客户库
客户库是企点中主要的客户管理模块,提供企业级的客户管理能力。
入库规则
在企点工作台中,接待者可根据业务需要将联系人手动添加至客户库。此外,管理员也可在后台设置客户自动入库规则。
入库前客户信息不可编辑,仅展示少量个人信息,单击 + 将客户加入客户库;入库后,可为客户添加更多业务信息:


归属规则
已入库的客户可进行归属人设置。若客户入库了但无归属人,将进入客户库-公司公海模块。


也可以指定客户的归属人为某个归属团队,该客户就会进入该团队公海。有权限的员工就可以对团队公海内的客户进行跟进接待。


客服可在客户库-归属我的轻松查看归属给自己的客户。此外,后台配置归属人优先接待后,客服可为归属客户提供专属服务。
客户入库后,可在客户库中进行更多的筛选、批量操作、快速发起会话等操作。
在企点客户库中,有客权限的员工可以单击下拉箭头可切换查看归属我的客户、已归属的客户、公司公海客户或团队公海客户。


客户库页面头部“更多”支持高级筛选,可对客户进行精细查找。筛选后可通过左侧勾选对客户进行批量操作:
1. 双击列表行,快速对客户发起会话。
2. 在客服工作台 > 客户库页面中,批量勾选目标客户后,下拉选择移动至公海,即可将批量选中的客户全部释放至公海,方便批量管理客户。

