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2019年中国网络安全产业报告发布

2019年9月17日,《2019年中国网络安全产业报告》在“国家网络安全宣传周-网络安全标准与产业高峰论坛”上发布。该报告由中国网络安全产业联盟联合网络安全行业研究机构数说安全共同完成,以具备网络安全产品、服务和解决方案的销售收入的厂商为研究对象,筛选和梳理了超过200家企业的数据,最大程度上反映了我国中国网络安全产业的真实情况。

《报告》指出2018年我国网络安全市场规模为393.25亿元,同比增长率约为17.8%,预计未来三年产业整体市场依然会保持20%左右的高速增长,到2021年我国网络安全市场规模将达到668.05亿元。受国家网络安全政策、产业内龙头企业并购重组、互联网厂商进入安全市场、信息技术创新带来的新兴安全应用场景、资本注入重组等关键因素的影响,现有网络安全企业的竞争格局将在未来3-5年发生变化。

2018年中国网络安全市场CR1为6.41%,CR4为21.71%,CR8为38.75%。根据美国经济学家贝恩对行业集中度的划分标准,中国网络安全行业CR8小于40%,属于竞争型市场。分析显示,中国网络安全市场正在由竞争型市场向低集中寡占型市场转变。

《报告》通过数据分析得出,中国网络安全行业主要企业市场占有率排名前五依次为启明星辰、奇安信、深信服、天融信和绿盟科技。

中国网络安全企业收入主要来自于华北、华东和华南三个区域,三个区域合计收入占比超过70%,中国网络安全区域市场规模与我国区域经济发展水平强相关。其中华北区域由于政府及央企的垂直效应,多年以来一直占据区域收入首位,也是网络安全企业的必争之地。虽然头部企业努力尝试海外业务拓展,但收效甚微,海外收入占行业总体市场份额仍不足1%,中国网络安全市场仍然主要依靠内需驱动。

《报告》指出,网络安全行业近年来快速增长,由于市场细分领域众多,竞争较为激烈,导致行业集中度偏低,市场上缺少真正的龙头企业,目前以启明星辰、深信服、奇安信、天融信和绿盟科技等为代表的头部企业均为综合型网络安全厂商,头部企业之间的竞争将会更加激烈,且竞争将会从业务和资本两个维度展开,未来三到五年将会出现1-3家具备一定领先优势的龙头企业。而中等企业将进入上市潮并快速发展,其中一部分冲击头部企业,另一部分进入平稳成熟期。小规模初创企业则会面临较大的经营风险,最终可能只有少数优秀团队能够成功突围,成长为中等规模市场玩家。此外,《报告》通过资源力和竞争力两个维度来为当前的网络安全企业进行了画像,中国网络安全厂商中有5家处于领先者象限,1家为挑战者,其余多数厂商位于有远见者和利基市场象限中。

《报告》显示,安全厂商的商业模式一直在不断进化中,目前产品型、集成服务型和综合型的网络安全厂商构成了网络安全行业的中坚力量。产品型厂商毛利率较高,交付周期短、应收账款周转快;集成服务型企业毛利率较低、交付周期长,应收账款周转慢;综合型企业毛利率居中、企业规模大、产品线长。中国网络安全行业整体在“体制+产品(硬件+软件)+服务”的共同作用下,以行业技术为基础,由国家政策牵引、其它自组织和监管部门协调,服务于各传统行业,其发展呈现出明显的周期性、地域性、周期性和行业性特征。而频发的安全事件、技术的更新迭代、行业人才的迁移、政策法规的出台、安全技术应用场景的扩展以及资本市场所影响的行业竞争格局剧变等,均为决定中国网络安全行业健康、持续发展的关键影响因素。

在展示了中国网络安全产业的面貌后,《报告》对网络安全行业的发展趋势进行了展望。报告指出,客户安全能力跃升将对网络安全行业提出更高要求;场景逐渐固化和技术微创新将引导网络安全行业进入平稳发展期;网络安全公司在市场竞争格局的演变中将逐渐呈现终局形态;资本运作将成为网络安全公司间相互竞争的关键手段。据悉,完整《报告》计划在今年年底发布正式文字版。

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