Salesforce Tableau CRM Dashboards，为查询条件设置默认值

原创

repick

发布于 2022-04-24 22:27:43

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发布于 2022-04-24 22:27:43

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Dashboards查询条件，默认情况下，查询所有担当者的金额情报，如下也可以进行自由选择，选择特定用户的情报。

1.需求：

以特定用户登录时，查询条件项目默认设置成登录用户，普通管理员用户登录是无需设置默认值，

以下是查询项目没有设置默认值的情况。

2.为查询条件设置默认值

切换到Query模式下，添加以下代码。

"start": [
        "!{User.Name}"
    ],

如下，现在使用任何用户登录情况下，查询条件都会设置当前用户为查询条件。

但是我们的需求是只有特定用户登录情况下设置默认值，所以需要写出分歧条件，首先需要做成Flow，取得所有用户名称和对应的Profile，用来进行用户身份判断

3.DataFlow做成

3.创建Query,用于判断登录用户身份。

选择上边刚刚做成的DataSet（MC_User_DataSets）

Query模式下，切换到SQL编辑

编辑SQL，进行登录用户绑定的Profile判断

变更前

SELECT COUNT(*) AS "A" FROM "MC_User_DataSets" LIMIT 2000

变更后

SELECT
CASE "Profiles.Name" WHEN 'Partner Community User'
THEN "Name" ELSE null END as "Name"
FROM "MC_User_DataSets" WHERE "Name" = '!{User.Name}'

当登录用户的Profile是“Partner Community User”时，默认选择当前登录用户，以外时使用null，不设置默认值

Query创建成功

4.Query模式下，编辑查询项目

选择查询条件项目，切换Query模式进行编辑

变更前

{
    "broadcastFacet": true,
    "datasets": [
        {
            "id": "0Fb5g000000yJsVCAU",
            "label": "MC_Opportunity_DataSets",
            "name": "MC_Opportunity_DataSets",
            "url": "/services/data/v54.0/wave/datasets/0Fb5g000000yJsVCAU"
        }
    ],
    "isGlobal": false,
    "query": {
        "measures": [
            [
                "count",
                "*"
            ]
        ],
        "groups": [
            "owners.Name"
        ]
    },
    "receiveFacetSource": {
        "mode": "all",
        "steps": []
    },
    "selectMode": "single",
    "start": [
        "!{User.Name}"
    ],
    "type": "aggregateflex",
    "useGlobal": true,
    "visualizationParameters": {
        "options": {}
    }
}

变更后

{
    "broadcastFacet": true,
    "groups": [],
    "label": "担当者",
    "numbers": [],
    "query": "q = load \"MC_Opportunity_DataSets\";\nq = group q by 'owners.Name';\nq = foreach q generate 'owners.Name' as 'owners.Name';\nq = limit q 100;",
    "receiveFacetSource": {
        "mode": "all",
        "steps": []
    },
    "selectMode": "multi",
    "start": "{{cell(lens_1.result, 0, \"Name\").asObject() }}",
    "strings": [],
    "type": "saql",
    "useGlobal": true
}