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2019年中国工业机器人市场回顾

编辑 | sunlei 发布 | ATYUN订阅号

从2013年一直快速发展的中国工业机器人市场,这两年却踩了“急刹车”。2018年9月,工业机器人产业急转直下,产量持续下滑。可喜的是,经过一年多调整后,机器人产业正在慢慢走出颓势。2020年工业机器人产业或将迎来拐点。

工业机器人行业现状

1、工业机器人产量增速连续两月回正

2018年9月工业机器人进入低谷期,产量同比减少16.4%,此后工业机器人产量持续下滑。下滑态势直到今年10月才有所转变。国家统计局数据显示,2019年10月国内机器人产量同比增加1.7%,2019年11月工业机器人产量同比增长4.3%。国金证券研报指出,工业机器人产量同比增速连续两个月回正,叠加11月PMI指数超预期回暖,逐步验证机器人产业拐点将至。

数据来源:国家统计局、中商产业研究院整理

2、工业机器人投融资降温

因行业及宏观大环境影响,2019年国产工业机器人企业融资不易,投融资事件仅59起,同比减少24.4%,投融资金额59.72亿元,同比减少22.4%。我国工业机器人行业投融资出现降温,投融资事件和投融资金额连续2年下降。当前,工业机器人投融资主要集中于AGV、机器视觉、工业互联网这三个细分领域。

数据来源:IT桔子、中商产业研究院整理

3、工业机器人销售额持续增长

我国生产制造智能化改造升级的需求日益凸显,工业机器人需求依然旺盛,我国工业机器人市场保持向好发展,约占全球市场份额三分之一,是全球第一大工业机器人应用市场。据IFR统计,我国工业机器人密度在2017年达到97台/万人,已经超过全球平均水平,预计我国机器人密度将在2021年突破130台/万人,达到发达国家平均水平。2019年,我国工业机器人市场规模预计达到57.3亿美元,到2020年,国内市场规模进一步扩大,预计将突破60亿美元。

数据来源:中国电子学会、中商产业研究院整理

工业机器人发展趋势

受到汽车产业下滑和电子产业乏力影响,工业机器人需求一度大幅下降。经过一年多调整后,机器人产业正在慢慢走出颓势。长期来看机器换人大势不可逆转,未来机器人产业还将保持高景气度,不过工业机器人增长将放缓。工业机器人将呈现5大发展趋势。

1、人机协作

人机协作是一个重要的工业机器人趋势,也是这一增长的驱动力。设计用于在共享工作空间中与人类进行安全物理交互的“Cobots”正在广泛的行业中找到自己的位置。在人们需要以更零星和间歇的方式与机器人紧密合作的环境中,安全共存变得越来越重要,例如为机器人带来不同的材料,更换程序和检查新的运行。协作对于提高制造灵活性以适应高混合,小批量生产至关重要。人们可以添加他们独特的能力来适应变化和即兴,而机器人为重复性任务增加了不知疲倦的耐力。

2、人工智能

人工智能和机器学习也将对下一代工业机器人产生重大影响。据机器人工业协会(RIA)副总裁兼墨西哥A3推进自动化协会(A3)称,这将有助于机器人变得更加自主,并与他们的同事携手合作。

3、新工业用户

随着其他行业接受工业机器人可以提供的效率和灵活性,减少对汽车行业的依赖是另一个关键趋势。随着机器人变得更加灵巧,更安全,并且有各种各样的外形,它们对各种行业的新用户越来越有吸引力。

4、数字化

数字化也正在产生影响,因为作为工业4.0的一部分,连接的工业机器人在数字制造生态系统中占据了一席之地。数字化可以在整个价值链中实现更大的协作――供应商、制造商和分销商之间的横向协作,或工厂内的垂直协作,例如电子商务前端和CRM系统,业务ERP系统,生产计划和物流自动化系统之间的协作。这两种类型的协作都可以创造更好的客户体验并提高制造效率,提高工程效率,以便在产品之间灵活切换或更快地推出新产品。

5、更小更轻的机器人

推动简化,加上更小更轻的设计,也为工业机器人开辟了新的机遇。

小编观点

短期工业机器人需求有望迎来拐点。2019 年 10 月工业机器人产量同比增速为 1.7%,结束了连续 13 个月的同比下滑。11 月同比增速为4.30%,环比增速 11.91%,机器人需求拐点已经来临。2020年工业机器人有望迎来复苏:(1)在 5G在带动下,电子行业对于机器人的需求有望明显增加;(2)随着食品、仓储、光伏等行业自动化率的不断提升,这些行业对于机器人的需求也在逐步增加。

长期来看:需求端+成本端+政策端驱动机器人需求增长

需求端:中国作为制造业大国,全球很多产品的主要产能都集中在中国。如全球 90%的手机是中国制造,80%的空调和计算机是中国制造,70%的光伏电池是中国制造,60%的彩电是中国制造。但是目前我国工业机器人产量在全球中的占比却只有 37%左右。未来随着我国制造业自动化率的逐步提升,对于工业机器人的需求量将显著提升。

机器人国产化率还有很大的提升空间。目前我国工业机器人本体及核心零部件的国产化率都较低,特别是在汽车和 3C 等对于精度和稳定性要求比较高的领域,大部分市场份额都是被外资品牌占据,我国大部分本体都是集中码垛、上下料以及搬运等相对低端的领域。2018 年我国机器人本体国产化率约为 27.9%,还有非常大的提升空间。未来随着我国工业机器人技术的不断加强,国产化率有望逐步提升。

成本端:用工难、用工贵,机器人换人大势所趋。人口红利的逐渐消失,人工成本的不断攀升也进一步推进了“机器人换人”的趋势。从劳动力人口结构上来看,我国适龄劳动力人口占比逐年下降,其中 2018 年 15-64 岁劳动人口占比为 71.2%,较 2017 年下降了 0.62%。社科院发布的《蓝皮书》指出我国在自 2020 年后十年劳动年龄人口将年均减少790 万人,未来降幅将继续增加。

工业机器人产业链包括上游核心零部件、中游机器人本体和下游集成应用三部分。其中,工业机器人产业链的关键环节为上游核心零部件,占据了工业机器人整机大部分的成本和利润,也是技术上的核心和难点,是影响机器人性能最重要的部分。控制器、伺服电机、减速器这三大核心零部件的成本占工业机器人总成本约 70%,其中减速器占整机成本约 35%,伺服占整机成本约 20%,控制器占整机约 15%,而本体和其他部分仅占整机分别为 15%、15%。在所有核心零部件中,减速器的毛利率最高,达到 40%,伺服电机和控制器毛利率分别为 35%和 25%。三大核心零部件的技术水平决定了工业机器人的工作精度、负载、寿命,以及稳定性和可靠性等重要性能指标,谁掌握了三大核心零部件的技术和能力,谁就占领了工业机器人产业链的制高点,拥有很强的定价权。

2020-2022年全球机器人出货量复合增速有望超过 10%。根据国际机器人联合会(IFR)最新发布的《全球机器人 2019-工业机器人》报告数据,2018年全球工业机器人出货量42.2 万台,比上年增长 6%。年销售额达到 165 亿美元,创新纪录。预计 2019 年全球机器人销量保持相对稳定,2020 年至2022 年全球机器人出货量有望继续保持两位数以上的增长。

据 CRIA 与 IFR 统计,2018 年中国工业机器人市场累计销售工业机器人 15.6 万台,同比下降1.73%(注:IFR 调整了上年同期数),市场销量出现同比下降。其中,自主品牌机器人销售 4.36 万台,同比增长 16.2%;外资机器人销售 11.3 万台,同比下降 7.2%。与上年相比,自主品牌工业机器人销售增速虽有放缓,但依然保持了较为稳定的增长水平;外资品牌销售大幅下滑,增速骤然放缓,销量由 2017 年超 70%的增速,回落至 2018 年的同比下降。自主品牌机器人在市场总销量中的比重为 27.88%,比上年提高 4.3 个百分点。

非汽车领域的空间巨大,成为我国工业机器人密度提升的新增长点。截至 2017 年,我国汽车工业机器人密度已达到 634 台/万员工,自动化率程度较高。相较而言,非汽车领域自动化率普遍偏低,以 3C 行业为例,3C 行业已连续两年成为我国工业机器人应用的首要行业,但目前其机器人密度仅约不到 40 台/万员工,自动化率普遍偏低,即便是加工厂龙头富士康代工手机的自动化率也仅为 30%左右,最高也尚未突破 50%,日韩国家的机器人密度早已超过 1200 台/万员工,差距巨大。相对于应用渐趋饱和的汽车市场,作为万亿级产业体量的 3C 市场,工业机器人在此领域存在巨大的发展空间。

本文分享自微信公众号 - ATYUN订阅号(atyun_com),作者:关注人工智能的

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原始发表时间:2020-01-14

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