研报:EMM已死,UMM将取而代之迎来快速增长期

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撰文 | 窦悦怡

众多安全厂商的跨界,也为EMM带来了活力,传统做信息安全、数据安全、管道安全的厂商纷纷向移动端发力,为EMM带来另一片增长的“海域”,而“EMM”内涵的边际范围也在不断延伸,“UMM”或将取代EMM。

为什么会说EMM已死,UMM将取代?EMM市场情况如何,投融资情况如何?产品情况如何?

首先开启本报告第一篇,随后T客汇将以连载形式,解读《2016年中国EMM市场及企业用户应用研究报告》


EMM实质与定义发生巨大变化

或被UMM取代

根据移动信息化研究中心数据显示:62.8%的企业用户需求点逐渐集中于MAM,并且对整体信息安全已经有强烈需求的用户占到23.6%,EMM现阶段能力显然不足,但通过能力互补或生态化合作,可实现用户的更多需求。

49.4%的企业用户将专业终端列为重要的移动办公设备,而现阶段EMM仅能解决智能手机和平板电脑的移动办公管理,而UMM将设备管控范围扩大到覆盖所有终端。

UMM将取代EMM具体原因有以下几点:

1.EMM的能力创新遭遇限制,同时与企业需求的粘性契合度不高,无法激发企业更多的购买欲望;

2.部分厂商以牺牲长期利益来求存,产品缺乏可复制性或突出的行业属性;

3.资本看不懂EMM的发展,不敢大规模投入,难以引发热点效应。

所以,EMM已死,UMM将取代。

现在我们再看看EMM国内国外的市场环境,以及融资的情况。


国外增长强劲

国内未来增长下降,规模化会扩大

(一)国外市场现状

1、国外EMM市场容量达到18亿美金,增长依然强劲

移动信息化研究中心数据显示:2016年国外EMM市场规模增长依然保持较快的速度,26.9%的增长速度,令市场容量达到了近18亿美金。

移动信息化研究中心认为:显然国外的EMM已经走过了初期阶段,在出现大规模的并购以及IPO行为后,国外EMM市场逐渐进入稳定的增长期。

大供应商逐渐形成占山为王的局面,但EMM的暗流依然汹涌,除了正面战场的持续缠斗,在竞争市场之外,资本市场的影响或将改变现有的市场格局。

国外EMM产品主要集中在北美及欧洲区域,而企业数量巨大的亚太地区,现阶段对EMM的需求还停留在相对初级阶段,对国外EMM产品而言是一个机会,同样也是国内EMM厂商的机会。


2、国外EMM产品格局明朗化,团战胜于单打独斗

移动信息化研究中心数据显示:国外EMM厂商的市场格局逐渐明朗,Vmware以16.5%的市场占比领先其他对手,BlackBerry以14.4%的占比紧随其后,这两大厂商瓜分了超过30%的市场。

移动信息化研究中心认为:经过一轮大洗牌之后,欧美市场的EMM竞争格局出现了巨头。

单一依靠设备管理并且排名较高的厂商仅剩Mobileiron一家,其不断下跌的股价以及高昂的运维成本,似乎陷入增长的泥沼当中;

反观他的主要竞争对手,全都搭建起移动安全的生态链,在产品能力上更加全面,增长动力强,组团的方式显然比单打独斗更有优势。

从国外EMM厂商的发展不难看出,单纯的移动设备管理路径越来越窄,将移动设备管理加入到整体企业安全的管理中,反而为EMM带来新的活力和增长点。

(二)国内市场现状

1、随着众多安全厂商的跨界,国内EMM市场呈现繁荣态势

移动信息化研究中心数据显示:2016年国内EMM市场整体的规模达到5.83亿,超过2015年的预期值(2015年3.27亿),未来几年中会呈现增长率下降,但规模持续扩大的增长态势。

移动信息化研究中心认为:EMM对中国企业用户而言不再局限于概念的普及与初步尝试,随着企业移动办公的不断深入与拓宽,企业用户需要EMM类产品对终端、应用以及信息安全做相应的防护与保障,EMM正在成为企业管控移动办公的最佳方案。

2015年一大批大型企业开始应用EMM产品,带动了企业对移动管控的市场需求,2016年这种管理需要不断下探,大量的初具规模的成长型企业参与到市场中来,为EMM带来强劲的增长动力。

2、软件开发、信息通讯等行业的大量应用为EMM点亮指引的灯塔

移动信息化研究中心数据显示:EMM行业渗透情况,金融业渗透最高,占15.1%,软件开发其次,占10.4%,排在第三位的是信息、通信服务,占9.3%,政府行业占2.7%。

金融——中小规模的金融机构依然是EMM主要的狙击对象

去年金融行业是EMM主要的目标行业,原因如下:

一是中小规模的金融机构现阶段的移动创新预算不像大机构那样充分。

二是移动创新技术储备也不充足,而中小金融机构也需要EMM专业的产品来保障移动业务的安全稳定,从成熟的产品厂商直接采购EMM产品成为最佳方案。

与此同时,今年中小金融机构对EMM的能力诉求从设备管理向应用管理的倾向愈发明显,中小规模金融机构的参与,为EMM提供持续的增长动力。

软件开发、信息通讯——新的窗口

随着移动办公的逐渐普及,包括软件开发、信息通讯等IT产业的自身移动化也越来越强,为减少代码泄露、应用遭受劫持或攻击等风险。

这两个行业对EMM的需求场景逐渐清晰,加之庞大的企业数量基础,将成为EMM产品长期、可观的市场增长点。

政府——受政策驱动影响较高的行业,是EMM稳定的收入来源;军警——有较强的EMM诉求以及场景

但受制于行业特性、政策影响、用户量有限等因素,缺乏支撑EMM爆发增长的能量。

3、私营企业完成逆袭,已经成EMM市场最大主顾

移动信息化研究中心数据显示:私营企业对EMM的渗透和应用已经达到32.8%,国企的渗透状况为19.7%。这一数据与2015年相比形成强烈的反差。

移动信息化研究中心认为:移动办公市场快速发展以及受安全性政策影响,企业用户对EMM的接受和普及程度进一步提高,在“国”字头企业的带动下,EMM向私企的覆盖进度加速。

私营企业的移动办公程度进一步加深,从满足业务向加强管理的阶段性改变,成为私营企业进一步的移动办公建设需要,而私营企业的移动管理意识觉醒也成为EMM类产品重要的增长动力。

应用EMM的私营企业当中,大部分是50-500人的初具规模的成长型企业(占56.5%),这类企业在应用层的的移动化创新诉求高、实践多;

在数量庞大的基础上,面临的移动管控问题快速凸显,因此对EMM的需求快速提升。

4、初具规模的成长型企业几乎占据EMM市场的半壁江山

移动信息化研究中心数据显示:人员规模在50-500人之间的初具规模的企业(占44%),已经占据EMM市场的半壁江山,500人以上的中大型企业依然是EMM的重要客户群。(占45.9%)

移动信息化研究中心认为:2015年对EMM有所了解并有一定认识的企业主要是企业信息化程度较高的中大型企业,因此EMM应用主要集中在规模较大的企业当中;

2016年,初具规模的成长型企业成为整个移动办公市场的主力军,在创新度和应用广度方面,这类企业的移动办公实践走的相对较快,很多移动管理的问题快速暴露,对EMM的需要开始增加。

同时,EMM供应商也在不断提升,早期主要是提供中大型企业的MDM(设备管理)服务,依靠终端部署规模生存;

而当前对MAM的服务能力提升,不仅为中大型企业提供更全面的移动管理,同时也撬开了初具规模的成长型企业的移动应用管理需求点,成功打开这类企业的EMM市场。

5、接入设备在300台以内的用户群,成为2016年EMM服务的主流对象

移动信息化研究中心数据显示:企业接入的终端数量集中在11-300台之间,进一步的终端接入量趋于平稳。

移动信息化研究中心认为:与2015年相比,2016年企业的终端接入数量呈现大幅下滑的趋势。

一方面是由于主要用户群体从中大型企业向中小型转移;

一方面则是大型用户市场在设备端的消化进入末期,大规模接入终端的用户减少。

从再次部署情况来看,企业对进一步接入终端呈现出较为稳健的策略,没有快速增加再次接入终端的数量和规模。

但从整体数据趋势可以判断,51-300台的再次接入量对EMM厂商而言是“颜值”较高的用户群体。

6、10-100万元是企业型企业的基数庞大,10-100万的订单在未来一段时间将成为EMM市场主流的价格区间。

从将要部署EMM的企业投入情况来看,100万以上与10万元以下的投入比例不足30%,

可以预见EMM在中小企业市场的订单价格开始趋于稳定的区间(10-100万),面对庞大的中小企业市场,EMM厂商需要进行“量”的拓展来扩大市场规模。

说完了市场,国外增长依然强劲,国内未来市场增长会下降,但是规模会扩大。面对这种情况,资本的态度是什么呢?


资本市场的态度

(一)国内EMM产品对资本的吸引力差强人意

2013-2016年安全类厂商获投情况,2013-2016年成立的信息化安全供应商(包含移动化与传统信息化安全的厂商)粗略统计有137家。

其中,获得投资的厂商有84家(从获得天使轮开始计算),占比61.3%。

在获得投资的安全类厂商有中25家是做移动化安全的供应商(包括设备、数据、云安全等),占所有获得融资厂商比例29.8%。

而在所有获得融资的移动类安全厂商中,仅有12家厂商(包括专业EMM厂商以及拥有EMM业务的厂商)涉及EMM产品,占获投厂商比例为14.3%。

所以,国内EMM产品对资本的吸引力差强人意。

(二)2016年EMM的融资能力跌入谷底

移动信息化研究中心数据显示,移动安全厂商总计获投次数33次,EMM厂商总计获投次数14次

获得资本青睐的安全类厂商持续增加,但移动安全重要组成的EMM产品,除了2014、2015年表现突出以外,2016年仅有1家获得融资(并不是新厂商获得融资)。

可见EMM的吸引力跌入谷底。

EMM在融资这条路上显然不像业务应用那样变幻莫测——“因为融到钱的也没几个”。


原文发布于微信公众号 - 人称T客(Java_simon)

原文发表时间:2017-01-03

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