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最近更新时间:2024-12-12 09:41:33

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私人备注

企点客服支持员工对每个客户进行个人维度的编辑备注名,私人备注名仅自己可见。



管理员需先在账户中心 > 企业管理 > 权限角色中为需要的员工勾选客户库私人备注




客户库自定义字段

企点帮您解决,企点客服新增客户库自定义字段功能,企业可以根据自己的行业属性和业务需求来配置客户库字段,提升客户管理效率。
1. 配置自定义字段。
管理员需先在账户中心 > 企业管理 > 权限角色中为需要的员工勾选客户库自定义字段权限。



有权限位的员工可在账户中心 > 客户管理 > 客户库自定义字段中添加自定义字段。



例如教育行业可以新增自定义字段为年级、学校、咨询科目等,电商行业可以设置购买时间、意向商品等。
2. 标记自定义字段。
新增字段将展示于客户资料卡,企业员工可以更方便快捷地标记客户。




客户库自定义视图

企点客服新增客户库自定义视图功能,企业员工可根据自己的业务需求,将常见的客户库字段筛选后保存为视图,筛选目标客户更方便,大大提升客户管理效率。



管理员在账户中心 > 客户管理 > 客户列表 > 设置 > 视图管理 中编辑客户群。员工可以在账户中心和工作台的客户库中快速进行视图的切换。
账户中心:



工作台: