浅谈云服务产业发展趋势

一、云服务市场规模及潜力预测

我国云服务市场总体保持高速增长，2019年市场规模预测数为1300亿元，实际达到1334亿元，增速为38.61%。2020、2022年预计分别达到1737亿元和2903亿元。信通院最新预测显示，2023年市场规模接近4000亿元。

公有云市场迎来突进式增长，规模将超越私有云，2020年将达到949亿元，2022年预计1731亿元。

私有云市场保持稳定增长，向传统行业纵深拓展，2020年将达到788亿元，2022年预计1172亿元。

混合云市场增长空间巨大，2018年，在我国使用了云服务的企业中，采用混合云的企业仅占比13.8%，远低于国际水平（60%），我国混合云的应用比例仍存在巨大增长空间。

二、细分市场规模预测及发展趋势

1、IaaS

IaaS市场规模呈稳定增长态势，增速领先全球水平，预计2021年市场规模将近100亿美元。2019年上半年排名前五的IaaS供应商占市场近83%的份额，阿里云主导IaaS中国市场，市场份额为39.0%，腾讯云次之，占12.6%，天翼云紧随其后，达到9.5%。但2019年下半年后，华为云开始发力，2020年一季度已跃进第二，超越腾讯云。IaaS市场寡头初步形成，厂商之间的价格战趋缓，以后的主要发展动力来自传统企业，ISV/MSP/头部企业是三类重要合作伙伴。

2、PaaS

国内增速放缓，预计2021年市场规模接近20亿美元。阿里云以27%的份额保持压倒性领先，其次是Oracle（9.7%）和AWS（9.7%）。PaaS对于云服务厂商延伸自身的业务边界，扩展目标客户群，增强客户粘性，构建平台化和生态化的业务模式，提高竞争力有重要意义。

3、SaaS

国内市场规模维持高速增长态势，2021年将突破40亿美元。行业聚集度较低，金蝶以微弱优势领先市场。国内的SaaS产品将进一步垂直化，SaaS产品向PaaS延伸发展，人工智能、机器学习等新兴热点技术未来会率先应用到SaaS相对成熟的细分市场，中小型企业对SaaS的接受度更高，是SaaS产品的主要需求市场。

4、云安全

国内处于起步阶段，市场规模快速崛起，预计2021年将达到115.7亿元。云安全行业集中度低，云平台服务商和专业云安全厂商占优势。云安全服务可以进一步分为安全云基础设施服务、云安全基础服务以及云安全应用服务三类。AI等前沿技术促使云安全服务成趋势，云安全对企业的战略意义凸显，走向一体化“云+端”立体防御。

三、企业上云进程及挑战

2018年我国已有43.9%的企业使用了云服务，较2017年增长8.9%。其中，仅使用公有云、仅使用私有云和使用混合云服务的企业比例分别为24.0%、15.2%和4.7%。

大型企业上云比例最高，中小企业增长速度更快。尽管大型企业得益于较好的信息化基础条件和能力，以及各业务部门或子公司对信息共享和业务协同的强烈需求，已上云的企业比例最高，但从发展速度来看，中小企业上云步伐更快。在云平台类型选择方面，与大型企业私有云占比最高不同，中小企业则更侧重使用公有云平台。

企业上云的进程通常包含三个阶段：互联网化系统上云、信息系统上云、核心系统上云。目前80%的企业还处于互联网化系统上云阶段，已有少部分先行企业开始尝试核心系统上云。未来随着企业上云需求的增长，将会带动更多云服务基础资源的消耗，同时企业也会更加关注云化转型过程中，云服务与核心业务场景和产业生态的深度结合。

企业上云有诸多好处，如降低IT成本，节约人力物力，可以弹性部署，提高资源利用效率，实现数据资产的有效管理以及深度应用，等等等等，都是目前企业上云的重要驱动力。但事实上，企业在IT云化过程中，顾虑重重，尤其是涉及到核心业务上云的时候：

首先是管理成本。云计算长期使用者的首要挑战为管理成本，正确评估云计算支出成为当务之急。根据RightScale公司的调查发现，对于一些管理云计算的组织而言，云计算的成本支出已经超越安全性，成为云计算的首要挑战，这些组织在云计算上支出方面大约浪费了30%的资金。虽然目前一些主流的公有云提供商提供了帮助用户估计云计算成本的工具，但服务、使用频率和停机可能会导致实际的云计算成本费用远远超出用户的预期，因此，使用这些云成本估算器并不能保证准确的结果。

其次是安全。自公有云出现以来，企业一直担心潜在的安全风险，目前安全性仍然是很多云计算新用户的首要担忧。在RightScale公司的调查中，这是受访者提出的头号挑战，77％的人表示云计算安全将是挑战之一，其中29％的人称之为是一种重大挑战。

