话追踪研究总监Anthony Scarsella说,由于 2022 年全年下降超过 11%,因此 2023 年将是谨慎的一年,供应商将重新考虑他们的设备组合。

从积极的方面来看,消费者可能会发现更慷慨的以旧换新优惠和促销活动将持续到 2023 年,因为市场将考虑新的方法来推动升级和销售更多设备,特别是高端型号。

折叠屏逆势增长,增速高于预期

与传统的直板智能手机惨淡的市场行情不同,折叠屏手机2022年的增长超出了预期。

IDC数据显示,2022年全年,中国市场折叠屏手机产品全年出货量近330万台,同比增长118%,增速高于预期。折叠屏产品在国内智能机市场的占比从2021年的0.5%上升到1.2%。其中,第四季度中国折叠屏产品单季出货量再创新高,出货超过110万台。

IDC称,虽然折叠屏产品依然是一种小众的产品形态,但2022年头部安卓厂商全部发布了相关产品,形成直板机+折叠屏的双旗舰产品战略。2022年,竖折产品的份额已占折叠屏市场的42.3%。目前折叠屏产品已成为各家头部厂商重点关注和长期布局的产品,折叠屏产品的市场关注度也一直居高不下。

从各个品牌开看,2022年全年,华为牢牢占据国内折叠屏市场第一的位置,市场份额达47.4%,优势明显;三星排名位居第二位,占据16.5%的市场份额;凭借Find N系列的全年稳定表现,OPPO获得13.8%的市场份额,排名第三,虽然Find N2& Flip临近年末才上市,但首销情况也超过上一代产品。

同时,第一款折叠屏产品X Fold&+系列帮助vivo在折叠屏市场稳定在第四位,市场份额7.7%。荣耀和小米分别位居第五和第六位,份额接近。

IDC中国高级分析师郭天翔指出,固然2022年的疫情对中国智能手机市场影响很大,但本质上来看,疫情的影响只是起到一个雪上加霜的作用。

根据郭天翔的说法,在2020年疫情发生前,中国智能手机市场就已经开始连续下滑,疫情的发生只是促使下滑幅度更大。

所以,中国智能手机市场连续下降的主要原因,还是整个行业一直以来所认知的:市场饱和,换机周期加长;技术发展遇到瓶颈,新品创新不足;5G推动作用低于预期,缺乏新的杀手级应用;产品质量越来越好,性能过剩等各种因素;以及疫情导致的消费者收入下降,消费信心不足等问题。(本文首发钛媒体App,作者 | 饶翔宇,编辑 | 钟毅)

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