如何制作一份更具洞察力的商业BI报告?

随着市场环境的复杂化,在数据分析中,能否提供更具商业洞察力的数据信息正在成为考核业务员能力的重要参考指标。加强以下两大块能力至关重要:

1.业务相关专业能力以及相关知识

2.对工具的驾驭能力,大部分人在数据分析时使用的是Excel,而要把Excel用出水平,则推荐Power BI。

什么是PowerBI?

Power BI是微软为强化自身产品商业智能功能而开发的工具集。其中供Excel使用的主要插件工具包括Power Query、Power Pivot、Power View及Power Map这四款插件。这些插件工具均由微软免费提供下载,适用于Excel2010以上版本。根据Excel版本的不同,有些工具已经预先安装在Excel中,可以在加载项中直接激活使用。而有些则需要先通过网站下载后再激活使用。

Power Query:获取和整理数据 Power Pivot:建模和分析 Power View:交互式报表 Power Map:地图可视化

相比Excel,Power Query及PowerPivot联手在数据整理和分析上可以有很多突破:

1. 提取整合多数据源数据(如各种关系型数据库、Excel文件、txt格式及csv格式等文本文件、Web页面、Hadoop的HDFS等等) 2. 关联多个数据源数据,建立统一的多维数据模型 3. 突破Excel表格的数据限制(它们可快速处理几百万甚至上千万行的数据) 4. 可通过插件自带的函数公式灵活创建自定义数据处理及计算规则

传统销售管理报表

加工后的BI报表

以上图销售报表为例,和传统报表对比,BI报表可以让人直观快速地了解目前的销售情况,可能存在的风险点,哪个阶段阶段存在什么问题,从而做出快速、准确的销售决策,以确保销售周期结束前可以成功达成销售目标。

一份完整的BI报表应该具备的四个条件

条件一:能够批量处理有一定规模的数据 条件二:能够保证数据的时效性及准确性 条件三:能够将实际业务中所涉及的所有相关数据整合到一起,搭建统一的多维数据分析环境(多维数据集) 条件四:能够实现交互式操作

能够批量处理有一定规模的数据:

这就需要Excel能够拥有类似数据库的处理“表”结构数据的方法。对“表”的操作是BI以及其他数据分析方法(预测分析、数据挖掘等)的基础,在Excel中,Power Query以及Power Pivot正是以“表”结构方式对数据进行导入、存储以及操作的

“表”结构数据与Excel的“表格”数据最大的不同就是“表”结构数据的最基本处理单位是“列”而不是“单元格”,“列”在“表”中又被称为“字段”。

能够保证数据的时效性及准确性:

为了满足此条件,Excel必需具备能够导入不同数据源的外部数据并且能够随时与这些数据源进行数据同步的能力,利用Power Query以及Power Pivot可以简单快速地对多种数据源数据进行导入及同步更新

能够将实际业务中所涉及的所有相关数据整合到一起,搭建统一的多维数据分析环境(多维数据集):

多维数据集是相互间通过某种联系被关联在一起的不同类别的数据集合。多维数据集又被称为“立方体(Cube)”或“多维数据模型”。多维数据集可以从多角度用数据全面映射某种业务的实际状况。

在企业运作中,任何业务都不是孤立存在的,只有多方考虑各种关联因素才能掌握业务全貌,做出正确决策。

比如当上季度业绩不佳时,其原因可能来自于产品的渠道商,产品自身竞争力,或是销售人员的能力等等,市场业务人员只有将所有相关因素放在一起综合考虑才有可能正确把握发生的情况,而多维数据集正是为满足这样的业务要求而产生的。

所以创建全面的多维数据集是制作BI报表的关键,利用Power Pivot的关系图视图模式可以非常方便地快速搭建多维数据集。

能够实现交互式操作:

交互式操作在BI报表中一般指能够随时响应用户操作指令改变展现结果的动态图表。动态图表是Excel中较为高级的图表应用形式,一旦图表从静态变为动态后,分析的深度及广度都将得到质的改变。

在不使用VBA的情况下,一般有两种方法可以让图表动起来。

第一种方法比较简单,就是用切片器直接控制数据透视图表的方法,这种方法只适用于有切片器功能的Excel2010以上版本。

第二种方法是使用控件、公式改变静态图表数据源的方法。这种方法是在切片器出现前就存在的传统方法,缺点是制作起来比较麻烦,而且要保证公式引用区域及控件链接区域始终正确有效,限制条件较多。优点是适用的图表类型广泛,不仅适用Excel自带的传统图表,就连需要特别制作的自定义图表(比如地图)也同样适用。

掌握上述四点,基本就能够在Excel中制作BI报表了,不过为了报表在展现形式上更为美观、方便。还需要进一步学习一些商务图表的制作技巧。比如用Excel公式及条件格式功能制作的MINI图。

以上所有相关技能可以通过报名网易云课堂《商业数据分析师》微专业课程进行系统学习,课程由微软Excel MVP、经管之家资深合作讲师李奇老师主讲,除了会介绍到Excel的相关知识外,还会系统为大家讲解SQL数据库操作语言的相关知识,帮助大家系统、全面地掌握表结构数据的处理加工分析展现技能,晋级业务数据分析专家......

原文发布于微信公众号 - 木东居士(Data_Engineering)

原文发表时间:2019-08-13

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