工业机器人减速机、控制器产业布局释放新信号

数据显示,2015年,工业机器人用减速机需求量为40.33万台,需求规模达到44.77亿元。按照工业机器人销量及保有量增长情况,预计到2025年,工业机器人减速机需求量达到105万台,需求规模则在77亿元左右。

作为技术壁垒最高的工业机器人关键零部件——减速器按结构不同可以分为五类:谐波齿轮减速器、摆线针轮减速器、RV减速器、精密减速器和滤波齿轮减速器。其中,RV减速器和谐波减速器是工业机器人最主流的精密减速器,RV减速器在先进机器人传动中有逐渐取代谐波减速器的趋势。

放眼全球,机器人减速机市场都被日本企业所垄断,其他国家实力有限。据统计,日本住友、纳博特斯克、哈默纳科三家日企占据了全球市场份额的80%以上,处于绝对垄断地位。

目前,世界75%的精密减速器市场被日本的哈默纳科和纳博特斯克占领,其中纳博特斯克生产RV减速器,约占60%的份额,哈默纳科生产谐波减速器,约占15%的份额。日本的减速机技术一直都遥遥领先,多年稳居行业霸主地位,连ABB、发那科、安川、库卡等著名的国际“工业机器人四大家族”都一直用日本的Nabtesco和HarmonicDrive这两家公司的减速机。

反观国内,尽管近年来我国机器人减速机生产企业尽管加大了投入,但距离量产仍有一段距离。未来或许要靠国内机器人企业带动,才有可能打破日企的市场垄断。

机器人行业是当下最受瞩目的行业,发展空间不用多说。精密减速器是工业机器人中最关键的功能部件,是机器人产业链至关重要的应用环节。

据国家权威部门预测,2015年至2018年,我国工业机器人对减速器的新增需求量依次将达到23.6万套、29.6万套、36.9万套和46.2万套。此外,对于国内市场保有的工业机器人按一般使用寿命8~10年计算,未来国内对于精密减速器的市场需求将超过100万台,年市场销售额将突破100亿元以上。

整体来看,机器人减速机行业前景可期,潜在需求规模巨大。为此,国内厂商正加大布局力度,包括秦川机床、双环传动、大族激光等上市公司,在减速器国产化道路奋起直追。

减速机作为现代化建设中必不可少的传动设备,被广泛应用于国民经济的各个领域。对机器人产业而言,减速机是产业链中至关重要的应用环节。得益于机器人产业兴起,机器人减速机行业发展有望驶入快车道。未来,在工业机器人带动下,我国机器人减速机行业有望迎来快速发展,市场需求不断释放。但对国内企业而言,国产化发展仍任重道远,未来可适当向谐波减速器倾斜,以实现弯道超车。

2020年市场规模达12亿元 控制器将迎黄金发展期

我国机器人产业发展呈现出强劲态势,连续三年成为全球第一大工业机器人市场。我国拥有全球规模最大、门类最齐全的制造产业,然而工业机器人三大核心零部件一直处于严重依赖进口的局面,工业机器人的“大脑”——控制器正是如此。

随着现代生活中终端用户对自动化和智能化的需求越来越高,伴随而来的是智能控制器行业向着专业化、独立化和个性化的方向发展,专业生产电子智能控制器的企业开始出现,终端产品厂商也逐步将智能控制器外包给专业的智能控制器厂商进行设计和制造。

目前全球工业机器人成本构成,35%左右是减速器,20%左右是伺服电机,15%左右是控制器,机械加工本体只占15%左右,其他的部分主要就是应用。作为工业机器人三大关键零部件之一的控制器,一直以来,都是工业机器人企业竞相布局的重要领域。

由于控制器“神经中枢”的地位和门槛相对较低,成熟机器人厂商一般自行开发控制器,以保证稳定性和维护技术体系,预计,控制器有望在2020年市场规模有望达12亿元。

控制器是工业机器人的“大脑”,发布和传递动作指令,包括硬件和软件两部分:硬件就是工业控制板卡,包括一些主控单元、信号处理部分等电;软件主要是控制算法、二次开发等,但由于其地位和门槛相对较低,成熟机器人厂商一般自行开发控制器,以稳定性和技术体系。国内控制器市场中,发那科、安川、ABB占据近40%的份额,爱普生、OTC、史陶比尔等二线%的市场份额。

从整体的市场空间上来看,国内智能控制器所占的市场还处于成长阶段,行业集中度不高,大部分厂商采用的是维护核心客户然后兼顾其他客户,这也使得各家的产品核心技术不同,开发的方向和技术也各不相同,行业内不同类型生产企业的利润水平差异也较大。

我国控制器与国外差距较小,硬件方面已经掌握,软件方面国产品牌在稳定性、响应速度、易用性等还有差距。武汉华中数控股份有限公司、沈阳新松机器人自动化股份有限公司、上海新时达电气股份有限公司等相关产品均已经达到国际先进水平。

专业厂商的成长也带来智能控制器行业的发展。从目前的技术发展趋势来看,智能产品的替代正在逐步加快,智能控制器对下游应用领域的渗透和替代也是不断深入,部分下游产品对智能控制器的要求越来越高,智能控制器的功能不断扩展,产品的技术含量和附加值都不断提高。

传统产业在拥抱物联网的大背景下,将逐步进行技术层面的升级与革命,智能化的浪潮中一定伴随着对数据处理、控制传输、传感技术、嵌入式软件、微电子自动控制技术和人工智能上的需求。

当前,我国正走在从“工业大国”转型为“工业强国”的上,提升工业机器人国产化率及技术水平是“中国制造2025”得以实现的重要环节,唯有正视缺陷,有针对性的补足,才能避免拔苗助长的悲剧。

总体而言,为了补齐国产机器人的“短板”,国家也已经出台了系列扶持政策,而国产的核心零部件企业也在积极探索中。在未来,随着国内一批秉承“实干”精神的品牌企业的建立,国内外市场将越来越开阔,我国国产机器人在国际市场上的竞争力也会越来越强,机器人核心部件——控制器生产和应用将迎来黄金发展机遇期。

原文发布于微信公众号 - 机器人网(robot_globalsources)

原文发表时间:2017-06-02

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