随着企业管理及核心系统上云，企业数据中心与云之间形成混合组网的架构，从而产生三点新的变化（IT资源变得多样化、IT从本地扩展至多地、入口点增多），这些变化也将导致新的安全风险，包括公有云应用的访问安全、云上数据安全、公有云与私有云之间的连接安全、移动设备云接入安全等。

除此之外，合规性、缺乏资源和专业知识、治理和控制、管理多云环境、性能、建立私有云都是企业上云面临的挑战。

四、云服务产业发展趋势

趋势之一：服务分层淡化，IaaS、PaaS和SaaS不再有明显界限。

从技术角度看，随着API调用越来越多，跨层应用越来越多，例如统计类工具，SDK部分是在PaaS层完成，但后期所有的报表查看和分析都是在网页端（SaaS层）完成。目前，已经有CaaS（Communications as a Service，通信即服务）、BaaS（Backend as a Service，后端即服务）等不同概念，但因这些概念并不能完全概括云服务的全部，并未广泛应用。

从商业角度看，每一层服务商都希望给客户/用户更好的操作体验和更全面的增值服务，这就导致他们主动向其他层渗透，不断有刚需性质的上层服务成为下层标配，如数据库；也不断有下层服务集成打包升级为上层服务，如融合了CDN、存储而又增加了美化、鉴黄等功能的视频云。

趋势之二：云服务商生态化发展，不同类型服务商将选择不同的生态模式

云服务商的生态模式主要分为产业生态和场景生态。产业生态是指不同企业间互惠互利、共赢共生，可以分为应用市场型和跨界融合型。场景生态是指从终端用户的实际场景出发，将与这一场景有关的所有要素进行组织优化，产生作用。

趋势之三：云管理服务生态初现，市场有望迎来爆炸式增长

混合云和多云部署的复杂环境在管理和监控上给企业上云提出了更高的要求，很多企业并不具备管理和监控如此复杂环境的能力，催生企业开始寻求云管理服务提供商（Cloud Management Service Provider，以下简称云MSP）来进行管理。

公有云市场马太效应明显，中小型服务商在资本、技术等方面实力不够，逐渐开始向云MSP转型。例如，Rackspace公有云业务收入增速在2010—2013年间急剧下滑，从2014年开始，Rackspace转向云MSP业务，2015年开始从公有云提供商转向与云服务巨头AWS和Azure的云MSP；

我国云管理服务市场尚处于发展阶段，有望迎来爆炸式增长。据IDC统计，2018年中国云管理服务市场的规模达到3.1亿美元，同比增长131.4%。IDC预测，2018-2023年整体市场复合增长率将达到70.8%，到2023年市场规模将跃升至46.6亿美元。

趋势之四：云端开发成软件行业主流，开始逐步商用

云端开发改革企业研发过程，打造出DevOps研发运维一体化的生态圈。传统的本地软件开发模式资源维护成本高、开发周期长、交付效率低，严重制约了企业的创新发展。通过采用云端部署开发平台进行软件全生命周期管理，能够加速构建开发、测试、运行环境，规范开发流程和降低成本，提升研发效率和创新水平，已逐渐成为软件行业新主流。

软件开发一体化云平台逐步商用，目前业界顶尖的软件企业均致力于软件开发云的建设和商用，陆续推出集成需求管理、架构设计、配置管理、代码开发、测试、部署、发布、反馈、运维等全自动化的DevOps持续交付云平台，给用户带来一站式的云端软件交付新体验，并将软件定制化服务深入到企业应用场景中，帮助企业在提升软件开发效率的同时专注于业务创新。

趋势之五：多种数字化技术建设智能云

多种数字化技术融合发展，降低企业智能化应用门槛。伴随企业数字化转型的加速，越来越多的企业希望寻求信息化、智能化、数字化“三化一体”的定制化服务，因此，大数据、人工智能、物联网、区块链等技术的进一步融合发展成为满足企业数字化转型的关键。

各项技术所发挥的作用环环相扣，大数据提供分布式计算和存储等数据工程方面支持，云计算提供计算、存储、网络等基础服务和软硬件一体化的终端定制化服务，物联网提供数据采集支持和动作执行支持，人工智能提供概率图模型、深度学习等数据算法方面支持，区块链提供价值交换和智能合约支持。

目前来看，大数据与云计算融合得最为深入，人工智能为当前的发力点，物联网和区块链已有少量服务商开始布局，但整体上看仍为蓄势待发状态。

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文章作者：中国电信股份有限公司研究院肖胜

文章内容系作者个人观点，

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