AI/ML 推动数据中心交换机5年销售超千亿，可苦了咱分析师！

服务器篇

通用服务器已死，AI 当立，决战网络，天下大吉！

服务器寒气传递以太网卡，智能网卡独善其身！

交换机篇（1）

调研机构 Dell'Oro 集团美国当地时间 7 月 18 日发布最新的Ethernet Switch – Data Center 5-Year July 2023 Forecast Report。到 2027 年，20% 的以太网数据中心交换机端口将用于连接支持人工智能 (AI) 任务的加速服务器。新的生成式人工智能应用的兴起将有助于推动本已强劲的数据中心交换机市场取得更多增长，预计未来五年该市场的累计销售额将超过1000亿美元。

Dell'Oro 集团副总裁 Sameh Boujelbene 表示："我们预计 2023 年的市场表现将非常出色，连续第三年实现两位数增长，并创下新的销售记录。虽然诸如积压订单正常化、数据中心容量消化和支出优化等挑战可能会暂时影响 2024 年的市场增长，但我们预计会迅速反弹，在整个预测期内销售额将恢复两位数增长。”

Boujelbene 补充说，"我们目前的市场规模甚至还没有涵盖新的生成式人工智能应用和大语言模型（LLM）的兴起所推动的全部潜在增长。这些开创性的人工智能应用需要一个独特的人工智能网络，即后端网络，作为连接所有加速服务器的基础设施。这种后端网络不同于用于连接通用服务器的前端网络，后者是当前以太网数据中心交换机报告的主要范围。我们未来的研究将侧重于挖掘后端网络的市场潜力，这些后端网络融合了以太网和 InfiniBand 技术（参考阅读：思科讲解前端与后端网络）。

Ethernet Switch – Data Center 5-Year July 2023 Forecast Report的其他亮点包括：

• 到 2027 年，近一半的数据中心交换机端口将采用 400 Gbps 或更高的速率；
• 预计到 2025 年，800 Gbps 速率度将超过 400 Gbps；
• 在我们的预测范围内，CPO技术不会落地；
• SONiC 的采用预计将加速，到 2027 年，在 2/3 级云 SP 和大型企业中的渗透率将达到 10-20%；

交换机篇（2）

调研机构 650 Group 美国当地时间 7 月 18 日发布最新的Data Center AI Networking Quarterly Report。报告显示数据中心人工智能网络市场预计将在 2023 年增长超过 30 亿美元。该报告还揭示了供应商的业绩创下了多项纪录并存在显著的地区差异。

650 Group 创始人兼技术分析师 Alan Weckel 表示："2023 年上半年，与 AI/ML 网络相关的供应商收入出现了巨大增长，随着许多客户的概念验证向生产网络发展，2023 年下半年和 2024 年的收入将激增。AI/ML 对网络带宽性能提出了巨大的要求，AI/ML 是未来五年数据中心交换机的主要增长动力之一。随着人工智能应用带宽的增长，到 2027 年，连接到 AI/ML 和加速计算的以太网交换机将从目前的小众市场转变为重要的市场。只要 800Gbps 交换机和光模块能够实现规模化量产，我们即将看到出货量创下新高。"

23 年第一季度的亮点包括：

• Arista和英伟达（NVIDIA）是该领域最大的两家供应商；
• 到 2027 年，每 5 个数据中心以太网交换机端口中就有近 1 个与 AI/ML 和加速计算有关；
• AI/ML 将推动 800Gbps 端口和光模块在部署的前 18 个月内达到创纪录的水平；
• 传统网络部署在 2023 年表现疲软，同时 Hyperscaler CAPEX 在 AI/ML 项目上将保持强劲势头；
• 客户会继续评估不同的网络拓扑结构以满足 AI/ML 网络需求；

在650 Group一月份发布的Data Center and AI Networking Quarterly Report中，预计到2027年数据中心AI/ML网络销售额将超过80亿美金。短短半年过去，650 Group将目标数字修正为100亿美金。

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