HR SaaS市场迎来震荡年 下一个被出局的是谁?

如果要问2017年SaaS市场最为显著的特性,除了营收,资本遇冷,客户成功,AI和BI等新技术涌入外,还有一个显著的特征就是整合并购将引发行业震动,而在中国SaaS整体环境中最先将并购提速的莫过于HR SaaS市场,因为这个市场细分众多,急需整合来提高对用户的服务需求。

洗牌在即整合并购提速

IPO通道收紧,资本遇冷这并非中国SaaS市场整体特例,在去年2016统计仅有五家公司IPO,而除了ServiceNow在资本市场表现尚可外,其他四家IPO公司暗淡无光,另据统计在SaaS 3000亿美金总市值中有超过40%都被并购。

而中国的SaaS市场也在重复同样的故事,纵观整个SaaS市场能独立主板上市的公司廖廖无几,基本上都集中在死水一潭的新三板,而这样的挂牌并不能让资本安全退出,上主板已成为了一个必选项,不过从营收上的表现来看,SaaS公司能够实现可盈利目标几乎为零,而主板市场要求连续两年盈利目标,从这一点看,SaaS公司需要开展并购圈地扩大市场营收才有可能完成这一任务。而HR有可能成为率先整合并购的区域,2017年HR市场的卡位之争已基本完成,细分市场领跑者的身影逐渐清晰,后入者的机会也越来越小,能够坚持到最后的选手也日渐明朗,从融资来看2017年也只有零星的HR SaaS获得C轮或之后的融资,较2016年出现了断崖式下跌。这也说明,中国的HR SaaS已过最佳投资窗口期,同时也意味着市场洗牌即将发生。

另外,在资本的催化下也会加速这一整并的可能,比如58同城和赶集网的合并,资本就把姚劲波和杨浩涌两位创始人,在北京三里屯威斯汀酒店给他俩包了总统套房,把他俩关到屋里,说我们要的结果是合并,谈累了,歇会,继续谈,饿了有人送饭。经过了29个小时的来回谈判,各种妥协,各种让步,各种纠结,各种愤怒,29个小时两家公司结束了长达十年恩怨,最后向全世界宣布他们合并。而这样的故事也有将会在SaaS市场上演。

未来HR市场只有四类厂商能够存活

HR市场细分模块众多,从基础人力、招聘到薪酬绩效、员工福利、社保等等无论哪个模块都聚集一批创业公司,但是市场的容量有限,近百家公司并不是每一个单一品类都能够活到最后,要想吞食整个市场强强联合是关键。

未来中国的HR SaaS市场,基本上我们能够看到只有四类厂商,第一类是提供一体化服务的SaaS厂商,第二类是通过并购完成互联网转型的传统软件厂商,第三类是国际上知名的HR软件厂商,第四类是将互联网体验与智能技术相融合的HR单品厂商。

从用户市场来看,企业为了完成数字化转型对一体化也提出更高的要求,构建一体化的信息系统平台,也将成为企业数字化选型中的必选项,而企业也不需要相互割裂的流程型人才管理。更重要的是一体化除了意味着软件上业务模块和流程的整合,还要求各模块和流程间数据的打通和全面整合。

上海电汽集团CIO就曾表示:面对数字化转型,企业需要构建一体化信息化平台,从数字化设计,到数字化制造、数字化物流、数字化质量,一直到现在从产品到数字化服务的阶段,围绕全供应链、全价值链的打通是当前最主要的,从而完成人和物的所有连接。

江苏中和集团CIO也表示:企业老板们都有一个需求、一个梦想,就是拥有"一套一体化ERP",通过一体化信息流真正的到达商流、物流、资金流的共同化集中管理,减少人为干预,实现扁平化管理。而这也是所有企业CIO的共同选择。

国内HR市场整并才刚刚开始

除了用户的需求,厂商间的并购案也正在发生,前不久用友用友以67,108,612.50元受让上海大易云计算股份有限公司(简称“大易”)合计5,368,689.00 股股票,占大易总股本的 29.8261%。另外,用友的股东北京用友企业管理研究所有限公司(简称“研究所”)拟以 36,350,000元受让大易2,908,000股股票,占大易总股本的16.1556%。

反观大易云在2013年度、2014年度、2015年1-11月净利润分别为-439.05万元、-589.32万元、-815.78万元大易连续3年业绩亏损。在资本收紧的情况下,背靠手握大量用户资源的用友还是一个不错的选择。

更早些时候,爱关怀与内购网也完成了整合,共同为企业客户提供互联网+企业福利的一站式解决方案与服务。

其实这样的现象在国外很早就有发生,回顾这十多年来的并购案,云HR市场并购一直相当活跃,除了微软对Linkedin的巨额收购外,在过去的十多年时间云HR共有21起并购案发生,其中包括Oracle对PeopleSoft,SAP收购人力资源软件提供商SuccessFactors。2012年,Oracle再次出手,收购了云HR服务商Taleo,同时IBM买下了云HR服务商Kenexa。Taleo、Kenexa、SuccessFactor曾经三强鼎立的局面,因为巨头的介入而变成了三国杀。

在中国这样的案例才刚刚开始,一旦巨头涌入HR并购市场就会打破原有HR市场的生态平衡,会造成强者衡强,弱者被吞食的局面,而归附一个强大的靠也成为了不得不做的选择。

接下来会有哪些公司成为巨头们的盘中餐呢?

第一,招聘类产品最有可能破局,因为用友的收购打破了原有的生态平衡是主要动因。

第二,绩效管理,从以往的收购来看,这块市场很容易成为香饽饽,2014年SAP收购了Fieldglass,Salesforce对Rypple收购,都集中在绩效考核领域。

第三,人力资源外包服务商也将成为大量收购云HR服务商的主角,他们需要借助云HR解决方案,实现自己外包服务模式的转型升级。

另外,社保类因为标准化程度很高,产品门槛求不高一旦形成规模效应,就有可能面临被巨头们血洗和碾压,要么被购要么出局。

以下是HRroot发布的中国HR百强名单,你认为这里面还有谁会成为下一个被购目标呢?

原文发布于微信公众号 - 人称T客(Java_simon)

原文发表时间:2017-09-25

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